據《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，國防軍工板塊8月份以來漲幅可觀，整體上漲達14.87%，遠遠跑贏同期大盤。市場人士認為，國防軍工板塊近期牛股叢生。隨著抗戰(zhàn)勝利70周年大閱兵臨近、國企改革的深入，軍民融合政策走向深化，下半年軍工股有望享受超額收益。國防軍工板塊已成為近期改革題材中的重點品種。

　　8月份以來，截至昨日，28只軍工股中只有*ST舜船下跌，其余均上漲，其中，漲幅超過10%的個股有12只，分別為：中國船舶、航天動力、中航黑豹、中國重工、中船防務、北斗星通、中航機電、成發(fā)科技、洪都航空、中航動力、四創(chuàng)電子、航新科技，分別上漲：38.3%、30.99%、28.79%、25.51%、21.77%、19.94%、17.68%、16.96%、13.36%、13.17%、10.93%、10.54%。

　　從資金面看，8月份以來有2只國防軍工個股呈大單資金凈流入態(tài)勢，分別為：中國船舶(39827.55萬元)和鋼構工程(10638.96萬元)，累計大單資金凈流入達5.05億元。

　　中國船舶在造船、低速大功率柴油機等方面都有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，其各業(yè)務板塊指標均處于國內領先地位。而鋼構工程8月10日公告，公司大股東中國船舶工業(yè)集團公司正在籌劃涉及本公司的重大事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經申請，公司股票自2015年8月10日13:00分起停牌。

　　上周末，中國遠洋和中海集運等航運系相關央企上市公司停牌引發(fā)市場對于新一輪國企改革的強烈預期。南北船在3月底公告6個月內無重大事項，隨著時間進入8月份，市場或將對其合并預期引發(fā)新一輪改革主題投資機會。

　　同時，市場人士普遍看好軍民融合的前景。軍民融合即實現(xiàn)國防工業(yè)建設與社會經濟建設緊密結合協(xié)同發(fā)展。軍轉民和民參軍是構成軍民融合的兩大產業(yè)模式，前者指軍用技術民用化，后者指民營資本參與軍工研發(fā)生產。受益于國家政策紅利的持續(xù)釋放，兩大產業(yè)模式優(yōu)勢互補，有望合力打造萬億元市場。我國民參軍尚處于起步階段，兼具機制靈活、效費比高等諸多優(yōu)點，未來擁有更為廣闊的發(fā)展前景。

　　申萬宏源表示，維持行業(yè)“強于大市”的評級，建議布局三條主線。一是中長期潛在空間廣闊、增長確定的基本面標的股，推薦中航飛機、中航動力、中直股份、光電股份，關注中國重工等；二是中短期資產注入主線，推薦航天機電、航天電子、國?？萍?/a>，關注杰賽科技、航天科技、中航電子等；三是軍民融合主線，推薦四川九洲、春興精工、振芯科技、海格通信、銀河電子，關注威海廣泰、天和防務、海蘭信、日發(fā)精機等。