《證券日報》記者獨家發(fā)現(xiàn)，社保、基金、保險、券商、私募、QFII等機構投資者進駐69只“一帶一路”概念股

　　沙漠的駝鈴照響，海上濤聲依舊，千年前的絲路輝煌一度塵封在歷史的滄桑中。如今隨著“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施，這段盛世華章重新唱響，其回音更是響徹資本市場。據數(shù)據顯示，自去年10月24日亞投行成立至2015年4月30日，中證一帶一路主題指數(shù)漲幅達154.66%，今年以來累計上漲69.44%，均大幅跑贏滬深300指數(shù)。《證券日報》基金新聞部記者注意到，嗅覺敏感的機構投資者出手闊綽，重金布局“一帶一路”概念股，截至一季度末，79只中證一帶一路主題指數(shù)樣本股中，69只有機構投資者躋身前十大流通股東名單，合計持股市值720.01億元；不僅如此，市場第一大主力機構公募基金紛紛推出相關主題基金，儲備著166億元的彈藥。

　　“隨著‘一帶一路’戰(zhàn)略逐步推進，相關企業(yè)將伴隨著大型央企在海外共同成長，對他們來說現(xiàn)在是全新的發(fā)展機遇期。”北京一基金經理對《證券日報》基金新聞部記者表示，“隨著‘一帶一路’進入實施階段，不但政策的風口仍在持續(xù)，而且實際訂單逐步落實?！粠б宦贰黝}的行情也已進入訂單驅動階段，并將持續(xù)向好?！?/p>

　　720億元機構資金搶食概念股

　　中國建筑成機構“小鮮肉”

　　據《證券日報》基金新聞部通過整理上市公司一季報數(shù)據發(fā)現(xiàn)，一季度末，機構資金對中證一帶一路指數(shù)樣本股覆蓋率達87.34%。在79只“一帶一路”樣本股中，有69只股票的前十大流通股股東名單出現(xiàn)社保、基金、保險、券商、私募、QFII等機構投資者的身影，合計持股市值達720.01億元。

　　據WIND資訊最新統(tǒng)計，基金一季度末進駐64只樣本股，合計持股市值298.24億元，成為布局“一帶一路”的第一主力軍；社?；鹁o隨其后，進駐25只“一帶一路”樣本股，合計持股市值達259.12億元；券商、保險、QFII、私募分別持有“一帶一路”樣本股市值54.43億元、50.28億元、37.02億元、20.92億元。

　　具體來看，中國建筑的機構投資者持股市值最大，機構投資者合計持有該股規(guī)模最大，該股前十大流通股股東中，第一大投資機構則是全國社會保障基金理事會轉持三戶，持該股11.28億股，持股市值為86.52億元；國泰君安證券股份有限公司新進該股2.10億股，持股市值為16.07億元；此外，包括上證50交易型開放式指基在內的公募基金配置該股4.94億股，持股市值為37.92億元。上述三類基金投資者合計持有中國建筑市值為140.51億元，且該股同時是基金、社保、券商重倉持有規(guī)模最大的“一帶一路”樣本股。

　　此外，中國北車、中國重工、中國中鐵、中國南車、中國石化、國電南瑞、中國石油、中國鐵建成為機構投資者重點突擊的對象，機構投資者持股市值均超過20億元，這些股票除了基金重倉持有外，中國北車、中國中鐵、中國南車、國電南瑞、中國石油、中國鐵建等還得到社保基金的配置。

　　而QFII最看重中國石化，一季度末持股市值為8.35億元，中國北車、中國南車同樣也是QFII的心頭好，持股市值分別為8.16億元、7.87億元；保險資金則更看重招商輪船，持股市值達15.98億元，國電南瑞、中興通訊次之，持股市值分別為8.15億元、4.59億元；陽光私募也是資本市場的重要投資力量，晉西車軸成為陽光私募的“小鮮肉”，持股市值高達15.94億元。

　　主題基金相繼出爐

　　基金儲備166億元彈藥

　　與“一帶一路”相關的個股大漲相輔相成，基金出手闊綽大筆資金布局其中，且新產品也相繼出爐，后備彈藥約166億元。

　　《證券日報》基金新聞部注意到，目前，市場上有3只“一帶一路”主題基金，都是今年新發(fā)的基金產品，分別為華安基金旗下的華安新絲路主題基金，以及國投瑞銀旗下的國投瑞銀新絲路混合、前海開源一帶一路靈活配置混合。

　　公開資料顯示，華安新絲路基金為股票型基金，于4月9日成立，首募規(guī)模為78.23億元；國投瑞銀新絲路是一款混合型基金，于4月10日成立，首募規(guī)模為9.53億元，其倉位更加靈活；市場上首只“一帶一路”主題基金則是前海開源“一帶一路”靈活配置混合基金，于4月29日成立，首募規(guī)模為16.14億元。3只基金的非現(xiàn)金資產部分80%以上須投資于“一帶一路”主題相關股票，且目前正處于建倉期，以此估算，3只預計持股市值規(guī)模合計約83.12億元。

　　值得注意的是，還有3只主題基金正在發(fā)行，分別是博時絲路主題股票、中融中證一帶一路主題指數(shù)分級、鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級基金，其中博時絲路主題股票于5月7日發(fā)行，2只指數(shù)分級基金則均將于5月8日正式發(fā)行。若按已經成立的3只基金平均首募規(guī)模估算，3只獲批待發(fā)基金或帶來超100億元的資金，按80%的倉位估算，又有83億元進駐“一帶一路”相關個股。加上已經發(fā)行的3只主題基金，合計約有166.24億元的儲備彈藥。此外，正在發(fā)行的華寶興業(yè)國策導向，也明確表示投資“一帶一路”概念股。

　　“除了以‘新絲路’‘一帶一路’命名的主題基金外，更大規(guī)模的資金投放是在一些非主題基金上?！北本┮换鸱治鰩煂Α蹲C券日報》基金新聞部記者表示。記者注意到，成立于2011年的廣發(fā)制造業(yè)精選超10%資產的比例配置于“一帶一路”主題股票，截至5月5日，該基金今年以來的收益為67.81%，遠遠跑贏滬深300指數(shù)35.49%的漲幅，排在同類產品業(yè)績榜單前1/4；申萬菱信競爭優(yōu)勢目前主要投資于銀行板塊和“一帶一路”板塊的股票，年內回報率為46.98%，居同類基金前半營。

　　相對于公募基金的“速度與激情”，私募基金顯得更為冷靜。星石投資首席策略師楊玲認為，“一帶一路”是一項極其復雜的戰(zhàn)略規(guī)劃，需要眾多國家和地區(qū)的配合，推進過程中難免遇到各種各樣的困難甚至挫折，這也是投資“一帶一路”時面臨的主要風險。在眾多標的中，星石投資最為看好的是與“一帶一路”走出去戰(zhàn)略直接相關且在國際上有相當競爭力的行業(yè)。