核電產(chǎn)業(yè)步入蜜月期 兩維度解析產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇
- 發(fā)布時間:2014-11-05 07:01:00 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:劉小菲
與高鐵一樣,核電板塊同樣受益于“走出去”戰(zhàn)略。近期核電板塊上漲勢頭保持良好,昨日再度大漲2.67%,板塊內(nèi),蘭石重裝、中核科技、中國西電、特變電工、上海電氣、沃爾核材、湖北能源漲幅超4%,分別為:9.98%、7.23%、6.57%、4.74%、4.69%、4.12%、4.07%。
對此,市場分析人士表示,四季度會真正進(jìn)入核電行業(yè)的蜜月期,并且這個蜜月將至少有望從今年四季度持續(xù)到明年全年,核電板塊是可以貫穿整個2015年的大主題。
目前核電儼然已成為我國高端制造業(yè)繼高鐵之后的又一名片,國家高層領(lǐng)導(dǎo)人也是大力推廣。在10月中上旬,國務(wù)院總理李克強(qiáng)訪問歐洲三國簽訂多個大合同,其中核電也是出現(xiàn)較高的字眼之一;而李克強(qiáng)總理10月27日會見捷克總統(tǒng)澤曼時,指出中捷務(wù)實合作潛力巨大,前景廣闊,中國政府鼓勵有實力的中方企業(yè)積極參與捷克核電設(shè)施擴(kuò)建改造等項目。
與此同時,我國核電巨頭也積極謀取海外發(fā)展。前期,歐盟委員會當(dāng)天批準(zhǔn)了英國欣克利角核電站建設(shè)項目,項目主要包括兩臺歐洲先進(jìn)壓水堆核電機(jī)組,投資總額約260億美元,由法國電力集團(tuán)控股且負(fù)責(zé)建成后運(yùn)營,持股份額為45%至50%,中國核工業(yè)集團(tuán)和中國廣東核電集團(tuán)有限公司共同持股約30%至40%,負(fù)責(zé)施工,法國阿?,m核電集團(tuán)持股10%,提供反應(yīng)堆。
值得注意的是,8月22日,中廣核和中核集團(tuán)在國家能源局、國家核安全局的見證下,簽署了《關(guān)于自主三代百萬千瓦核電技術(shù)“華龍一號”技術(shù)融合的協(xié)議》,標(biāo)志著“華龍一號”在國家層面的地位得以正式確立;作為完整自主知識產(chǎn)權(quán)三代核電技術(shù),“華龍一號”成為國家推動核電“走出去”戰(zhàn)略的重要技術(shù)方案。
在概念股選擇上,申銀萬國表示,2014年和2015年為已開工核電項目投入商業(yè)運(yùn)營以及新開工項目數(shù)量的第一高峰期,“十三五”內(nèi)陸核電的放開將打開成長空間且迎來第二高峰。從投資上看,核電項目重啟及“走出去”戰(zhàn)略將帶來整個板塊估值提升;實際受益次序上看,長周期設(shè)備早于短周期設(shè)備,但短周期設(shè)備彈性更佳。對長周期設(shè)備來說,2014年至2015年的訂單能否超預(yù)期主要取決于2016年至2017年左右的新開工數(shù)量,核心關(guān)注核電裝機(jī)規(guī)劃的上調(diào)以及“十三五”內(nèi)陸核電站是否放開;對于短周期設(shè)備,其招標(biāo)基本同項目開工時間同步,因此目前核電開工數(shù)量的明顯回暖將增強(qiáng)短周期設(shè)備公司近1年至2年訂單的相對確定性增長,建議關(guān)注丹甫股份、東方電氣、久立特材、中核科技、中國一重等。
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