日前，A股16家上市銀行中期業(yè)績(jī)已經(jīng)發(fā)布完畢。統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年16家上市銀行凈利潤(rùn)總額6849.24億元，這遠(yuǎn)超目前已公布業(yè)績(jī)的2521家非金融上市公司凈利潤(rùn)之和。這充分說(shuō)明銀行業(yè)盈利能力仍然較強(qiáng)，銀行內(nèi)部管理水平較高，業(yè)務(wù)和金融工具創(chuàng)新力持續(xù)增強(qiáng)。值得注意的是，我國(guó)銀行業(yè)面臨不良貸款余額和不良貸款率“雙升”的壓力。

　　時(shí)下，上交所開啟“銀九月”，14家上市銀行連續(xù)路演，于交易日中連續(xù)舉行業(yè)績(jī)說(shuō)明活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，14家上市銀行均為“滬港通”中“滬股通”的投資標(biāo)的，占滬市上市公司總數(shù)不到1.4%，但合計(jì)市值占滬市總市值比重卻為21.81%，流通市值占比高達(dá)23.25%。希望通過(guò)“銀九月”做活藍(lán)籌股、鋪路滬港通。

　　交通銀行凈利潤(rùn)增速排名墊底 平安銀行居首

　　16家上市銀行中，工行、農(nóng)行、中行、建行、交通銀行五大國(guó)有銀行的凈利潤(rùn)依然占據(jù)半壁江山，五家銀行上半年共賺5092.91億元，平均每天凈賺28.14億元。其中，工商銀行的凈利潤(rùn)收入最高，凈利潤(rùn)達(dá)到1484億元，建行次之。然后是農(nóng)行、中行、交通銀行。

　　從各上市銀行凈利潤(rùn)增速來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)，平安銀行同比增長(zhǎng)33.74%居首。增速較高的還有南京銀行、華夏銀行和寧波銀行。交通銀行上半年凈利潤(rùn)增速僅5.59%，排名墊底。此外，同比凈利潤(rùn)增速不足10%的還有工行、建行、中信銀行和光大銀行。

　　多家銀行在業(yè)績(jī)報(bào)告中均表示，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要得益于凈利息收益率穩(wěn)中有升。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，16家上市銀行中，包括工行、民生銀行、建行、中行在內(nèi)的多家銀行凈利息收入均有不同程度上升。其中，工行提升5個(gè)基點(diǎn)至2.62%，建行上升至2.8%，農(nóng)行上漲19個(gè)基點(diǎn)至2.93%。不過(guò)，在利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)的過(guò)程中，也有部分銀行凈利息收益率出現(xiàn)收窄。其中，招行凈利息收益率下降32個(gè)基點(diǎn)至2.57%，交行凈利息收益率下降17個(gè)基點(diǎn)至2.39%。

　　不良貸款雙升 產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)是“重災(zāi)區(qū)”

　　商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況一直頗受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月末，16家上市銀行不良貸款余額達(dá)5580億元，新增不良貸款772億元。不良貸款的普遍“雙升”在半年報(bào)里表現(xiàn)得較為明顯，銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力增大。除寧波銀行的不良貸款率與上年末持平外，其他15家的不良貸款余額與不良貸款率均出現(xiàn)不同幅度的上升。其中，農(nóng)行的不良貸款率為16家銀行中最高，達(dá)到1.24%，較年初上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　分析人士認(rèn)為，目前上市銀行的壞賬問(wèn)題并未完全暴露，不良貸款增長(zhǎng)仍將延續(xù)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到，小微、鋼貿(mào)、江浙成了詮釋不良的高頻詞匯。從不良貸款行業(yè)分布來(lái)看，多家銀行的不良貸款普遍集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。譬如民生銀行，在不良貸款行業(yè)集中度上，制造業(yè)占比最高，緊跟其后的是房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。

　　展望下半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量，交通銀行金融研究中心預(yù)計(jì)，下半年行業(yè)不良貸款將維持小幅雙升的慣性增長(zhǎng)格局，受經(jīng)濟(jì)增速影響產(chǎn)生的實(shí)體經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍將是不良貸款增長(zhǎng)的主體部分，而商業(yè)銀行也將繼續(xù)加大對(duì)不良貸款處置和核銷的力度，年末不良貸款率可能小幅增長(zhǎng)到1 .14%至1.19%的區(qū)間。

　　凈息差未來(lái)收窄成共識(shí) 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提速

　　半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上市銀行凈息差水平好于市場(chǎng)預(yù)期，多家銀行有所改善。據(jù)Wind的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年16家上市銀行利息凈收入合計(jì)12183.67億元，同比增長(zhǎng)12.54%，去年上半年的增速為9.23%。工行上半年凈息差率2.62%，環(huán)比有所改善。工行行長(zhǎng)易會(huì)滿在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，在凈息差的構(gòu)成中，貸款的收益基本平穩(wěn)，平均收益率達(dá)5.8%，與去年同期持平；存款的平均付息率是2.05%，同比上升了7個(gè)基點(diǎn)。工行主要通過(guò)債券投資、加強(qiáng)資金營(yíng)運(yùn)來(lái)提升凈息差。

　　盡管凈息差有所改善，但未來(lái)收窄已成為市場(chǎng)共識(shí)。交通銀行行長(zhǎng)彭純表示，在利率市場(chǎng)化的背景下，未來(lái)凈利差和凈利息收益率可能會(huì)有收窄的趨勢(shì)。民生證券銀行業(yè)分析師鄒恒超表示，半年報(bào)顯示的銀行凈息差改善其實(shí)受其他因素影響較大。上半年銀行間市場(chǎng)利率下行，降低了銀行經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)債券投資收益率有所上行。這些因素在很大程度上緩解了銀行凈息差收窄的壓力，但不能改變凈息差收窄和存款成本上升的大趨勢(shì)。

　　分析人士指出，銀行靠高息差“躺著賺錢”的日子已一去不復(fù)返，未來(lái)必須加速轉(zhuǎn)型，發(fā)力提高非利息收入占比。多家股份制銀行拓展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，通過(guò)推出類余額寶產(chǎn)品、深度介入中小企業(yè)金融等措施，試圖收復(fù)活期存款的“失地”。

　　三家城商行對(duì)比：北京銀行資本充足率最低

　　A股上市的三家城商行中，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月末，北京銀行總資產(chǎn)為14756.06億元，寧波銀行和南京銀行的總資產(chǎn)分別為5242.29億元和5137.33億元。北京銀行、寧波銀行和南京銀行2014年上半年末與上年末相比資產(chǎn)增幅分別為10.39%、12.07%和18.36%。雖然在絕對(duì)規(guī)模上，北京銀行遠(yuǎn)超南京銀行和寧波銀行，不過(guò)，受到網(wǎng)店擴(kuò)張的約束，北京銀行的規(guī)模增速已經(jīng)落后于其他兩家城商行。就盈利能力而言，北京銀行略遜寧波銀行一籌。中期數(shù)據(jù)顯示，北京銀行、南京銀行和寧波銀行的年化凈資產(chǎn)收益率分別為21.37%、20.56%和22.56%。

　　上市城商行的增長(zhǎng)依舊出色，但這也加劇了資本要求的壓力，3家城商行資本充足指標(biāo)全部下降，北京銀行的資本充足率最低。北京銀行的資本充足率由去年中期的11.92%大幅下降至今年中期的10.38%，一級(jí)資本充足率由去年中期的9.67%下降至今年中期的8.48%，已經(jīng)低于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)中10.5%和8.5%的資本要求。

　　南京銀行的資本消耗最快，中期數(shù)據(jù)顯示，南京銀行的資本充足率由去年中期的13.66%大幅下降至今年中期的10.97%，一級(jí)資本充足率由去年中期的10.73%下降至今年中期的8.79%。寧波銀行的資本消耗相對(duì)較少，由去年中期的12.85%下降至今年中期的11.47%，一級(jí)資本充足率由9.84%下降至9.3%。

　　但是，對(duì)于北京銀行來(lái)說(shuō)，增發(fā)補(bǔ)充資本并不是一件很容易的事。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者獲悉，北京銀行高層在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示仍在推進(jìn)港股上市計(jì)劃，不過(guò)目前難定何時(shí)落地。此前該行曾公告擬赴港上市補(bǔ)充資本，但因部分股東對(duì)赴港上市有疑慮，計(jì)劃遭擱淺。