王玉鎖推動(dòng)旗下兩上市公司內(nèi)部整合 新奧股份將收購(gòu)新奧能源32.81%股份

　　長(zhǎng)江商報(bào)消息●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

　　9月10日晚間，新奧股份（600803.SH）披露重組預(yù)案。上市公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向新奧國(guó)際及精選投資購(gòu)買其持有的新奧能源（2688.HK）合計(jì)3.69億股股份，并采用詢價(jià)方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易但不構(gòu)成重組上市。

　　此次擬收購(gòu)新奧能源股份數(shù)量占其已發(fā)行流通股總數(shù)的32.81%，由于新奧能源存在股權(quán)激勵(lì)，后續(xù)若股權(quán)激勵(lì)方行權(quán)，會(huì)導(dǎo)致新奧能源總股份變動(dòng)，從而占比可能發(fā)生變化。

　　預(yù)案顯示，本次交易為上市公司實(shí)際控制人王玉鎖控制的兩家上市公司內(nèi)部整合。主要為響應(yīng)國(guó)家支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)回歸的政策導(dǎo)向以及抓住國(guó)家油氣體制改革的行業(yè)發(fā)展契機(jī)，提升集團(tuán)能源板塊的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和管理能力。

　　擬重組布局全產(chǎn)業(yè)鏈

　　本次重組將分為三步進(jìn)行。具體來看，新奧股份擬以其全資子公司新能香港所持有的聯(lián)信創(chuàng)投100%股權(quán)與新奧國(guó)際所持的新奧能源3.29億股股份（截至預(yù)案簽署之日該等股份占新奧能源已發(fā)行普通股股份總數(shù)的29.26%）的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。

　　同時(shí)，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向新奧國(guó)際購(gòu)買上述重大資產(chǎn)置換中置入資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的差額部分；上市公司擬以支付現(xiàn)金的方式向精選投資購(gòu)買其持有新奧能源3992.65萬(wàn)股股份（截至預(yù)案簽署之日該等股份占新奧能源已發(fā)行普通股股份總數(shù)的3.55%）。

　　此外，上市公司還擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股份募集資金，本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于支付標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

　　據(jù)了解，新奧股份主要業(yè)務(wù)涵蓋天然氣生產(chǎn)與銷售以及能源工程等天然氣清潔能源上游業(yè)務(wù)，新奧能源主要從事投資及建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施、車船用加氣站及泛能站、銷售與分銷管道燃?xì)?、液化天然氣及其他多品類能源、能源貿(mào)易等下游業(yè)務(wù)，擁有強(qiáng)大的天然氣分銷網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，是國(guó)內(nèi)城市燃?xì)庑袠I(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

　　本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市。因本次交易對(duì)方新奧國(guó)際為上市公司實(shí)控人王玉鎖控制的公司，且精選投資為新奧國(guó)際的子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　截至目前，新奧國(guó)際直接持有新奧能源29.26%股權(quán)，通過全資子公司精選投資持有新奧能源 3.55%股權(quán)，合計(jì)持有新奧能源32.81%股權(quán)，為新奧能源的控股股東。王玉鎖同時(shí)為新奧能源和新奧股份的實(shí)際控制人。

　　擬置入資產(chǎn)上半年盈利超33億

　　交易預(yù)案顯示，此次擬置出資產(chǎn)聯(lián)信創(chuàng)投為持股型公司，無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為其持有的占 Santos 已發(fā)行流通股股份總數(shù)10.07%的股份。而Santos是澳大利亞領(lǐng)先的石油和天然氣生產(chǎn)商，擁有5處核心的長(zhǎng)期天然氣資產(chǎn)。

　　2017年至2019年上半年，聯(lián)信創(chuàng)投凈利潤(rùn)分別為-2.44億元、4.23億元、2.62億元。截至2019年6月末，聯(lián)信創(chuàng)投資產(chǎn)總額54.83億元，負(fù)債總額2.6億元，所有者權(quán)益52.23億元。

　　同期，Santos總收入分別為31.07億美元、36.6億美元、19.74億美元，歸母凈利潤(rùn)分別為-3.6億美元、6.3億美元、3.88億美元。截至今年6月末，Santos總資產(chǎn)達(dá)172.27億美元，凈資產(chǎn)75.32億美元。

　　此次擬置入資產(chǎn)為新奧能源32.81%股權(quán)。新奧能源為投資控股公司，主要業(yè)務(wù)包括天然氣銷售業(yè)務(wù)（零售和批發(fā)）、綜合能源業(yè)務(wù)、工程安裝業(yè)務(wù)和燃?xì)饩咪N售等其他增值業(yè)務(wù)。

　　報(bào)告期內(nèi)，新奧能源分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入482.69億元、606.98億元、353.44億元，歸母凈利潤(rùn)分別為28.02億元、28.18億元、33.62億元。截至今年6月末，新奧能源總資產(chǎn)753.51億元，歸母所有者權(quán)益234.7億元，資產(chǎn)負(fù)債率62.83%。

　　相較于新奧能源，新奧股份的盈利能力就稍顯薄弱。同期，新奧股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.36億元、136.32億元、66.73億元，凈利潤(rùn)6.31億元、13.21億元、8.85億元。

　　其中，今年上半年，新奧股份扣非后凈利潤(rùn)6.51億元，同比減少5.88%。

　　上市公司表示，重組后上市公司將致力于全產(chǎn)業(yè)鏈布局，上游進(jìn)一步獲取優(yōu)質(zhì)資源，下游進(jìn)一步提升天然氣分銷能力和綜合能源服務(wù)能力，同時(shí)增加上下游的協(xié)同合作，使得上游資源可以更好的對(duì)接下游客戶，下游客戶能夠有更充足的上游保證，資源在整個(gè)板塊內(nèi)部更高效流動(dòng)。