12億元債券違約 金鴻控股擬終止募投項(xiàng)目、賣資產(chǎn)還債

　　日前，金鴻控股集團(tuán)有限公司(SZ.000669，以下簡(jiǎn)稱為金鴻控股)發(fā)布一則公告，披露了對(duì)“15金鴻債”及“16中油金鴻MTN001”兩起債券違約事項(xiàng)處置的新進(jìn)展。公告表示，金鴻控股的第一期償債資金來(lái)源于資產(chǎn)處置。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，債務(wù)纏身，為償債而“頭大”的金鴻控股在“補(bǔ)血”的道路上又來(lái)了一波新操作。金鴻控股近期的一則公告表明，其擬終止兩項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目，將兩項(xiàng)目剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及金額約為7億元(含881.12萬(wàn)元利息)。

▲金鴻控股短期借款(單位：億元)數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告 鄒利制圖

　　靠資產(chǎn)處置來(lái)償債

　　公告表示，金鴻控股的第一期償債資金來(lái)源于資產(chǎn)處置，截至目前為止，公司與資產(chǎn)處置的交易對(duì)手方就資產(chǎn)估值、交易結(jié)構(gòu)、付款條件、付款時(shí)間等方面已經(jīng)達(dá)成一致，并簽署了相關(guān)備忘錄，金鴻控股預(yù)計(jì)此次交易完成后，公司能提前償還償債方案中截至2019年9月30日的大部分債務(wù)。

　　但在此次進(jìn)展中，金鴻控股特別提到，由于與對(duì)手方的交易范圍較大，涉及事項(xiàng)較多、金額較大，交易雙方內(nèi)部需履行的程序時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致其未能在債務(wù)清償協(xié)議中所約定的第一期償債時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成正式的協(xié)議簽署。

　　據(jù)悉，在2018年8月27日時(shí)，因資金周轉(zhuǎn)困難，金鴻控股未能支付“15金鴻債”已登記回售債券的本金3.94億元，以及應(yīng)支付的債券利息4000萬(wàn)元，合計(jì)金額為4.34億元。

　　在2019年1月15日，同樣因資金周轉(zhuǎn)困難，金鴻控股發(fā)行的“16中油金鴻MTN001”(債券代碼101662006)未能如期償付應(yīng)付利息及相關(guān)回售款項(xiàng)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。資料顯示，“16中油金鴻MTN001”發(fā)行總額為8億元，債券期限為3年，本計(jì)息期債券利率為5%，兌付日為2019年1月15日，應(yīng)付本息金額為8.4億元。

　　為償還“15金鴻債”及解決“16中油金鴻MTN001”的違約問(wèn)題，金鴻控股也做了不少努力。不僅與絕大部分“15金鴻債”持有人簽署了《債務(wù)清償協(xié)議》或《債務(wù)和解協(xié)議》，與中油金鴻天然氣輸送有限公司、渤海證券簽署了《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》，與持有“16中油金鴻MTN001”的全部持有人簽署了《債務(wù)清償協(xié)議》或《債務(wù)和解協(xié)議》，與中油金鴻天然氣輸送有限公司、太平洋證券簽署了《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》等。還為優(yōu)化公司現(xiàn)金流，緩解公司目前資金壓力，擬出售旗下3家子公司100%股權(quán)。

　　這一系列補(bǔ)充資金的動(dòng)作使得金鴻控股在償清債務(wù)的道路上邁開(kāi)了腳步。金鴻控股表示，在2018年12月29日，已償還全部債券持有人自2017年8月27日至2018年8月26日期間的利息款，付息金額合計(jì)為人民幣4000萬(wàn)元；于2019年3月29日向全部“16中油金鴻MTN001”持有人支付了剩余利息款，付息金額合計(jì)為人民幣2000萬(wàn)元。

　　終止兩個(gè)募投項(xiàng)目

　　記者注意到，債務(wù)纏身，為償債而“頭大”的金鴻控股在“補(bǔ)血”道路上又有了新動(dòng)作。金鴻控股近期還曾發(fā)布《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　公告表明，此前經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中油金鴻能源投資股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2014)1341號(hào))核準(zhǔn)，金鴻控股已實(shí)際募集資金凈額達(dá)到16.96億元。資料顯示，截止2018年12月31日，募集資金主要用來(lái)建設(shè)天然氣管道、輸氣管道等項(xiàng)目以及用來(lái)償還銀行貸款。但從目前公告透露的消息來(lái)看，金鴻控股打算終止兩個(gè)募投項(xiàng)目：“應(yīng)縣-張家口輸氣管道支線工程項(xiàng)目”及“LNG和CNG加氣站項(xiàng)目”。兩個(gè)項(xiàng)目剩余募集資金約為6.91億元(不含利息)，本次擬終止投資項(xiàng)目剩余未使用募集資金占募集資金總額的40.74%。

　　金鴻控股提到，目前其已從上述兩個(gè)項(xiàng)目的閑置募集資金中支取了7億元(含881.12萬(wàn)元利息)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金尚未歸還。在此次募投項(xiàng)目終止后，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的7億元將轉(zhuǎn)為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。對(duì)于終止募投項(xiàng)目剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性，金鴻控股也表示是由于銀行信貸政策收緊，導(dǎo)致公司流動(dòng)資金不足，此舉也是為了最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效益，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，緩解公司的資金壓力。