東方集團(tuán)股權(quán)交易涉資數(shù)十億元 重組方案調(diào)整引交易所問詢

　　8月31日，東方集團(tuán)發(fā)布了調(diào)整重大資產(chǎn)收購等一系列資本運(yùn)作公告，涉及資金數(shù)十億元。然而，剛剛僅過了一個周末，即9月3日晚間，公司收到上交所問詢函，要求公司解釋收購資產(chǎn)范圍重大變化的原因和責(zé)任人，并說明重組停牌的審慎性。

　　江海證券某分析師對《證券日報》記者表示，公司收購和成立合資公司的一系列操作，在一定程度上表明公司對于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的決心和信心，同時也顯示公司現(xiàn)金相對充裕。

　　調(diào)整重大資產(chǎn)重組

　　收上交所問詢函

　　今年上半年，東方集團(tuán)曾經(jīng)公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廈門銀祥飼料有限公司等（以下簡稱廈門銀祥）7家公司各51%股權(quán)，上述7家公司直接或間接控股股東均為廈門銀祥集團(tuán)有限公司，實際控制人均為陳福祥。公司股票因此于5月30日停牌至今。

　　8月31日，東方集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并改以現(xiàn)金方式收購部分標(biāo)的資產(chǎn)的公告》。

　　公告顯示，鑒于本次重組方案尚需繼續(xù)完善優(yōu)化，交易各方對于部分交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計評估程序尚未完成且尚未就該部分資產(chǎn)收購方案達(dá)成一致意見，考慮最后確定的收購資產(chǎn)范圍交易金額不大，為了加速推進(jìn)公司現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)整合計劃，提高資產(chǎn)重組整合效率，完善產(chǎn)業(yè)布局，同時為維護(hù)公司及全體股東的利益，公司經(jīng)審慎考慮并與交易對方友好協(xié)商，決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買廈門銀祥下屬6家公司股權(quán)，改由公司下屬全資子公司東方優(yōu)品健康食品控股有限公司（以下簡稱“東方優(yōu)品”）以現(xiàn)金支付方式僅收購標(biāo)的資產(chǎn)中的銀祥豆制品77%股權(quán)。

　　同時，東方集團(tuán)下屬全資子公司東方優(yōu)品擬與廈門銀祥油脂有限公司（以下簡稱“銀祥油脂”）共同出資設(shè)立合資公司。合資公司注冊資本擬定為人民幣1000萬元，其中東方優(yōu)品出資510萬元，持股比例為51%，銀祥油脂出資490萬元，持股比例為49%。

　　資料顯示，東方優(yōu)品注冊資本10億元，于2018年8月24日完成工商注冊登記。

　　東方集團(tuán)表示，子公司東方優(yōu)品以現(xiàn)金方式收購銀祥豆制品77%股權(quán)及與銀祥油脂共同出資設(shè)立合資公司，符合公司向健康食品產(chǎn)業(yè)拓展的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司進(jìn)一步豐富健康食品品類，向下游高附加值業(yè)務(wù)拓展，通過發(fā)揮各方協(xié)同優(yōu)勢提升公司在健康食品產(chǎn)業(yè)的品牌知名度和影響力，逐步實現(xiàn)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源向健康食品供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。

　　9月3日，上海證券交易所就公司8月31日所作出此次公告發(fā)出問詢函，要求公司說明辦理重組停牌的審慎性，以及核實并補(bǔ)充披露停牌期間，公司與廈門銀祥的具體談判過程，以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)工作進(jìn)程，明確說明公司是否存在故意拖延復(fù)牌時間的情形；公司未及時披露收購資產(chǎn)范圍重大變化的原因和責(zé)任人；公司在前期進(jìn)展公告中，未及時、充分提示可能終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險的原因和責(zé)任人。

　　擬以12.09億元收購

　　燕之坊86.36%股權(quán)

　　同樣于8月31日，東方集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購安徽燕之坊食品有限公司86.36%股權(quán)的公告》，公司擬以12.09億元收購燕之坊食品公司（以下簡稱“燕之坊”）86.36%股權(quán)。燕之坊主營業(yè)務(wù)包括粗糧及健康膳食等，通過多年的發(fā)展，“燕之坊”的品牌擁有較高的知名度和美譽(yù)度。

　　公告顯示，經(jīng)預(yù)估燕之坊100%股權(quán)的預(yù)估值約為14億元。各方一致同意目標(biāo)公司100%股權(quán)整體作價暫定為14億元，標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價暫定為12.09億元。待審計、評估機(jī)構(gòu)出具正式審計、評估報告后，交易各方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確定標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格。

　　交易對方承諾，在收到對應(yīng)的本次股權(quán)收購對價后，交易對方自身或其指定的關(guān)聯(lián)方將通過二級市場競價交易或大宗交易等方式按照相關(guān)法律、法規(guī)和交易所規(guī)則規(guī)定的程序買入東方集團(tuán)股票，所支付的資金總額應(yīng)不少于5.3億元。其中，在其獲得的首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后120個可交易日內(nèi)，買入不少于4.5億元，在其獲得的第二期股款轉(zhuǎn)讓款后60個可交易日內(nèi)，購買不少于0.8億元。

　　同時，交易方還承諾，燕之坊2018年、2019年、2020年三年經(jīng)審計的凈利潤分別不低于8500萬元、1.15億元、1.47億元。

　　江海證券一位分析師對《證券日報》記者表示，最近一段時間，東方集團(tuán)在作為公司主營業(yè)務(wù)之一的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品領(lǐng)域不斷有大的動作。從全資子公司東方優(yōu)品的成立，到本次擬收購銀祥豆制品77%股權(quán)、與銀祥油脂共同出資設(shè)立合資公司、擬收購燕之坊86.36%股權(quán)等，都將進(jìn)一步完善公司關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和健康食品產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。

　　上述分析師表示，多年來，東方集團(tuán)一直穩(wěn)健經(jīng)營，雖然在市場上沒有過多的新聞，但是經(jīng)營情況始終良好。在競爭激烈的農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，公司的應(yīng)收賬款一直保持在相當(dāng)?shù)偷乃?。本次在終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)的情況下，東方集團(tuán)依然能夠用現(xiàn)金支付方式作出上述收購決定，一定程度上表明公司對于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的決心和信心，同時也顯示公司現(xiàn)金相對充裕。

　　擬最高5億元回購股份

　　8月31日，東方集團(tuán)還發(fā)布了《以集中競價交易方式回購公司股份預(yù)案的公告》。公司擬以2億元至5億元自有資金回購股票，回購股份將用于公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或依法注銷減少注冊資本等。

　　公告顯示，此次回購的價格不超過6.50元/股。按此次回購資金最高限額、回購價格最高限額測算，預(yù)計可回購股份7692.31萬股，占公司目前總股本比例不高于2.07%。具體回購股份數(shù)量及金額以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量及金額為準(zhǔn)。

　　《證券日報》記者注意到，在5月30日公司股票停牌時，收盤價格為4.30元/股，與本次公司回購最高價格6.50元/股之間存在不小的差距。

　　東方集團(tuán)將于今日就終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)等事項召開投資者說明會，并在披露投資者說明會召開情況公告同時，公司股票復(fù)牌。