沈飛集團作價近80億 "重型殲擊機搖籃"將并入中航黑豹

　　4月10日晚間，在根據最新“上市公司非公開發(fā)行股票實施細則、監(jiān)管要求”等政策，對認購方案作出調整后，中航機電發(fā)布公告稱，該公司與中航黑豹于2017年4月7日簽署了附生效條件的《股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》。根據該協(xié)議，中航黑豹重組募集配套資金發(fā)行股份數量不超過本次發(fā)行前中航黑豹股本總額的20%即68988078股。中航機電擬認購的募集配套資金金額為3.336億元，認購價格為中航黑豹本次發(fā)行的發(fā)行期首日前20個交易日中航黑豹股票交易均價的90%。

　　而與此同時，中航黑豹也發(fā)布了一系列公告，其中包括一份關于沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司(以下簡稱沈飛集團)的資產評估報告顯示，沈飛集團凈資產賬面價值為34.722956億元，評估值79.797777億元，評估增值45.074821億元，增值率為129.81%。

　　在業(yè)界看來，這一進程意味著沈飛集團注入中航黑豹已指日可待。正如中航機電公告所言，中航黑豹本次非公開發(fā)行是重大資產重組的配套融資，如中航黑豹重大資產重組順利完成，中航工業(yè)航空防務領域資產(沈飛集團)將注入中航黑豹。

　　大名鼎鼎的沈飛集團被譽為“中國重型殲擊機搖籃”。公開資料顯示，該公司是我國創(chuàng)建最早、規(guī)模最大的現代化殲擊機設計、制造基地之一(另一為成飛集團)。主營業(yè)務包括軍品、航空民品轉包業(yè)務和非航空產品三大類。在軍品方面，目前沈飛主要生產的軍品型號是第三代重型殲擊機殲-11、雙發(fā)重型艦載殲擊機殲-15和重型多用途殲擊機殲-16、以及在研的第四代雙發(fā)中型隱身殲擊機FC-31，是目前我國列裝的主力戰(zhàn)機。

　　據中航黑豹公告介紹，該公司擬以現金方式向金城集團出售截至2016年8月31日除上航特66.61%股權外的全部資產及負債，具體包括本部非股權類資產及負債、北汽黑豹42.63%股權、南京液壓100%股權、安徽開樂51%股權、文登黑豹20%股權。經評估，上述擬出售資產的評估值為5.377692億元。

　　在此基礎上，中航黑豹擬向航空工業(yè)、華融公司發(fā)行股份購買其合計持有的沈飛集團 100%股權。同時，中航黑豹還擬向航空工業(yè)、中航機電系統(tǒng)有限公司(以下簡稱機電公司)、中航機電非公開發(fā)行股份募集配套資金， 募集資金總額不超過16.68億元。

　　據《證券日報》記者查詢，除上文提及的中航機電認購募集配套資金金額為3.336億元外，機電公司擬認購募集配套資金金額為1.668億元，航空工業(yè)為11.676億元。公告顯示，上述募集資金扣除相關中介機構費用后，擬全部用于標的公司沈飛集團新機研制生產能力建設項目。