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廈門國(guó)際銀行15日發(fā)70億二級(jí)資本債

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-03-11 00:56:13  來源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　廈門國(guó)際銀行10日公告稱，將于3月15日公開發(fā)行該行2016年二級(jí)資本債券。

　　本期二級(jí)資本債為“5+5”年期品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，同時(shí)附有次級(jí)條款和減記條款，計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過70億元；將采用固定利率形式，不含利率跳升機(jī)制及其他贖回激勵(lì)，票面利率不與發(fā)行人自身評(píng)級(jí)掛鉤，也不隨評(píng)級(jí)變化而調(diào)整。

　　本期債券將由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔集中配售的方式在銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。時(shí)程安排上，3月15日為簿記建檔日，3月15日至17日發(fā)行，3月17日繳款并起息。根據(jù)聯(lián)合資信綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，年初以來，銀行間債券市場(chǎng)共發(fā)行的商業(yè)銀行二級(jí)資本債券12支，發(fā)行規(guī)模241.5億元，經(jīng)歷了去年底的供給小高潮后，近段時(shí)間商業(yè)銀行二級(jí)資本債券發(fā)行節(jié)奏一直比較平穩(wěn)。（張勤峰）

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