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QDII額度緊張 公募擱置“出?!庇?jì)劃
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-04 00:30:46 來源:中國證券報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
□本報(bào)記者 黃麗
今年國內(nèi)股市動(dòng)蕩劇烈,海外投資備受青睞,但作為大多數(shù)普通投資者配置工具的公募基金卻動(dòng)靜杳然。據(jù)記者了解,由于外管局自去年3月起再無新額度下放,QDII額度“斷糧”已經(jīng)長達(dá)一年時(shí)間,一些原本謀劃“出?!钡墓蓟鸸緯簳r(shí)擱置了海外產(chǎn)品的發(fā)行計(jì)劃。與此同時(shí),投資者申購熱情并未減弱,QDII額度依然持續(xù)告急,剩余的QDII產(chǎn)品無奈“閉門謝客”。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月3日,目前已有27只QDII暫停申購,還有25只基金已暫停大額申購,四成QDII基金已采取限購措施。
QDII產(chǎn)品受追捧
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)及享受美元加息帶來的收益,今年以來,包括機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)的大量資金瞄準(zhǔn)海外市場,爭相“出海”,提升海外資產(chǎn)配置比例。資金熱情高漲,使得遭受多年冷遇的QDII基金重獲追捧,但近期漸漸陷入“僧多粥少”的尷尬局面,不僅新產(chǎn)品遭遇搶購,提前結(jié)募,老產(chǎn)品也頻現(xiàn)暫停申購。
近日,國泰基金發(fā)布公告稱,旗下國泰大宗商品、國泰美國房地產(chǎn)、國泰全球絕對(duì)收益、國泰高收益?zhèn)?a href="http://www.zhonghuixigou.com/money/fund/quote/of160213/" target="_blank" title="國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 160213">國泰納斯達(dá)克100指數(shù)等多只QDII基金自2月24日起暫停申購和定期定額投資,其原因均為外匯額度限制。根據(jù)外管局公布的數(shù)據(jù),截至2月23日,國泰基金獲批的QDII額度為4億美元(約合26億元人民幣)。而截至去年年底,國泰基金旗下6只QDII基金的凈值規(guī)模約為17.8億元。這表明今年以來該公司的QDII基金整體錄得大約8億元的凈申購,兩個(gè)月之內(nèi)規(guī)模增長幅度達(dá)到45%。
Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月3日,130只正常運(yùn)作的老QDII基金中,27只已經(jīng)暫停申購,還有25只暫停大額申購,合計(jì)共有四成的QDII基金采取了限購措施。從基金公司來看,目前已有博時(shí)基金、信誠基金、招商基金、國泰基金等4家基金公司外匯額度全線告罄,其中國泰基金僅余國泰納斯達(dá)克100ETF限場內(nèi)交易,廣發(fā)基金旗下大部分基金也已限購。
今年以來僅有的幾只新QDII基金也人氣頗高,如南方亞洲美元收益?zhèn)突鹩?月15日起發(fā)行,原定募集截止日為3月4日,但由于投資者認(rèn)購踴躍,2月26日即到達(dá)資金募集上限,提前結(jié)束發(fā)售。
“出?!庇?jì)劃暫緩
除了南方基金,近期還有工銀瑞信、國投瑞銀、華安、華寶興業(yè)等4家公司也發(fā)行了新的QDII產(chǎn)品。據(jù)中國證券報(bào)記者了解,這些機(jī)構(gòu)均為獲批QDII額度相對(duì)較大的基金公司,其他基金公司雖也有心趁勢(shì)發(fā)展海外投資業(yè)務(wù),卻由于QDII額度有限,只能暫緩“出?!庇?jì)劃。
2月24日,外管局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,截至2016年2月23日,合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)投資額度為899.93億美元,最近一次拿到QDII額度的機(jī)構(gòu)是中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司以及中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,均于2015年12月4日獲批,不過額度也不大,合計(jì)僅有3.87億美元。而最近一批拿到額度的基金公司還是在去年3月份,2014年底至2015年初期間,十余家基金公司批量獲得了最新的QDII額度,從此再無下文。根據(jù)外管局的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),101家公募基金管理公司中僅有34家獲批了QDII額度,合計(jì)有289億美元,平均每家基金公司額度為8.5億美元。其中額度最多的是華夏、嘉實(shí)、上投摩根和南方基金,4家公司的QDII額度分別為35億美元、34億美元、27億美元和26億美元。
“我們公司近兩年招募了大量頂尖的海歸人才,海外業(yè)務(wù)未來將是發(fā)展重心之一,但現(xiàn)在沒有QDII額度,海外產(chǎn)品的發(fā)行計(jì)劃只能暫時(shí)擱置?!鄙钲谝患一鸸救耸勘硎?。另一家大型基金公司相關(guān)人士也表示,如今是海外業(yè)務(wù)發(fā)展的黃金時(shí)期,但苦于沒有QDII額度,公司近期只能發(fā)行一些債基、保本等常規(guī)的國內(nèi)投資產(chǎn)品。
不過,基金公司的QDII額度也并非全數(shù)用在公募產(chǎn)品上?;饦I(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至1月底,公募QDII基金規(guī)模為648.17億元人民幣,而基金公司共有289億美元(約合人民幣1890億元)額度,那么公募QDII產(chǎn)品占比僅為34%,主要面向機(jī)構(gòu)客戶和高凈值人群的QDII專戶業(yè)務(wù)占用了大部分外匯額度。
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