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諸城農(nóng)商行將發(fā)5億二級資本債

  • 發(fā)布時間：2016-01-28 02:13:42  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　山東諸城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司27日公告稱，將于2月1日公開招標發(fā)行該行2016年二級資本債券。

　　本期二級資本債為“5+5”年期品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權，同時附有次級條款和減記條款，計劃發(fā)行規(guī)模為不超過5億元；本期債券將采用固定利率形式，不含利率跳升機制及其他贖回激勵，票面利率不與發(fā)行人自身評級掛鉤，也不隨評級變化而調整。本期債券將通過公開招標方式發(fā)行，2月1日招標，2月1日至2日發(fā)行，2月2日繳款并起息。根據(jù)上海新世紀評級的評級結果，本期債券的信用級別為A級，發(fā)行人主體評級為A+級。

　　2015年12月，銀行間債券市場掀起了一股銀行發(fā)行二級資本債券的熱潮。據(jù)統(tǒng)計，2015年12月，銀行間債券市場共發(fā)行的商業(yè)銀行二級資本債券20支，發(fā)行規(guī)模798億元，創(chuàng)了當年月度發(fā)行量之最。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近期商業(yè)銀行扎堆發(fā)行二級資本債券，主要是因為商業(yè)銀行存在補充資本金的內(nèi)在需求。隨著自身業(yè)務拓展，商業(yè)銀行對資本的消耗巨大。去年以來，在寬松政策導向下，商業(yè)銀行信貸投放加快，同時，在經(jīng)濟調整過程中，銀行資產(chǎn)質量普遍出現(xiàn)下滑。為應對業(yè)務發(fā)展需求，以及出于提高抗風險能力的考量，各家銀行對補充資本金有著較強需求。（張勤峰）

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