南山鋁業(yè)擬整合大股東南山集團(tuán)控制的怡力電業(yè)資產(chǎn)包，完善鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈。公司1月22日晚公告發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案修訂稿，并就上交所問詢函進(jìn)行回復(fù)。1月25日股票復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案修訂稿，公司擬收購的怡力電業(yè)資產(chǎn)包主要包括電解鋁業(yè)務(wù)及其配套的自備電廠發(fā)電業(yè)務(wù)。交易預(yù)估值為70.13億元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，怡力電業(yè)資產(chǎn)包的交易作價將不超過70億元。南山鋁業(yè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買怡力電業(yè)擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及負(fù)債，發(fā)行股份價格為6.04元/股，根據(jù)股份支付金額50.00億元計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行827814569.00股；公司還擬向不超過10名（含10名）符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于交易價款的現(xiàn)金支付。

　　交易對方怡力電業(yè)與上市公司同受南山集團(tuán)控制，交易完成后，以發(fā)行股份1158940396.00股計(jì)算（包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金），南山集團(tuán)及其一致行動人的持股比例合計(jì)42.58%，南山集團(tuán)仍為公司的第一大股東。

　　電解鋁作為南山鋁業(yè)鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要為公司的鋁制品加工提供原材料供應(yīng)。依托怡力電業(yè)資產(chǎn)包穩(wěn)定、高質(zhì)量的上游原材料供應(yīng)，南山鋁業(yè)始終保持穩(wěn)定良好的經(jīng)營業(yè)績。交易前，上市公司電解鋁的供應(yīng)能力為13.60萬噸，本次交易完成后，上市公司的電解鋁供應(yīng)能力將提高至81.60萬噸。本次交易將進(jìn)一步完善上市公司鋁產(chǎn)業(yè)鏈，有利于減少關(guān)聯(lián)交易，提高上市公司資產(chǎn)的完整性和運(yùn)營效率。（董文杰）