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建行擬發(fā)行30.5億美元境外優(yōu)先股

  • 發(fā)布時間：2015-12-11 01:22:30  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　建設(shè)銀行12月10日晚間公告稱，擬發(fā)行30.5億美元非累積永續(xù)境外優(yōu)先股，年股息率為4.65%。按照12月9日的人民幣匯率中間價，境外優(yōu)先股發(fā)行募集資金總額約為人民幣195.6億元。在扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額約為人民幣195.1億元。

　　記者了解到，建行此次發(fā)行的境外優(yōu)先股發(fā)行息差為2.974%。這是迄今為止中資銀行境外優(yōu)先股發(fā)行的最低初始股息率和最窄發(fā)行息差。

　　據(jù)建行方面估算，本次交易預(yù)計可提升建行的一級資本充足率和總資本充足率0.18個百分點，有效地優(yōu)化了建行當(dāng)前的資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)資本來源的多樣化。

　　據(jù)了解，本次建行的境外優(yōu)先股最終的總訂單簿超過110億美元，來自190個投資者，認購倍數(shù)達3.6倍。投資者類型廣泛，包括主權(quán)財富基金、銀行、私人銀行、企業(yè)、基金和資產(chǎn)管理公司、保險公司等。最終配售按照投資者地域分布，亞洲投資者占95%，歐洲及境外美國投資者占5%。（陳瑩瑩）

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