□本報(bào)記者 蔣潔瓊

　　通策醫(yī)療11月26日晚間發(fā)布重組預(yù)案，擬以60.73元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行約8317萬(wàn)股，合計(jì)作價(jià)50.5億元收購(gòu)海駿科技95.67%股權(quán)，嬴湖創(chuàng)造、嬴湖共享各90%財(cái)產(chǎn)份額；并擬以不低于81.94元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)5.5億元，用于投建醫(yī)院信息管理系統(tǒng)、醫(yī)療數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用并補(bǔ)充流動(dòng)資金。通過(guò)本次交易，公司最終持有海駿科技100%股權(quán)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　收購(gòu)海駿科技股權(quán)

　　公告顯示，海駿科技股東全部權(quán)益的預(yù)估值約為50.6億元，對(duì)應(yīng)95.67%股權(quán)的預(yù)估值約為48.4億元；嬴湖創(chuàng)造、嬴湖共享股東全部權(quán)益的預(yù)估值各為1.2億元，對(duì)應(yīng)嬴湖創(chuàng)造、嬴湖共享各90%股權(quán)的預(yù)估值均約為1.05億元。以上資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)50.5億元。

　　同時(shí)，通策醫(yī)療擬向不超過(guò)10名其他特定投資者以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行約671萬(wàn)股，募集配套資金總額不超過(guò)5.5億元。其中，5億元資金擬用于醫(yī)院信息管理系統(tǒng)及醫(yī)療數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，0.5億元擬用于中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用與補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司表示，通過(guò)本次交易，公司最終將持有海駿科技100%股權(quán)。本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　本次交易前，寶群實(shí)業(yè)持有上市公司5411.60萬(wàn)股股份，占上市公司總股本的33.75%，為上市公司控股股東，呂建明控制上市公司33.75%的表決權(quán)，為上市公司實(shí)際控制人。本次交易后，呂建明控制上市公司43.26%的表決權(quán)，仍為本公司實(shí)際控制人。

　　拓展醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)

　　通策醫(yī)療表示，海駿科技依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和工業(yè)4.0制造，提供口腔和生殖健康服務(wù)的醫(yī)療信息服務(wù)，業(yè)務(wù)主要包括隱秀項(xiàng)目、健康生殖服務(wù)、三葉兒童口腔醫(yī)院及醫(yī)療云。

　　其中，三葉兒童口腔醫(yī)院專(zhuān)業(yè)針對(duì)兒童成長(zhǎng)周期過(guò)程中的牙齒健康提供流程化、專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化服務(wù)。隱秀項(xiàng)目為基于工業(yè)4.0制造軟硬件醫(yī)療服務(wù)一體的數(shù)字化正畸業(yè)務(wù)，其利用創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)O2O模式，將隱形正畸流程分解成多個(gè)可操作的標(biāo)準(zhǔn)模塊，降低了隱形正畸成本，具有可復(fù)制推廣性，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。

　　基于“互聯(lián)網(wǎng)+”生殖醫(yī)療技術(shù)和資源整合平臺(tái)業(yè)務(wù)，能夠幫助患者了解各合作醫(yī)院的詳細(xì)信息，并引導(dǎo)其到合作的診療機(jī)構(gòu)就診。海駿科技現(xiàn)有醫(yī)療云產(chǎn)品包括口腔醫(yī)院醫(yī)療云、婦幼生殖醫(yī)療云、三葉隱秀醫(yī)療云及綜合醫(yī)院醫(yī)療云。

　　目前，海駿科技已經(jīng)與廣醫(yī)三院、邵逸夫醫(yī)院、昆明波恩生殖中心等國(guó)內(nèi)一流生殖中心達(dá)成合作意向，未來(lái)將進(jìn)一步擴(kuò)大與優(yōu)秀生殖中心機(jī)構(gòu)合作的數(shù)量。

　　通策醫(yī)療表示，此次重組完成后，公司將打造借助醫(yī)療云的醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，做大做強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)；同時(shí)依托海駿科技的醫(yī)療云平臺(tái)，拓寬醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高整體盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，打造完整的線(xiàn)上線(xiàn)下產(chǎn)業(yè)鏈。