□本報記者 李香才

　　開創(chuàng)國際11月25日晚間發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行對象為公司控股股東上海遠洋漁業(yè)有限公司、國投創(chuàng)新擬設(shè)立的基金、上海星河數(shù)碼投資有限公司、鉅洲資產(chǎn)。本次非公開發(fā)行募集資金總額擬不超過8.8億元，在扣除發(fā)行費用后將用于收購西班牙ALBO公司100%股權(quán)、收購加拿大FCS公司70%股權(quán)、新建舟山泛太金槍魚食品加工基地項目，并補充流動資金。公司股票11月26日開市起復(fù)牌。

　　收購海外兩公司

　　根據(jù)預(yù)案，此次募集資金中43680萬元將用于收購西班牙ALBO公司100%股權(quán)。ALBO公司主導(dǎo)產(chǎn)品為金槍魚罐頭和罐裝方便食品，其金槍魚罐頭產(chǎn)品約占其銷售額的97%，為西班牙第三大罐頭產(chǎn)品供應(yīng)商；方便食品約占其銷售額的3%，為西班牙第二大罐裝方便食品供應(yīng)商。ALBO公司產(chǎn)品主要銷售地為西班牙，其西班牙國內(nèi)銷售額占總銷售額的94.54%，主要分銷渠道遍布西班牙17個行政區(qū)；ALBO公司在歐洲其他國家、北美和非洲亦有銷售。

　　募集資金中的3647萬元將用于收購加拿大FCS公司70%股權(quán)。FCS公司以收購、加工銷售加拿大及美國阿拉斯加沿海的海產(chǎn)品為主。產(chǎn)品品種包括三文魚、金槍魚、牡丹蝦、底棲魚等，對上述海產(chǎn)品進行加工后銷售，銷售市場包括加拿大、美國、日本和中國。FCS公司擁有成熟的加工廠和配套漁業(yè)設(shè)施。在北美、中國和日本市場構(gòu)建了穩(wěn)定的銷售渠道。

　　此外，公司擬在浙江舟山建設(shè)舟山泛太金槍魚食品加工基地項目，投資總額為2億元，設(shè)計產(chǎn)能為年加工金槍魚2.5萬噸。公司擬通過金槍魚食品加工基地項目的建設(shè)，將公司的金槍魚業(yè)務(wù)由捕撈環(huán)節(jié)延伸至加工環(huán)節(jié)，以提升盈利能力和抗風(fēng)險能力。

　　完善產(chǎn)業(yè)鏈

　　與發(fā)達國家相比，我國的遠洋漁業(yè)競爭力仍然較弱。近幾年來，由于受金槍魚價格下跌、捕魚許可證成本上升等因素影響，行業(yè)利潤被嚴(yán)重壓縮。作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司積極謀求新的利潤增長點。而此次募投項目則是公司在產(chǎn)品附加值、精深加工能力和終端渠道方面的嘗試。

　　通過收購西班牙ALBO公司100%股權(quán)和加拿大FCS公司70%股權(quán)，公司打通了金槍魚產(chǎn)品的市場銷售渠道，從而進軍歐洲及北美金槍魚市場。歐洲市場是金槍魚罐頭的主要消費市場，而西班牙又是歐洲主要的金槍魚罐頭消費國家，西班牙的金槍魚罐頭產(chǎn)品主要由其本國金槍魚罐頭廠供應(yīng)。本次收購后，開創(chuàng)國際將以ALBO公司和FCS公司為銷售平臺，大力開拓歐洲和北美金槍魚市場，進一步增強公司整體競爭力。

　　本次募集資金投入以后，公司業(yè)務(wù)將從單一捕撈走向海產(chǎn)品精深加工和終端市場，實現(xiàn)海陸一體化經(jīng)營，構(gòu)筑金槍魚產(chǎn)業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。本次非公開發(fā)行募投項目順利實施后，開創(chuàng)國際將形成國內(nèi)外兩大金槍魚生產(chǎn)基地，利用成熟的銷售渠道優(yōu)勢，逐步形成捕撈、加工、貿(mào)易一體化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)格局，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。