韶能股份(000601)11月16日晚公告稱，擬以非公開發(fā)行方式，向前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司和深圳市鉅盛華股份有限公司發(fā)行A股股票募集資金總額不超過32億元(含發(fā)行費(fèi)用)，股份發(fā)行數(shù)量根據(jù)募集資金總額和發(fā)行價(jià)格確定。

　　本次發(fā)行完成后，前海人壽及一致行動(dòng)人鉅盛華持有公司股份比例可能超過30%，公司實(shí)際控制人可能變更為姚振華，本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　擬募集資金32億元

　　本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬58380萬元投向韶能集團(tuán)新豐生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)施主體為韶能集團(tuán)新豐旭能生物質(zhì)發(fā)電有限公司；82280.25萬元投資新能源汽車動(dòng)力總成及傳動(dòng)系統(tǒng)項(xiàng)目；25963.72萬元投資工業(yè)機(jī)器人精密RV減速器項(xiàng)目；51174.21萬元投資電動(dòng)汽車智能充電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目；14236.18萬元投資研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目；87965.64萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　值得注意的是，韶能股份8月18日停牌籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，擬收購的兩家公司分別為，深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，專業(yè)從事智能控制、物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感網(wǎng)軟硬件一體化平臺解決方案；深圳前海金信互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司，專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)金融和互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。由于各方在資產(chǎn)作價(jià)等事項(xiàng)存在較大分歧，未達(dá)成一致意見，公司決定終止此次資產(chǎn)重組。

　　為支持公司做大做強(qiáng)，公司第一大股東前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司與第二大股東韶關(guān)市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司達(dá)成一致，決定籌劃非公開發(fā)行股票事宜。

　　加碼新能源產(chǎn)業(yè)

　　從募投項(xiàng)目看，都是符合未來發(fā)展趨勢的新能源產(chǎn)業(yè)。

　　生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)方面，建設(shè)規(guī)模為2臺130t/h高溫高壓鍋爐配2臺N30-8.83型汽輪發(fā)電機(jī)組及相應(yīng)的附屬生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)工程。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步壯大公司生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)能規(guī)模、促進(jìn)公司清潔能源業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。除項(xiàng)目本身的收益外，還可以向國家發(fā)改委申請自愿減排項(xiàng)目及自愿減排量備案，為公司帶來收益。經(jīng)測算，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年平均凈利潤達(dá)4147萬元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到10.06%，稅后靜態(tài)投資回收期為8.86年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。

　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面，新能源汽車動(dòng)力總成及傳動(dòng)系統(tǒng)項(xiàng)目建成后，能進(jìn)一步提升公司在電動(dòng)汽車動(dòng)力總成及傳動(dòng)系統(tǒng)方面的技術(shù)實(shí)力，在新能源汽車關(guān)鍵部件的研發(fā)和生產(chǎn)方面實(shí)現(xiàn)重大突破，為進(jìn)一步拓展新能源汽車市場奠定良好基礎(chǔ)。電動(dòng)汽車智能充電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目更是當(dāng)前的熱點(diǎn)，主要投資于購置充電樁、配電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及智能管理系統(tǒng)等。公司將依托大股東的項(xiàng)目資源優(yōu)勢，在相應(yīng)城市的公共建筑和住宅小區(qū)內(nèi)建設(shè)安裝11353個(gè)充電樁；另外，依托公司及子公司的加油加氣站，公司計(jì)劃在潮惠高速公路服務(wù)區(qū)及廣州等5個(gè)“充電+加油+加氣”一體站內(nèi)建設(shè)安裝100個(gè)充電樁。通過該項(xiàng)目的建設(shè)，能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，全面實(shí)施電動(dòng)汽車智能充電系統(tǒng)的布局，提升公司盈利能力。

　　總體看，項(xiàng)目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施將使公司進(jìn)一步擴(kuò)大清潔能源的裝機(jī)規(guī)模，拓寬清潔能源的應(yīng)用領(lǐng)域，并完善新能源汽車及工業(yè)機(jī)器人核心部件的產(chǎn)業(yè)布局。