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智能汽車和智能工廠方興未艾

  • 發(fā)布時間：2015-11-16 02:44:28  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　光大證券電子行業(yè)研究小組(王國勛、姜國平、薛亮、賀華平)

　　隨著智能手機五年周期進入尾聲，一個大時代也即將過去，而新蘋果供應(yīng)鏈、LED顯示屏和化合物半導(dǎo)體等細分行業(yè)仍然維持高景氣，智能汽車和智能工廠也方興未艾。

　　首先，未來兩年蘋果在高端手機領(lǐng)域份額仍將非常穩(wěn)定，且出貨量巨大。由于蘋果占據(jù)智能手機領(lǐng)域80%以上利潤，加上蘋果本身與供應(yīng)商共同成長，蘋果對供應(yīng)商也給予最優(yōu)惠政策，所以對于新切入蘋果的供應(yīng)商，往往會有2-3年的業(yè)績爆發(fā)期。

　　其次，LED顯示屏整體增速比較穩(wěn)定，年增速5%-10%，全球市場規(guī)模300-400億，但其中小間距LED和創(chuàng)意LED顯示等細分行業(yè)仍處于滲透初期，未來兩三年預(yù)計仍將維持高速成長，利亞德連續(xù)兩年翻番和洲明兩年高速成長只是開始；LED顯示屏企業(yè)與傳媒、文化和體育等行業(yè)有著天然聯(lián)系，雷曼光電、聯(lián)建光電和奧拓電子等LED顯示屏企業(yè)已經(jīng)率先轉(zhuǎn)型，且獲得資本市場高度追捧。

　　最后，化合物半導(dǎo)體（二代+三代）目前全球市場規(guī)模已達到千億級別，隨著其成本進一步下降，未來有望在功率放大器、無線通信、軍工、航天、高鐵、新能源汽車、光伏和風(fēng)電等多個領(lǐng)域進一步替代目前硅基半導(dǎo)體，潛在市場空間達幾千億元，且化合物半導(dǎo)體技術(shù)壁壘極高，遠高于LED芯片（當(dāng)時很多企業(yè)購買MOCVD既能生產(chǎn)，而MOCVD僅是化合物半導(dǎo)體十幾項關(guān)鍵設(shè)備中的一種而已，后續(xù)工序極其復(fù)雜），目前國內(nèi)化合物半導(dǎo)體從外延片到器件基本依賴進口。

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