□本報(bào)記者 任明杰

　　誠(chéng)志股份9月15日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬以16.97元/股的價(jià)格向控股股東清華控股在內(nèi)的10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金不超過(guò)119.86億元，購(gòu)買惠生能源99.6%的股權(quán)及用于建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料60萬(wàn)噸/年MTO建設(shè)項(xiàng)目，惠生能源99.6%股權(quán)的交易預(yù)估值為97.5億元。交易完成后，公司將成為清華控股新能源產(chǎn)業(yè)的上市公司平臺(tái)，公司將加快向新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　打造清華控股新能源平臺(tái)

　　公告稱，交易對(duì)方為金信投資，清控股權(quán)為金信投資的控股股東，持股比例75%。華清基業(yè)和清華控股通過(guò)清控股權(quán)間接持有金信投資。其中，華清基業(yè)為清控股權(quán)的控股股東，持股比例50.25%。華清基業(yè)通過(guò)清控股權(quán)間接持有惠生能源約37.54%權(quán)益。清華控股持有清控股權(quán)44.72%股權(quán)，通過(guò)清控股權(quán)間接持有惠生能源約33.41%權(quán)益。

　　資料顯示，清華控股是清華大學(xué)在整合清華科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。截至目前，清華控股主要投資領(lǐng)域包括信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及科技服務(wù)與知識(shí)產(chǎn)業(yè)等，其中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)形成了相對(duì)穩(wěn)定的上市平臺(tái)。

　　近年來(lái)，清華控股大力布局新能源及其應(yīng)用領(lǐng)域，作為未來(lái)重點(diǎn)投資經(jīng)營(yíng)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。清華控股目前涉及的新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括太陽(yáng)能、核能等新興能源。

　　目前，清華控股在新能源產(chǎn)業(yè)缺少專業(yè)的上市公司平臺(tái)，在一定程度上制約了清華控股在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。公司表示，近年來(lái)清華控股新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，清華控股將誠(chéng)志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺(tái)，初步實(shí)現(xiàn)了清華控股新能源戰(zhàn)略布局。未來(lái)誠(chéng)志股份將借助自身的上市公司平臺(tái)，通過(guò)有效的資本運(yùn)作優(yōu)化重組清華控股內(nèi)外新能源優(yōu)勢(shì)企業(yè)，做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)。

　　加快向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型

　　公司表示，本次交易完成后，惠生能源將成為公司的控股子公司。在清潔能源領(lǐng)域，惠生能源為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎(chǔ)化工原料綜合運(yùn)營(yíng)商，其產(chǎn)品主要供應(yīng)給南京化學(xué)工業(yè)園及周邊企業(yè)，氣體形態(tài)產(chǎn)品通過(guò)園區(qū)管道直接供應(yīng)至園區(qū)下游廠商，有效解決了園區(qū)及長(zhǎng)三角地區(qū)的原料配套，緩解了當(dāng)?shù)氐脑闲枨螅系胤疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。

　　同時(shí)，公司將借助惠生能源邁出對(duì)新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司向新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)；本次交易完成后，公司將進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)公司不排除繼續(xù)通過(guò)在新能源領(lǐng)域的收購(gòu)兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐。

　　近年來(lái)，惠生能源盈利能力較強(qiáng)。公司表示，本次交易完成對(duì)惠生能源99.6%股權(quán)的收購(gòu)后，公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力將大幅改善和增強(qiáng)。同時(shí)，惠生能源全資子公司惠生新材料60萬(wàn)噸/年的MTO項(xiàng)目投產(chǎn)后，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源實(shí)現(xiàn)的未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為25.08億元、46.23億元及28.45億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為5.49億元、9.50億元及4.91億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7億元、13.13億元及8.31億元。