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21日發(fā)行50億元二級資本債

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-08-19 01:22:35  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　天津銀行股份有限公司18日公告稱，定于8月21日發(fā)行該行2015年二級資本債券。

　　本期債券為10年期固定利率二級資本債券，在第五年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行規(guī)模不超過50億元（含）；采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不計(jì)利息。本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，以中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)的方式，在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。時(shí)間安排上，發(fā)行首日為8月21日，發(fā)行期限為8月21日至25日的三個(gè)工作日，繳款日、起息日為8月25日，按年付息，到期一次還本。經(jīng)聯(lián)合資信綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為AA+級，本期債券的信用等級為AA級。發(fā)行文件顯示，本期債券募集資金將用于充實(shí)發(fā)行人二級資本，提高資本充足率，以增強(qiáng)發(fā)行人的營運(yùn)實(shí)力。

　　據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至8月18日，今年債券市場共發(fā)行了27只商業(yè)銀行二級資本債（次級債），發(fā)行金額合計(jì)1043.64億元，與去年同期的20只、2414億元相比，發(fā)行只數(shù)有所上升，單只金額則明顯下降。造成這一差異的主要原因是發(fā)行主體的變化。統(tǒng)計(jì)顯示，去年同期有多家大行發(fā)行二級資本債，單只發(fā)行規(guī)模動(dòng)輒一、二百億元，而今年以來的發(fā)行主體以中小銀行為主，單只發(fā)行規(guī)模多在幾十億元，甚至幾億元。（葛春暉）

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