□本報記者 張莉

　　湖南黃金、榮盛發(fā)展面向金融機構及其理財產(chǎn)品、符合條件的一般機構及高凈值個人等合格投資者公開發(fā)行的2015年公司債券第一期（下稱“15湘金01”和“15榮盛01”）23日在深交所成功上市，這是證監(jiān)會《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布后首批根據(jù)證監(jiān)會授權由深交所預審核、獲得證監(jiān)會核準并發(fā)行上市的“小公募”債券。

　　資料顯示，“15湘金01”發(fā)行規(guī)模為3億元，期限3年，主體和債項評級均為AA+，主承銷商為國泰君安，共7家機構或產(chǎn)品參與網(wǎng)下認購，發(fā)行票面利率為4.5%，遠低于三年期銀行貸款基準利率5.25%。“15榮盛01”發(fā)行規(guī)模為18億元，期限5年，主體和債項評級均為AA+，主承銷商為一創(chuàng)摩根，共18家機構或產(chǎn)品參與網(wǎng)下認購，發(fā)行票面利率為5.78%，低于榮盛發(fā)展的貸款融資成本，有利于公司降低財務成本、穩(wěn)定財務結構。

　　據(jù)了解，為配合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的實施，今年5月29日，深交所相應修訂并發(fā)布了《公司債券上市預審核工作流程》、《公司債券上市規(guī)則》等公司債券預審核及上市相關配套規(guī)則，進一步簡化了債券預審核及上市流程，優(yōu)化了信息披露制度。在新規(guī)則下，“小公募”債券的發(fā)行申請不再直接由證監(jiān)會核準，而是先由交易所進行預審核，證監(jiān)會以交易所的預審核意見為基礎簡化核準程序。深交所內(nèi)部的預審核工作時間總計不超過20個工作日。同時，為進一步貫徹落實“以信息披露為核心”的監(jiān)管理念，在向發(fā)行人和承銷商公開的基礎上，深交所將進一步向社會公眾公開“小公募”債券的預審核工作進度和相關文件，提高預審核工作透明度。

　　深交所方面人士表示，下一步，深交所將繼續(xù)優(yōu)化“小公募”債券預審核、發(fā)行及上市工作，不斷提高服務質(zhì)量和效率，努力為各類融資主體提供差異化、精細化、導向化的高品質(zhì)服務，為發(fā)行主體提供高效、低成本的融資渠道，促進深交所債券市場有序、健康發(fā)展。