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國泰君安首發(fā)申請獲通過

  • 發(fā)布時間：2015-06-04 01:30:35  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　證監(jiān)會3日公告，主板發(fā)審委2015年第117次會議3日召開，國泰君安證券股份有限公司、河南思維自動化設備股份有限公司、讀者出版?zhèn)髅?/a>股份有限公司首發(fā)申請獲通過。業(yè)內人士計算，國泰君安此次融資總額或達300億元，將成為A股5年來融資規(guī)模最大的IPO項目。

　　根據(jù)此前預披露的招股說明書，國泰君安擬發(fā)行A股不超過15.25億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉讓，發(fā)行后總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用于補充公司資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務。公司將推動傳統(tǒng)經紀業(yè)務向綜合理財服務轉型，提升投行業(yè)務承銷能力，擴大資產管理業(yè)務規(guī)模，適度增加證券投資業(yè)務規(guī)模，增加對融資融券等創(chuàng)新業(yè)務、研究業(yè)務和信息技術建設的投入。

　　業(yè)內人士測算，以國泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計算，如其新股發(fā)行量達上限15.25億股，發(fā)行后每股收益約為0.856元。目前A股IPO發(fā)行后市盈率大多控制在23倍以內，以此計算，國泰君安發(fā)行價可達19.69元，融資總額將達300億元，超過近期中國核電的發(fā)行規(guī)模，將是2010年7月農業(yè)銀行IPO以來A股最大規(guī)模的IPO項目。按照目前的IPO發(fā)行日程安排，預計國泰君安將在本月底或下月初登陸A股。(朱茵)

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