□本報(bào)記者 王榮

　　梅泰諾5月26日晚間發(fā)布定增方案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買日月同行100%股權(quán)，并募集配套資金不超過30000萬(wàn)元。公司股票5月27日開市起復(fù)牌。

　　日月同行從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)。梅泰諾表示，若成功收購(gòu)，將加速公司移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)的發(fā)展，但收購(gòu)資產(chǎn)存在客戶集中度過高，內(nèi)部整合等風(fēng)險(xiǎn)。

　　溢價(jià)23倍收購(gòu)

　　公告顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日，日月同行全部股東權(quán)益價(jià)值為2310.27萬(wàn)元，評(píng)估值為56274.21萬(wàn)元，評(píng)估增值53963.94萬(wàn)元，增值率2335.83%。

　　其中，梅泰諾擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買賈明持有的日月同行48%股權(quán)，股份對(duì)價(jià)26880萬(wàn)元；擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買日月同輝持有的日月同行52%股權(quán)，合計(jì)對(duì)價(jià)為29120萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)15120萬(wàn)元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)14000萬(wàn)元。本次收購(gòu)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為1826.09萬(wàn)股。公司停牌前的價(jià)格為37.78元/股。

　　募集的30000萬(wàn)元配套資金中，14000萬(wàn)元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2000萬(wàn)元用于交易相關(guān)費(fèi)用，14000萬(wàn)元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

　　本次定增完成后公司實(shí)際控制人不會(huì)改變。在不考慮募集配套資金的情況下，發(fā)行完成后，張志勇夫婦持股比例降為27.55%，仍未公司實(shí)際控制人。

　　根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，日月同行2015年、2016年以及2017年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)元、5200萬(wàn)元以及6760萬(wàn)元；三年合計(jì)不低于15960萬(wàn)元。

　　2014年，梅泰諾實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5337.65萬(wàn)元，較上年同期增6.07%；營(yíng)業(yè)收入為6.36億元，較上年同期增8.96%。

　　發(fā)力移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)

　　日月同行從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)，包括軟件營(yíng)銷、流量增值服務(wù)、傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廣告三類，其收入主要來源于百度在線；2013年、2014年和2015年一季度來自于百度在線的收入占其當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為98.87%、79.62%和65.61%，客戶集中度較高。

　　梅泰諾表示，客戶集中度太高存在一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2013年、2014年和2015年一季度，日月同行的毛利率分別為30.57%、31.77%和49.68%。

　　梅泰諾正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，聚焦于“信息基礎(chǔ)設(shè)施投資與運(yùn)營(yíng)”和“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)”兩大領(lǐng)域，逐步將公司打造成移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的綜合服務(wù)提供商。

　　梅泰諾稱，本次交易完成后，日月同行將成為公司全資子公司。上市公司將吸收日月同行的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶優(yōu)勢(shì)、媒體和渠道資源，加速公司移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)的發(fā)展。