□本報(bào)記者 劉興龍

　　5月20日晚，停牌超過2個(gè)月的深圳華強(qiáng)揭開了其資產(chǎn)收購的面紗，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買湘海電子100%股權(quán)。通過本次交易，深圳華強(qiáng)將加強(qiáng)在電子分銷行業(yè)的布局。公司股票5月21日開市起復(fù)牌。

　　承諾3年添3億元利潤

　　根據(jù)公告，公司擬向湘海電子股東楊林、張玲、楊逸塵、韓金文發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買湘海電子100%股權(quán)，同時(shí)向華強(qiáng)集團(tuán)和胡新安、鄭毅、王瑛、任惠民、侯俊杰非公開發(fā)行A股股票，募集配套資金25850萬元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

　　公告顯示，根據(jù)《重組管理辦法》，本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組；但本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，需提交中國證監(jiān)會(huì)審核。本次交易完成后，華強(qiáng)集團(tuán)持有公司70.74%股權(quán)，公司的控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生改變，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

　　本次評(píng)估采用收益法作為最終評(píng)估結(jié)果。截至2014年12月31日，標(biāo)的資產(chǎn)湘海電子歸屬于母公司股權(quán)賬面凈資產(chǎn)為27924.88萬元，收益法評(píng)估值為103400萬元。

　　相比于凈資產(chǎn)，深圳華強(qiáng)此次收購的溢價(jià)率較高。交易對(duì)方承諾，2015年-2017年湘海電子實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤總和不低于30104.54萬元。如果業(yè)績承諾未達(dá)到，則楊林、張玲、楊逸塵和韓金文須按約定進(jìn)行補(bǔ)償。

　　加強(qiáng)電子分銷行業(yè)布局

　　深圳華強(qiáng)今年2月份公告，以1000萬元收購大聯(lián)大云端服務(wù)有限公司持有的深圳華強(qiáng)聯(lián)大電子信息有限公司全部49%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?，上市公司將持有華強(qiáng)聯(lián)大100%股權(quán)。

　　華強(qiáng)聯(lián)大是中小批量電子元器件領(lǐng)域的B2C電子商務(wù)平臺(tái)，而湘海電子主要經(jīng)營電子元器件產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)。

　　本次交易完成后，深圳華強(qiáng)將加強(qiáng)在電子分銷行業(yè)的布局，掌握更多電子元器件行業(yè)上游客戶資源，服務(wù)于更多線上客戶，同時(shí)可提升湘海電子在互聯(lián)網(wǎng)電商方面的渠道力量。

　　此外，雙方的結(jié)合能夠使得湘海電子在開拓新客戶及新的應(yīng)用領(lǐng)域時(shí)獲得更強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，亦能顯著提升深圳華強(qiáng)在電子行業(yè)的市場(chǎng)影響力。

　　深圳華強(qiáng)表示，近年來，湘海電子業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，盈利水平逐年快速提高，本次交易有助于上市公司形成新的盈利增長點(diǎn)，進(jìn)一步提升盈利水平，確保公司外延式擴(kuò)張取得更好的成果。同時(shí)，深圳華強(qiáng)可以利用上市公司的資金優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，為湘海電子的發(fā)展提供支持，更好的提升上市公司整體的持續(xù)盈利能力。