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中科招商三輪募資90.37億 國(guó)開(kāi)泰富國(guó)壽安保認(rèn)購(gòu)
- 發(fā)布時(shí)間:2015-04-25 07:07:00 來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
大業(yè)信托以新三板信托計(jì)劃兩次認(rèn)購(gòu)中科招商定增股份,合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)13億元,成為最大認(rèn)購(gòu)方
4月24日晚間,中科招商發(fā)布股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告,共有15名特定投資人已向該公司表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向,部分投資人已與該公司簽署有關(guān)協(xié)議,合計(jì)認(rèn)購(gòu)股份1.95億股,募集資金達(dá)35.1億元?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到,在短短一個(gè)月時(shí)間,中科招商已經(jīng)完成兩輪定增,合計(jì)募資85.42億元;再加上1月份的4.95億元現(xiàn)金定增,中科招商已經(jīng)完成三輪定增,合計(jì)募資達(dá)90.37億元。
“公司2014年年底授權(quán)的90億元定增額度快速用完,這個(gè)定增金額放到主板市場(chǎng)也是非常大的?!敝锌普猩虄?nèi)部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,中科招商改變了投資人對(duì)新三板都是小公司的印象,巨額融資快速完成也提升了新三板對(duì)大型優(yōu)質(zhì)公司的吸引力。
業(yè)內(nèi)人士同時(shí)對(duì)記者表示,新三板公司融資能力增強(qiáng),已經(jīng)與主板公司相媲美,中科招商巨量融資后,其吸引力會(huì)大大加強(qiáng),市場(chǎng)交投將會(huì)非?;钴S。不過(guò),中科招商90億元的定增解禁后,相應(yīng)會(huì)對(duì)做市商提出更高要求。據(jù)記者了解,目前中科招商為協(xié)議轉(zhuǎn)讓?zhuān)谘芯客瞥鲎鍪猩探灰椎臅r(shí)機(jī),且已經(jīng)有多家券商與中科招商進(jìn)行了接觸和溝通,并遞交了合作意向。
1個(gè)月完成兩輪定增
據(jù)中科招商4月24日公告,根據(jù)本次股票發(fā)行方案,本次發(fā)行的價(jià)格為每股18元,本次發(fā)行擬對(duì)不超過(guò)15名特定投資人定向增發(fā)股份不超過(guò)1.95億股,募集資金不超過(guò)35.1億元。發(fā)行對(duì)象應(yīng)為符合投資者適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人投資者、法人投資者及其他經(jīng)濟(jì)組織及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的相關(guān)金融產(chǎn)品。截至4月24日,15名投資人已向公司表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向,認(rèn)購(gòu)股份1.95億股,認(rèn)購(gòu)資金合計(jì)35.1億元,部分投資人已與公司簽署有關(guān)協(xié)議。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,中科招商已經(jīng)完成三輪定增,除了1月份的4.95億元的現(xiàn)金定增外,在4月份,中科招商已經(jīng)完成兩輪定增,合計(jì)募資85.42億元。其中,在4月9日晚間,中科招商發(fā)布股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告,32名投資人認(rèn)繳股份數(shù)合計(jì)27957.6萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)50.32億元。
“公司2014年年底授權(quán)的90億元定增額度快速用完,這個(gè)定增金額放到主板市場(chǎng)也是非常大的?!敝锌普猩虄?nèi)部人士對(duì)此表示。
業(yè)內(nèi)人士同時(shí)表示,新三板公司融資能力增強(qiáng),已經(jīng)與主板公司相媲美,中科招商90億元的定增解禁后,相應(yīng)會(huì)對(duì)做市商提出更高要求。據(jù)記者了解,目前中科招商為協(xié)議轉(zhuǎn)讓?zhuān)摴菊谘芯客瞥鲎鍪猩探灰椎臅r(shí)機(jī)。隨著做市交易的實(shí)施,以及未來(lái)有望實(shí)施分層管理和競(jìng)價(jià)交易,新三板流動(dòng)性將得到提高。
國(guó)開(kāi)泰富國(guó)壽安?,F(xiàn)身
翻開(kāi)中科招商4月24日的認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者名單,《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn),這輪定增與第二輪的定增有個(gè)很大差別,這輪定增認(rèn)購(gòu)名單中只有1個(gè)自然人,而在第二輪則有11名自然人。
據(jù)觀察,在中科招商的這輪定增中,大業(yè)信托·新三板2號(hào)投資集合資金信托計(jì)劃認(rèn)繳4777萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額為85986.00萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)額度最大;寬客新三板1號(hào)基金緊隨其后,認(rèn)繳2055萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額為36990.00萬(wàn)元;光大掘金三板2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)額度排名第三,認(rèn)繳1766萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額為31788.00萬(wàn)元。此外,上海東虹橋金融控股集團(tuán)有限公司、前海開(kāi)源資產(chǎn)恒通3號(hào)新三板專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、華福證券有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)金額均超過(guò)2億元。
“4月24日定增和4月9日的定增最大的不同是,第三輪定增認(rèn)購(gòu)名單中只有一個(gè)自然人,說(shuō)明這次挑選的都是有戰(zhàn)略合作意義的合作方。”上述業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道。中科招商內(nèi)部人士表示,海通證券(此次認(rèn)購(gòu)786萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額為1.41億元)、華福證券均直投進(jìn)來(lái),國(guó)開(kāi)泰富、國(guó)壽安保屬于國(guó)字頭機(jī)構(gòu)的資管計(jì)劃,其他也均是較有名氣的機(jī)構(gòu)投資者。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到,大業(yè)信托以新三板信托計(jì)劃兩次認(rèn)購(gòu)中科招商定增股份,合計(jì)認(rèn)購(gòu)13億元,成為最大認(rèn)購(gòu)方。除本次大業(yè)信托·新三板2號(hào)投資集合資金信托計(jì)劃外,大業(yè)信托·新三板1號(hào)投資集合資金信托計(jì)劃在中科招商第二輪定增中認(rèn)購(gòu)股份2446萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)額44028萬(wàn)元。
此外,國(guó)開(kāi)泰富-中科招商-定增資產(chǎn)管理計(jì)劃、國(guó)壽安保-國(guó)保新三板2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃分別認(rèn)購(gòu)中科招商定增股份758萬(wàn)股、660萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)額度分別為13644.00萬(wàn)元、11880.00萬(wàn)元,在此輪定增認(rèn)購(gòu)額榜單中位居第12名、第13名。
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