華泰柏瑞量化驅(qū)動靈活配置混合型基金（簡稱“華泰柏瑞量化驅(qū)動基金”）屬于混合型產(chǎn)品，利用定量投資模型，在有效控制風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)的長期增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

　　設(shè)計體現(xiàn)靈活優(yōu)勢：華泰柏瑞量化驅(qū)動屬于混合型產(chǎn)品，基金股票資產(chǎn)投資比例可在0-95%之間靈活調(diào)整，在產(chǎn)品設(shè)計上更為靈活，預(yù)留的操作空間也更大。另外，量化驅(qū)動在操作上沒有具體限制跟蹤誤差，從而使得在行業(yè)偏離的控制、目標跟蹤誤差的選擇方面更具靈活性，追求更高的阿爾法（但仍需要強調(diào)是在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)之上）。

　　模型有效性獲得驗證：阿爾法模型、風(fēng)險模型和交易成本模型是基金投資過程中最核心的應(yīng)用模型。其中，基金所采用的阿爾法模型把六十多個策略因子科學(xué)地結(jié)合在一起，有效形成模型的穩(wěn)定性。同時風(fēng)險預(yù)測模型的應(yīng)用可以嚴格的控制組合主動投資所帶來的風(fēng)險性，而交易成本模型可在進一步控制投資成本的基礎(chǔ)上進行收益優(yōu)化。從三種模型的結(jié)合應(yīng)用來看，該基金的投資策略構(gòu)建既充分考慮市場的投資風(fēng)險性，又可以有效把握投資機會。采用相同模型的華泰量化增強基金自2013年8月2日成立以來的業(yè)績回報率超過75%，2014年基金凈值上漲70.42%，在372只同類型基金中排名第三位。

　　團隊量化管理業(yè)績突出：主動量化投資是華泰柏瑞基金戰(zhàn)略發(fā)展的主要方向之一。華泰柏瑞公司量化團隊由在數(shù)量化投資方面經(jīng)驗豐富的田漢卿領(lǐng)銜管理。田漢卿熟悉國內(nèi)外資本市場，具有16年的金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗。曾任巴克萊全球投資（BGI）主動量化投資基金經(jīng)理，管理的量化基金規(guī)模超過15億美元，投資范圍覆蓋香港、新加坡和韓國市場，任職期間的投資業(yè)績突出。

　　投資建議：華泰柏瑞量化驅(qū)動基金采用量化投資，通過科學(xué)的風(fēng)險控制手段，將投資者所需承擔(dān)的主動風(fēng)險控制在與指數(shù)增強策略接近的水平，同時又通過更為靈活的產(chǎn)品設(shè)計，充分發(fā)揮華泰柏瑞聰明量化模型的選股優(yōu)勢，力求爭取與主動做多策略相近的超額收益。華泰柏瑞量化驅(qū)動基金靈活投資+選股優(yōu)勢在新一年市場環(huán)境中具有一定的投資優(yōu)勢。