皇氏集團(tuán)1月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計(jì)作價(jià)7.8億元收購(gòu)盛世驕陽(yáng)100%股權(quán)，并募集配套資金。公司股票1月30日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，盛世驕陽(yáng)100%股權(quán)所有者權(quán)益合計(jì)為23077.36萬(wàn)元，參考預(yù)估值7.8億元，增值率為237.99%。公司擬以26.39元/股合計(jì)發(fā)行2489.46萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金12303萬(wàn)元用于全部交易對(duì)價(jià)。同時(shí)，公司擬以不低于23.75元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)2.19億元，擬用于補(bǔ)充盛世驕陽(yáng)流動(dòng)資金，以提高并購(gòu)后的整合績(jī)效。

　　公告顯示，盛世驕陽(yáng)為一家新媒體影視節(jié)目整合、發(fā)行、運(yùn)營(yíng)公司，以“版權(quán)+渠道+運(yùn)營(yíng)”為資源核心和能力核心，打造新媒體平臺(tái)專業(yè)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商，全面覆蓋新媒體領(lǐng)域。截至2014年12月31日，盛世驕陽(yáng)總資產(chǎn)為7.77億元，凈資產(chǎn)為2.31億元，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.86億元、3.00億元，凈利潤(rùn)分別為2077.27萬(wàn)元和6099.56萬(wàn)元。

　　同時(shí)交易對(duì)方徐蕾蕾承諾，盛世驕陽(yáng)2015年度至2017年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于7500萬(wàn)元、9000萬(wàn)元和10800萬(wàn)元，同時(shí)運(yùn)營(yíng)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別不低于45%、55%和65%。

　　皇氏集團(tuán)表示，通過(guò)本次交易，公司在文化傳媒行業(yè)的布局進(jìn)一步完善，為做大做強(qiáng)文化傳媒業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，有助于最終實(shí)現(xiàn)公司乳業(yè)、文化傳媒兩輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。隨著上市公司對(duì)文化傳媒行業(yè)的深入了解以及運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、管理水平的不斷積累，公司將持續(xù)關(guān)注文化傳媒行業(yè)的其他領(lǐng)域及相關(guān)投資機(jī)會(huì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)文化傳媒業(yè)務(wù)。