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中信證券擬增發(fā)15億H股

  • 發(fā)布時(shí)間：2014-12-29 00:31:17  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　中信證券12月28日晚間發(fā)布公告稱，擬新增發(fā)行不超過15億股（含15億股）H股，相當(dāng)于不超過發(fā)行前總股本的13.62%及發(fā)行后總股本的11.98%，相當(dāng)于不超過發(fā)行前H股總股本的127.30%及發(fā)行后H股總股本的56.01%。

　　本次H股發(fā)行對象擬為獨(dú)立于公司、非公司關(guān)聯(lián)人士的合格機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者，發(fā)行對象擬不超過十名。發(fā)行價(jià)格擬不低于定價(jià)日前5個(gè)交易日公司H股在香港聯(lián)交所收市價(jià)平均值的80%。本次H股發(fā)行的股票全部采用貨幣方式認(rèn)購。發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司資本金，包括發(fā)展公司資本中介業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　目前，該事項(xiàng)還需取得股東大會(huì)及類別股東會(huì)審議批準(zhǔn)并作出相關(guān)授權(quán)，且取得境內(nèi)、外主管、監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

　　中信證券表示，公司的持續(xù)轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略的實(shí)施需要充足的資金支持，而合理、有效利用資本市場平臺(tái)，通過新增發(fā)行H股募集資金是快速、有效實(shí)施業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重要和必要手段。（姚軒杰）

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