中國平安增發(fā)5.94億股H股 籌資規(guī)模超360億港元
- 發(fā)布時間:2014-12-02 18:23:45 來源:新民晚報 責(zé)任編輯:孫業(yè)文
來自中國平安保險(集團)股份有限公司的消息稱,已根據(jù)股東大會一般性授權(quán),定向增發(fā)逾5.94億股H股股票。此次增發(fā)預(yù)計籌集資金約368.315億港元,從而成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。
中國平安11月30日發(fā)布的公告顯示,此項籌資計劃于2014年6月及7月分別通過公司股東大會、董事會審議通過,并已經(jīng)獲得相關(guān)監(jiān)管部門的核準(zhǔn)。
中國平安此次H股定向增發(fā)發(fā)行對象不超過10名,增發(fā)價格為62港元/股,較公告日前二十個交易日公司H股股票均價61.22港元溢價約1.27%;為公告日前五個交易日公司H股股票均價63.37港元的97.84%,僅折讓2.16%。
中國平安方面稱,此次配售價系在充分考慮現(xiàn)有股東利益的前提下,根據(jù)國際慣例和監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定,依據(jù)配售時國際資本市場情況,公司H股股價走勢以及同業(yè)公司在國際市場的估值水平進行定價。募集資金將主要用于補充資本金及營運資金,發(fā)展主營業(yè)務(wù),同時也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局提前作好資本規(guī)劃。
數(shù)據(jù)顯示,截至2014年6月30日,平安集團償付能力充足率為186.6%,壽險和產(chǎn)險的償付能力分別為184.3%和151.9%,略高于《保險公司償付能力管理規(guī)定》150%的下限。
中國平安方面表示,此次定增融資將提升公司的償付能力和資本充足率,助力集團保險、銀行及資產(chǎn)管理等各項主營業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,提升市場競爭力,實現(xiàn)市場份額的穩(wěn)步提升。同時,公司也將加快互聯(lián)網(wǎng)金融布局,以期實現(xiàn)跨越式前進。
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