□本報(bào)記者 陳靜

　　中國交建11月25日披露，公司擬向不超過200名符合規(guī)定的投資者發(fā)行優(yōu)先股，募集資金總額不超過人民幣145億元。

　　這是自2012年3月中國交建回歸A股后，公司首次進(jìn)行的權(quán)益性融資。作為國內(nèi)首家發(fā)行優(yōu)先股的A+H兩地上市非金融企業(yè)，中國交建優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案成為資本市場關(guān)注的熱點(diǎn)。

　　預(yù)案顯示，此次募集資金將用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目、補(bǔ)充重大工程承包項(xiàng)目營運(yùn)資金和補(bǔ)充一般流動(dòng)資金。中國交建作為綜合實(shí)力領(lǐng)先的“世界500強(qiáng)企業(yè)”，此次優(yōu)先股的發(fā)行符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，未來將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和投資回報(bào)。

　　自上市以來，中國交建保持著良好的業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭，拿單能力優(yōu)勢明顯，業(yè)務(wù)儲量豐富；同時(shí)，公司的資金需求明顯增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所抬升。2014年三季度報(bào)告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為81.20%。按照145億元優(yōu)先股的發(fā)行規(guī)模，公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降至79.32%，進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　有業(yè)內(nèi)人士稱，本次優(yōu)先股發(fā)行將提高普通股股東的收益。2011-2013年，中國交建加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為17.29%、14.75%、13.29%。在公司保持穩(wěn)健的凈資產(chǎn)收益率的情況下，優(yōu)先股募集資金所產(chǎn)生的盈利增長預(yù)計(jì)將超過支付的優(yōu)先股股息，從中長期看，公司歸屬于普通股股東的每股收益將在本次優(yōu)先股發(fā)行后有所增厚。

　　此前，中國交建明確提出，將公司打造成為全球知名的工程承包商。此次優(yōu)先股發(fā)行募集資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目和重大工程承包項(xiàng)目，將為公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)“五商中交”戰(zhàn)略宏圖提供長期穩(wěn)定的資金支持。

　　“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，為包括中國交建在內(nèi)的中國企業(yè)提供了更加廣闊的發(fā)展空間。今年公司先后與馬爾代夫、斯里蘭卡簽署了多項(xiàng)交通運(yùn)輸承建項(xiàng)目的合作協(xié)議；公司承建的吉爾吉斯斯坦南北高速公路段也正式開工，項(xiàng)目完成后將對中吉貿(mào)易往來、拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速增長、打造古代絲綢之路經(jīng)濟(jì)走廊具有深遠(yuǎn)意義。