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胡路:重視4G產(chǎn)業(yè)鏈和移動(dòng)支付機(jī)會(huì)
- 發(fā)布時(shí)間:2014-11-24 01:43:17 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
□本報(bào)記者 李超
11月22日,長(zhǎng)江證券通訊設(shè)備小組分析師胡路在2014年中國(guó)證券業(yè)金牛分析師頒獎(jiǎng)典禮上表示,近幾年,尤其是2014年,互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于整個(gè)通信行業(yè)帶來(lái)的影響第一次直接和殘酷地體現(xiàn)出來(lái),運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)地位正面臨急劇流失的狀況,資本市場(chǎng)認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商的前景表現(xiàn)黯淡?;趯?duì)其長(zhǎng)期增長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu),資本市場(chǎng)對(duì)于傳統(tǒng)硬件以及通信設(shè)備的硬件廠商持悲觀態(tài)度。TMT行業(yè)中表現(xiàn)最好的是軟件,這代表了將來(lái)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì),下一步能廣泛存在或擁有很大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的是以應(yīng)用和服務(wù)為載體的計(jì)算機(jī)廠商以及互聯(lián)網(wǎng)廠商。基于以上大的背景,從整個(gè)傳統(tǒng)的通信行業(yè),很多小公司在率先進(jìn)行轉(zhuǎn)型嘗試,稍大的廠商和運(yùn)營(yíng)商在轉(zhuǎn)型過(guò)程中態(tài)度相對(duì)謹(jǐn)慎。在2015年應(yīng)該能看到行業(yè)巨頭在變革下采取更加大膽的舉措,2015年以及后續(xù)更多由巨頭所推動(dòng)。
胡路認(rèn)為,在整個(gè)行業(yè)變革背景下,投資機(jī)遇方面應(yīng)主要關(guān)注兩個(gè)部分,一個(gè)是傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商,一個(gè)是作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的硬件廠商。在二者的轉(zhuǎn)型過(guò)程中,運(yùn)營(yíng)商要向互聯(lián)網(wǎng)廠商學(xué)習(xí),將傳統(tǒng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)以及短信業(yè)務(wù)的收入比重降低,獲取更多的數(shù)據(jù)流量的收入,實(shí)現(xiàn)流量?jī)r(jià)值進(jìn)行二次變現(xiàn)。此外,還會(huì)嘗試新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,目前市場(chǎng)中兵家必爭(zhēng)之地是支付。運(yùn)營(yíng)商將來(lái)面臨兩個(gè)路徑選擇,一是繼續(xù)強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ),強(qiáng)化承載流量的基礎(chǔ),二是拓展包括支付在內(nèi)的新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?;谶@兩點(diǎn),與4G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化投資機(jī)會(huì)和移動(dòng)支付的投資機(jī)會(huì)仍然值得關(guān)注。
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