未來(lái)銀行的黃金時(shí)代屬于零售，這個(gè)業(yè)界共識(shí)從上市銀行在零售業(yè)務(wù)的激烈角逐可見(jiàn)一斑。不過(guò)強(qiáng)者恒強(qiáng)，對(duì)上市銀行零售業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合比較發(fā)現(xiàn)，占據(jù)零售銀行先發(fā)優(yōu)勢(shì)的招行依然保持領(lǐng)先地位。在已披露數(shù)據(jù)的上市銀行中招行零售利潤(rùn)占比為37.58%，繼續(xù)領(lǐng)跑同業(yè)。而其零售存貸款規(guī)模在股份制商業(yè)銀行中也均居首位，儲(chǔ)蓄存款成本率居同業(yè)最低。

　　零售利潤(rùn)占比：招行居首

　　2014年上半年，招行以37.58%的零售利潤(rùn)占比在已披露數(shù)據(jù)的上市銀行中為最高水平，第二名為農(nóng)行，占比32.56%，接著是工行、建行和光大。較去年同期而言，民生提升6.44個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)行提升5.41個(gè)百分點(diǎn)，建行提升3.55個(gè)百分點(diǎn)，招行提升2.41個(gè)百分點(diǎn)，工行提升1.65個(gè)百分點(diǎn)，而中信卻下降4.99個(gè)百分點(diǎn)。在零售利潤(rùn)規(guī)模方面，工行以601.5億元位居四大國(guó)有銀行首位，招行零售利潤(rùn)151.3億元位居股份制銀行首位，超越交行。

　　結(jié)合上市銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量計(jì)算網(wǎng)均零售利潤(rùn)，招行以1363萬(wàn)元居已披露數(shù)據(jù)的上市銀行首位，并與排名第二與第三的民生和光大拉開(kāi)了較大距離。并且該行的零售利潤(rùn)、零售營(yíng)業(yè)凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、儲(chǔ)蓄存款、個(gè)人貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等網(wǎng)均規(guī)模數(shù)據(jù)均居已披露數(shù)據(jù)的上市銀行首位，表明其集約經(jīng)營(yíng)效率處于領(lǐng)先地位。

　　儲(chǔ)蓄存款成本率：招行最低

　　一般而言，儲(chǔ)蓄存款活期率越高、儲(chǔ)蓄存款占比越高的銀行其存款成本率越低。今年上半年，招行儲(chǔ)蓄存款成本率最低，達(dá)1.61%；農(nóng)行緊隨其后，為1.89%。

　　五大國(guó)有商業(yè)銀行中儲(chǔ)蓄存款成本率最高的是交行，高達(dá)2.33%，其次為中行，達(dá)2.24%。股份制商業(yè)銀行中儲(chǔ)蓄存款成本率最高的是光大銀行的3.21%、其次依次為中信銀行的2.88%、平安銀行的2.55%、民生銀行的2.30%。其中，光大銀行上升幅度最大，為0.62%，中信銀行和交行緊隨其后，儲(chǔ)蓄存款成本率上升幅度分別為0.41%、0.21%。

　　從儲(chǔ)蓄存款結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，受益于活期存款占比較高，招行依然保持儲(chǔ)蓄存款低成本優(yōu)勢(shì)。但受同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和攬存策略調(diào)整的影響，儲(chǔ)蓄存款成本率略有上升。

　　零售存貸款規(guī)模：工行依舊最大，招行領(lǐng)銜股份行

　　2014年上半年末，零售貸款規(guī)模國(guó)有大行依舊領(lǐng)銜。其規(guī)模最大的是工行，為28689億元，其次是建行、農(nóng)行和中行，而招行零售貸款規(guī)模超過(guò)交行，位居第五，領(lǐng)先于其他股份制銀行。中信、浦發(fā)、光大在規(guī)模上不相上下，華夏銀行的零售貸款余額全面落后于上述幾家銀行，僅為1579億元。

　　在股份制銀行中，招行半年報(bào)顯示，上半年招行零售貸款規(guī)模為8476億元，交通銀行為8160億元，民生銀行6076億元。此外，光大銀行的零售貸款規(guī)模為4344億元，浦發(fā)為4220億元，均約為招行的一半。分析人士認(rèn)為，招行貸款余額增量居首是該行深化零售小微客戶群綜合經(jīng)營(yíng)，持續(xù)提高小微貸款占比，信用卡業(yè)務(wù)積極適應(yīng)客戶需求和外部環(huán)境的變化，構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的結(jié)果。從零售貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，招行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款規(guī)模僅次于農(nóng)行、民生，且個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款占比居銀行同業(yè)第二。

　　高端私人銀行客戶:招行戶均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先

　　在財(cái)富管理的塔尖，商業(yè)銀行正展開(kāi)一輪酣戰(zhàn)，目標(biāo)則是高凈值人群。根據(jù)上市銀行半年報(bào)披露的私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，今年上半年各行私人銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)和管理資產(chǎn)數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的上漲。其中，招行私人銀行管理客戶資產(chǎn)6621億元，排名第二，距排名第一的工商銀行（6757億元）僅一步之遙。招商銀行的私人銀行客戶的入門(mén)標(biāo)準(zhǔn)是1000萬(wàn)人民幣，是同業(yè)中標(biāo)準(zhǔn)最高的，高于工行的800萬(wàn)元。同時(shí)，從體現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)“能效比”的戶均管理資產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)來(lái)看，招行戶均管理資產(chǎn)為2267.47萬(wàn)元，超過(guò)了工行的1719萬(wàn)元，居上市銀行首位，堪稱能效比之王。

　　除招商銀行和工行躋身“6000億”級(jí)別外，大多數(shù)股份制銀行私人銀行資產(chǎn)規(guī)模在2000億元上下，其中交行管理的私人銀行客戶資產(chǎn)為2732億元，另外處于“2000億”級(jí)別的有三家，分別是中信銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行。

　　值得注意的是，當(dāng)前，我國(guó)私人銀行所在的資產(chǎn)管理市場(chǎng)已進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，參與主體大幅增加，基金、保險(xiǎn)、信托、券商等紛紛搶灘，規(guī)模和數(shù)量不斷擴(kuò)大，商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)面臨愈加激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在這種情況下，招行持續(xù)打造卓越的投資顧問(wèn)專業(yè)能力和高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)，提供專業(yè)的顧問(wèn)式財(cái)富管理服務(wù)，其投資顧問(wèn)服務(wù)體系和專業(yè)能力在目前國(guó)內(nèi)私人銀行中最為完善，也是其私人銀行業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　文/麗翔

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