□本報(bào)記者 李清理

　　停牌近兩個(gè)月后，天橋起重9月26日公布重組方案，公司擬以57200.41萬元的價(jià)格收購華新機(jī)電100%股權(quán)。其中，天橋起重將以6.33元/股的發(fā)行價(jià)格發(fā)行股份7418.28萬股，支付交易價(jià)格的82.09%，另外17.91%按現(xiàn)金10242.71萬元支付。完成重組后，公司控股權(quán)并未發(fā)生改變。

　　大股東積極參與定增

　　公司擬向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學(xué)明、劉建勝發(fā)行股份3001.58萬股，募集配套資金總額為19000萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)部分，剩余資金用于收購?fù)瓿珊髮θA新機(jī)電增資。成固平、鄧樂安、范洪泉分別為天橋起重的董事長、總經(jīng)理及副總經(jīng)理兼董秘。

　　株洲國投擬認(rèn)購2501.58萬股。本次交易前，株洲國資委通過株洲國投及株洲產(chǎn)業(yè)與金融研究所合計(jì)間接持有上市公司22.36%股份。公司的控股股東為株洲國投，實(shí)際控制人為株洲國資委。本次交易完成后，株洲國資委通過株洲國投與株洲產(chǎn)業(yè)與金融研究所合計(jì)間接持有公司22.75%股份。

　　公告顯示，華新機(jī)電是國內(nèi)領(lǐng)先的物料搬運(yùn)系統(tǒng)整體解決方案提供商，業(yè)務(wù)集工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)和核心高端裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造于一體，為客戶供應(yīng)“定制化”的物料搬運(yùn)設(shè)備，并提供安裝、調(diào)試、維修和改造一條龍服務(wù)。華新機(jī)電提供的物料搬運(yùn)設(shè)備主要包括港口裝卸設(shè)備、電力搬運(yùn)裝備及其他起重機(jī)械，廣泛應(yīng)用于電力、港口、冶金、重工等行業(yè)。經(jīng)過十多年的經(jīng)營發(fā)展，華新機(jī)電積累了大量的成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和良好的歷史業(yè)績，在電力、港口、冶金、重工等下游行業(yè)具有較高的知名度和認(rèn)可度，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象和口碑。

　　今年上半年華新機(jī)電凈利潤達(dá)2603萬元，自2008年來公司利潤長期維持在5000萬元以上。以2014年6月30日為評估基準(zhǔn)日，華新機(jī)電100%股權(quán)的評估值為57200.41萬元，較其凈資產(chǎn)28865.16萬元增值28335.25萬元，增值率98.16%。該公司管理層在此次并購中承諾2014年度、2015年度和2016年度華新機(jī)電扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5980萬元、6500萬元和6760萬元。

　　將實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略

　　天橋起重負(fù)責(zé)人表示，隨著機(jī)械制造行業(yè)整體景氣度下滑，冶金行業(yè)的周期波動(dòng)和長期放緩，公司的經(jīng)營業(yè)績受到一定的影響。實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為公司未來應(yīng)對市場競爭、謀求長遠(yuǎn)發(fā)展的必然選擇。

　　為抵御下游行業(yè)的周期性波動(dòng)，走出產(chǎn)品較為單一、客戶相對集中的困局，天橋起重制定了“穩(wěn)健開展兼并重組，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級”的發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略為核心，產(chǎn)業(yè)投資為指導(dǎo)，把握資本市場發(fā)展和國企進(jìn)一步深化改革的市場機(jī)會，充分利用資本市場融資平臺優(yōu)勢，開展產(chǎn)業(yè)并購重組，完善投資管理和子公司并購整合，逐步向同心多元化、投資集團(tuán)化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　天橋起重負(fù)責(zé)人稱，此次收購是看好這個(gè)公司未來的發(fā)展。據(jù)介紹，天橋起重與華新機(jī)電在很多方面都能形成互補(bǔ)，華新機(jī)電的研發(fā)能力和地處長三角的地域優(yōu)勢，將能給上市公司業(yè)務(wù)拓展帶來巨大幫助，有利于公司降低大型設(shè)備的運(yùn)輸成本，提升產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢，并擴(kuò)大其產(chǎn)品和服務(wù)的輻射范圍。