□本報記者 陳光

　　金一文化9月18日晚間公告，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買越王珠寶100%股權，交易標的作價9億元。金一文化將向越王珠寶部分股東以21.13元/股的價格，發(fā)行3456.46萬股支付交易對價7.3億元，并向其他股東支付總計1.7億元現(xiàn)金完成收購。同時擬以相同的發(fā)行價向5名特定對象非公開發(fā)行1419.74萬股，募集配套資金不超過3億元。

　　注入“百年老店”資產(chǎn)

　　越王珠寶是浙江省珠寶行業(yè)唯一一家百年老店，先后獲得“中國名牌”、“中國馳名商標”及“中華老字號”等殊榮，現(xiàn)已成為一家集鉆石翡翠批發(fā)零售、終端連鎖銷售、高端會所展示、設計、研發(fā)于一體的珠寶綜合服務商。目前主要產(chǎn)品有鉆石及鉆石鑲嵌飾品、黃金飾品、翡翠飾品及其他珠寶類飾品。

　　截至2014年6月末，越王珠寶已先后在紹興、嘉興、湖州、金華、臺州、衢州、寧波、杭州、山東九大地區(qū)30多個城市開設43家直營連鎖專賣店和75家商品店，兩家會所，并在“天貓”開設了越王珠寶旗艦店。目前已形成了以終端連鎖零售業(yè)務為主體，以鉆石、翡翠批發(fā)業(yè)務和高端會所品牌宣傳為兩翼的“一體兩翼”業(yè)務結構，并形成以深圳為配送中心、以上海為鉆石貿(mào)易中心，立足浙江、面向全國的連鎖品牌發(fā)展格局。

　　公告顯示，截至2014年6月30日，越王珠寶100%股權的評估值為9.05億元，較越王珠寶母公司賬面凈資產(chǎn)4.48億元增值4.57億元，增值率為101.90%。經(jīng)協(xié)商，越王珠寶100%股權的交易價格為9億元。

　　越王珠寶主要股東陳寶芳、陳寶康、陳寶祥、合贏投資承諾，若2014年內(nèi)此次交易完成，2014年至2016年越王珠寶實現(xiàn)的累計凈利潤分別不低于4500.64萬元、10375.63萬元和18376.48萬元。

　　全國性戰(zhàn)略再下一城

　　此次是金一文化今年1月份上市以來最大的一次交易，交易完成后，鐘蔥仍為公司實際控制人。公司方面表示，此次交易，將打破金一文化較為單一的貴金屬工藝品為主的產(chǎn)品局面，迅速實現(xiàn)珠寶行業(yè)全產(chǎn)品覆蓋。

　　交易完成后，越王珠寶數(shù)量眾多的直營店和聯(lián)營店將為金一文化帶來直營渠道的迅速建立和壯大，并迅速在浙江市場生根發(fā)芽，對金一文化其他產(chǎn)品進入浙江市場打下堅實的基礎。越王珠寶也能借助金一文化現(xiàn)有全國銷售網(wǎng)絡，成功進軍全國市場，實現(xiàn)產(chǎn)品、渠道資源共享，強強聯(lián)合打造全國知名珠寶品牌。

　　公司方面表示，此次交易使得金一文化的全國性戰(zhàn)略布局再下一城，產(chǎn)品及品牌將實現(xiàn)覆蓋北京、上海、深圳、江蘇、浙江、山東等國內(nèi)經(jīng)濟最為發(fā)達的省份及一線城市。此種模式若獲成功，未來可復制至國內(nèi)其他區(qū)域，為打造成為全國知名珠寶品牌奠定基礎。