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中行境外發(fā)行優(yōu)先股獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-09-13 04:00:33  來源:中國證券報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  □本報(bào)記者 陳瑩瑩

  中國銀行13日發(fā)布公告稱,已收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國銀行股份有限公司境外發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》,核準(zhǔn)該行在境外發(fā)行不超過4億股優(yōu)先股,每股面值人民幣100元,完成發(fā)行后的優(yōu)先股可在香港交易所上市。至此,中國銀行成為第一家獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)在境外發(fā)行優(yōu)先股的銀行。根據(jù)《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》,上市公司發(fā)行優(yōu)先股,可以申請一次核準(zhǔn),分次發(fā)行,不同次發(fā)行的優(yōu)先股除票面股息率外,其他條款應(yīng)當(dāng)相同。自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起,公司應(yīng)在六個(gè)月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行,剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

  公告顯示,中行于8月15日向證監(jiān)會(huì)申報(bào)境內(nèi)外優(yōu)先股發(fā)行,申請?jiān)诰硟?nèi)非公開發(fā)行不超過6億股符合其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先股,募集金額不超過600億元人民幣,其中,2014年發(fā)行量不超過3.2億股,募集金額不超過320億元人民幣;申請?jiān)诰惩夥枪_發(fā)行不超過4億股符合其他一級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先股,每股面值為人民幣100元,募集金額不超過65億美元或等值外幣。

  2013年末,中行在新資本管理辦法下計(jì)算的資本充足率與核心一級(jí)資本充足率分別為12.46%和9.69%。今年一季度末,中行資本充足率為12.05%,一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為9.59%和9.58%,較去年末略降。

  中行在其此前發(fā)布的優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案中,以2013年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),假設(shè)600億元優(yōu)先股發(fā)行,股息率每年不超過7%,2013年應(yīng)付優(yōu)先股股息不超過42億元,導(dǎo)致可供分配的利潤減少不超過42億元。發(fā)行優(yōu)先股后,2013年中行資本充足率提高0.63個(gè)百分點(diǎn)至13.09%;一級(jí)資本充足率將提高0.64個(gè)百分點(diǎn)至10.34%。

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