□本報(bào)記者 李香才

　　張化機(jī)公布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買張秉新、葉宓曚合計(jì)持有的上海寶酷100%股權(quán)、以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買利誠(chéng)香港持有的金華利誠(chéng)100%股權(quán)、以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買酷寶香港持有的酷寶上海100%股權(quán)，同時(shí)公司向?qū)嶋H控制人陳玉忠非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　根據(jù)方案，公司擬向上海寶酷全體股東發(fā)行合計(jì)約15576.32萬股并支付現(xiàn)金5000萬元購(gòu)買上海寶酷100%股權(quán)；擬支付現(xiàn)金42450萬元購(gòu)買金華利誠(chéng)100%股權(quán)；擬支付現(xiàn)金2550萬元購(gòu)買酷寶上海100%股權(quán)。此外，擬向公司實(shí)際控制人陳玉忠非公開發(fā)行約7788.16萬股募集現(xiàn)金約5億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用以支付購(gòu)買交易標(biāo)的的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不足部分由公司自籌資金支付。發(fā)行價(jià)格確定為6.42元/股，擬發(fā)行股份數(shù)合計(jì)約23364.48萬股。

　　根據(jù)方案，如本次交易于2014年度內(nèi)完成，張秉新、葉宓曚、酷寶香港、利誠(chéng)香港承諾，上海寶酷、金華利誠(chéng)以及酷寶上海2014年度、2015年度、2016年度逐年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)分別不低于11000萬元、13200萬元、15200萬元；如本次交易于2015年度內(nèi)完成，則2015年度、2016年度、2017年度標(biāo)的公司逐年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)合計(jì)分別不低于13200萬元、15200萬元、17500萬元。如未達(dá)到盈利預(yù)期，交易對(duì)方將予以補(bǔ)償。

　　本次交易完成后，公司名稱由“張家港化工機(jī)械股份有限公司”變更為“蘇州天沃科技股份有限公司”。

　　張化機(jī)是化工裝備產(chǎn)品供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為石油化工、煤化工、造紙、氧化鋁等領(lǐng)域的非標(biāo)壓力容器的設(shè)計(jì)、制造。標(biāo)的公司主要從事網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，旗下的5173交易平臺(tái)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬物品C2C交易運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。受益于端游市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)、頁游市場(chǎng)以及移動(dòng)端市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，標(biāo)的公司業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)新的突破。