在海外市場，“摩根”二字赫赫有名。而在國內(nèi)，擁有“摩根”血統(tǒng)的上投摩根，也被視為國際化程度較高的基金公司。在上投摩根的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，上海國際信托出資占比51%，而摩根大通旗下摩根資產(chǎn)管理出資占比49%。

　　上投摩根副總經(jīng)理侯明甫告訴記者，在投資管理方面，上投摩根充分利用摩根資產(chǎn)管理的全球資源，通過系統(tǒng)化的投資決策流程和系統(tǒng)化的風(fēng)險控管流程，保證投資決策運作過程的專業(yè)性、科學(xué)性和規(guī)范性。公司投資決策在“投資決策委員會”指導(dǎo)下完成，定期就重大投資決策問題進行討論，基金經(jīng)理、研究員、交易員在投資過程中職責(zé)明確、通力協(xié)作，又在各自職責(zé)內(nèi)獨立工作，并合理制衡。

　　據(jù)中國證券報記者了解，上投摩根的風(fēng)險控制參照了其外方股東摩根的標準，建立了較法規(guī)更為嚴格細致的風(fēng)控管理體系，包括運營風(fēng)險、信用風(fēng)險、應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)難恢復(fù)等，在各個業(yè)務(wù)層面加以實施，保證運作過程專業(yè)、科學(xué)和規(guī)范，并深植于投資過程各階段進行風(fēng)險控制。而這套風(fēng)控體系已經(jīng)歷了上百年的市場洗禮。

　　令人羨慕的是，作為摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)的重要一員，外方股東對上投摩根的支持力度相當(dāng)大。上投摩根專家團隊可以與摩根資產(chǎn)管理全球40多個國家和地區(qū)的700多位投資專家交流投資觀點。此外，除了能夠及時提供海外市場的投資觀點，每年上投摩根聯(lián)合JPMorgan組織的“摩根投資峰會”、“摩根競跑賽”也具有鮮明特色，不僅聯(lián)絡(luò)了感情，而且拓展了視野。

　　有著國際視野的上投摩根，在服務(wù)方面創(chuàng)新不斷。例如，自2013年1月起，公司每季度發(fā)布“上投摩根投資風(fēng)向標”，內(nèi)容涵蓋摩根傳統(tǒng)的情緒指數(shù)，亦納入了投資人風(fēng)險偏好指數(shù)、投資人行為研究等全新內(nèi)容，旨在通過嚴謹專業(yè)的調(diào)查，了解中國投資人的投資情緒、投資行為與風(fēng)險偏好，為理性投資提供參考。在專業(yè)交流方面，上投摩根精心打造了一套特色培訓(xùn)課程——基金健診、投資流程、科學(xué)定投等，與客戶經(jīng)理一道，共同為投資人提供有價值的專業(yè)服務(wù)。

　　為了更好地對個人投資者進行不間斷的知識普及和風(fēng)險教育，公司還打造出上投摩根《基金E站》、《基金動漫》、《基金60秒》系列APP應(yīng)用平臺，成為廣大基民的移動貼身“基金管家”、在線多媒體“基金大學(xué)”和“財經(jīng)資訊精品屋”。此外，積極運用微博、微信等手段，加強與投資人的溝通，提供更加便捷、高效的服務(wù)。從2012年起，該公司大規(guī)模開展的“多元投資論壇”旨在幫助投資者建立資產(chǎn)配置觀念，讓投資者理解“風(fēng)險”和“回報”的關(guān)系。