8月5日晚間，中科金財（002657）公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買劉開同、董書倩、劉運龍和天津濱河數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司所持有的天津濱河創(chuàng)新科技有限公司100%股權(quán)并向特定對象募集配套資金。

　　2014年3月31日為評估基準日，濱河創(chuàng)新100%股權(quán)的評估值為79865.17萬元。以上述評估值為參考依據(jù)，并經(jīng)上市公司與交易對方共同協(xié)商，最終確定濱河創(chuàng)新100%股權(quán)作價為79800.00萬元。

　　其中，公司擬向劉開同、董書倩、劉運龍和濱河數(shù)據(jù)合計支付1760.29萬股股份（占本次重組對價的60%）和31920萬元現(xiàn)金（占本次重組對價的40%）收購其持有的濱河創(chuàng)新100%的股權(quán)。此外，向楊承宏、謝曉梅、周惠明、張偉、吳紅心等非公開發(fā)行不超過977.94萬股股份，募集配套資金不超過26600萬元，并不超過本次交易總金額（本次收購對價與本次配套融資金額之和）的25%，用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對價。

　　公司此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價格均為27.20元/股，兩者合計發(fā)行股份數(shù)量為2738.24萬股。

　　此次交易對方承諾濱河創(chuàng)新2014年度、2015年度和2016年度實現(xiàn)的合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于6100萬元、7250萬元和8650萬元。

　　濱河創(chuàng)新是一家銀行信息化建設(shè)整體外包服務的專業(yè)運營商，以保障銀行信息數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運行安全為基礎(chǔ)，以自助平臺建設(shè)及運營管理為支撐，承接農(nóng)信社（農(nóng)商行）及城商行信息化建設(shè)整體服務外包業(yè)務。濱河創(chuàng)新目前主要為銀行提供自助網(wǎng)點整體解決方案以及其他IT系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品。

　　中科金財稱，公司作為我國領(lǐng)先的智能銀行整體解決方案提供商之一，除了要抓住規(guī)模龐大的傳統(tǒng)大中型客戶之外，有必要在快速成長的中小型金融機構(gòu)市場占據(jù)一定的市場份額，這對公司的長遠發(fā)展具有戰(zhàn)略性價值。通過收購并整合濱河創(chuàng)新，公司將在農(nóng)信社（農(nóng)商行）、城商行這一快速增長的業(yè)務領(lǐng)域獲得優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源，優(yōu)化公司的客戶結(jié)構(gòu)，有利于公司的長遠發(fā)展。

　　公司股票于2014年8月6日開市起復牌。