2014年基金業(yè)格外喧囂，貨幣基金如一條鲇魚(yú)攪動(dòng)公募基金江湖，一些基金公司依靠貨幣基金一夜間長(zhǎng)大，沖擊行業(yè)傳統(tǒng)格局。但對(duì)于一個(gè)依靠資管能力和綜合運(yùn)營(yíng)能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)而言，以鵬華基金等為代表的老牌基金公司始終堅(jiān)信，在嚴(yán)格風(fēng)控合規(guī)運(yùn)營(yíng)前提下不斷提升核心投研能力和客戶服務(wù)能力，以更多地為投資者創(chuàng)造價(jià)值仍是大型主流公司的使命所在。

　　事實(shí)上，鵬華基金憑借良好的風(fēng)控能力、穩(wěn)定的投研團(tuán)隊(duì)和持續(xù)穩(wěn)定的投資業(yè)績(jī)不僅獲得了持有人的認(rèn)可，也一直獲得包括社保基金和保險(xiǎn)資金等大型機(jī)構(gòu)投資者的青睞。

　　綜合實(shí)力躋身前十 獲保險(xiǎn)社保青睞

　　在晨星資訊5月發(fā)布的最新一季《中國(guó)公募基金公司綜合量化評(píng)估報(bào)告》中，鵬華基金、南方基金、華夏基金、易方達(dá)基金、富國(guó)基金和嘉實(shí)基金等公司一起躋身綜合實(shí)力最強(qiáng)十大公司之列，顯示出經(jīng)歷市場(chǎng)充分磨礪和行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的老牌公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。其中，在公司運(yùn)營(yíng)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展能力總評(píng)分中，鵬華基金高居前三。

　　晨星資訊發(fā)布的基金公司綜合量化評(píng)估報(bào)告是對(duì)基金公司在公司運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理、投資、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面的綜合實(shí)力的考察，是基金公司整體服務(wù)能力的客觀體現(xiàn)。

　　實(shí)際上，老牌公司的綜合實(shí)力也得到了包括社保基金和保險(xiǎn)資金等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的青睞和認(rèn)可，在保監(jiān)會(huì)公布的保險(xiǎn)資金委托管理機(jī)構(gòu)中，鵬華基金等老十家公司多數(shù)上榜，成為保險(xiǎn)資金受托管理的主力軍，

　　鵬華基金表示，作為首批社保管理人和首批獲得專(zhuān)戶理財(cái)資格的基金公司，在管理社?；鸷蛯?zhuān)戶的過(guò)程中積累了較豐富的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)投資管理的經(jīng)驗(yàn)，多年來(lái)在公募和社保組合管理上的優(yōu)異成績(jī)，為鵬華開(kāi)展險(xiǎn)資管理的業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。自2002年取得全國(guó)社保基金投資管理人資格以來(lái)，鵬華基金堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)作、長(zhǎng)期收益的原則，取得了良好的投資管理業(yè)績(jī)，獲得了全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)的認(rèn)可，目前為同業(yè)中管理社?；鹨?guī)模最大的基金公司之一。

　　今年，憑借在社?；鸸芾碇械膬?yōu)異成績(jī)，鵬華基金獲得社?；鹱芳油顿Y。在最大的機(jī)構(gòu)投資者中國(guó)人壽200億元資產(chǎn)管理人招標(biāo)中，鵬華基金和多家老牌公司一起成功入圍。老牌公司的綜合資管能力在社保運(yùn)營(yíng)和保險(xiǎn)資金管理等方面的激烈競(jìng)爭(zhēng)中得到了充分印證。

　　嚴(yán)守契約不漂移 業(yè)績(jī)穩(wěn)健重回報(bào)

　　近年來(lái)基金數(shù)量大幅增加，風(fēng)格趨于多樣化，但基金風(fēng)格漂移的現(xiàn)象卻深深困擾投資者，不少基金為了短期業(yè)績(jī)熱衷追求市場(chǎng)熱點(diǎn)，造成大盤(pán)基金狂追小盤(pán)股，藍(lán)籌基金猛買(mǎi)創(chuàng)業(yè)板股等違背基金契約的情況。

　　雖然近年來(lái)市場(chǎng)風(fēng)格大幅分化，但仍有不少基金公司嚴(yán)格按照契約設(shè)定的投資方向和投資策略投資，不為市場(chǎng)短期熱點(diǎn)所動(dòng)，并取得了驕人的投資業(yè)績(jī)，以鵬華基金為例，該公司既有鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)這樣的價(jià)值型基金旗艦，又有鵬華新興產(chǎn)業(yè)這樣的成長(zhǎng)風(fēng)格基金先鋒，更有鵬華美國(guó)房地產(chǎn)的海外基金龍頭，呈現(xiàn)公募基金百花爭(zhēng)艷局面。

　　作為一只價(jià)值風(fēng)格突出的股票基金，鵬華老將程世杰管理的鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)堅(jiān)持了對(duì)藍(lán)籌股的長(zhǎng)期重倉(cāng)持有，近年來(lái)，該基金持續(xù)重倉(cāng)了美的集團(tuán)、中國(guó)建筑、青島海爾、招商銀行、大秦鐵路等大盤(pán)藍(lán)籌股，在股票倉(cāng)位接近滿倉(cāng)的情況下，通過(guò)行業(yè)的均衡配置和精選個(gè)股分散風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)出一貫的價(jià)值投資風(fēng)格。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)2011年以9.93%的跌幅僅次于博時(shí)主題排名抗跌榜第二位；2012年取得9.37％的漲幅，排名前四分之一。2013年取得1.96％的漲幅。截至7月30日，今年以來(lái)凈值上漲5.14％；自2011年以來(lái)，鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)取得5.08％的漲幅，在238只股票基金中排名第37名，是業(yè)績(jī)最好的價(jià)值型基金之一。近期藍(lán)籌股行情大幅啟動(dòng)，鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)再度迎來(lái)價(jià)值股的春天。

　　如果說(shuō)鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)是價(jià)值投資的典范，那2011年成立的鵬華新興產(chǎn)業(yè)基金則是鵬華成長(zhǎng)股投資的代表作，wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月30日，鵬華新興產(chǎn)業(yè)基金過(guò)去三年累計(jì)收益率達(dá)到27.18％，在264只股票基金中位列第23名，并獲評(píng)晨星三年期最高的五星評(píng)級(jí)。

　　在海外市場(chǎng)投資方面，鵬華基金同樣可圈可點(diǎn)。由裘韜管理的鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金自2011年底成立以來(lái)取得可觀盈利，特別是在今年以來(lái)，該基金凈值一路上揚(yáng)，wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月30日，鵬華美國(guó)房地產(chǎn)基金今年以來(lái)以19.01％的收益率奪得QDII基金榜首。展現(xiàn)出鵬華基金在海外市場(chǎng)的投資能力。

　　擁抱移動(dòng)互聯(lián) 真正客戶為先

　　過(guò)去一年時(shí)間，在互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊之下，基金行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的巨大沖擊，渠道和服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化成為基金標(biāo)配，鵬華基金順勢(shì)而為積極推出互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和服務(wù)，擁抱互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)新時(shí)代，也拉近了和普通客戶的距離。

　　在和互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的合作方面，鵬華基金主動(dòng)出擊，今年初，鵬華基金和業(yè)內(nèi)第二大電商平臺(tái)京東推出鵬華增值寶貨幣基金，成為炙手可熱的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品中的一員。該產(chǎn)品自上線以來(lái)保持了持續(xù)穩(wěn)定的投資收益，受到電商客戶歡迎。

　　在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)方面，鵬華基金更是祭出大手筆，鵬華基金官方微博是擁有粉絲最多的基金公司之一。鵬華官方微信也是首批可進(jìn)行賬戶查詢和交易的基金微信之一。日前，鵬華基金至尊增至寶手機(jī)APP已經(jīng)上線運(yùn)行，極大便利投資者的現(xiàn)金管理操作。

　　在鵬華基金看來(lái)，與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作會(huì)有兩個(gè)方面的收獲。一是借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，客戶與企業(yè)溝通更加直接和暢通的契機(jī)，通過(guò)電商業(yè)務(wù)合作使基金公司建立以客戶需求為導(dǎo)向，從外至內(nèi)的資源組織以及效率為中心的管理體系，形成互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的內(nèi)部創(chuàng)新+快速糾錯(cuò)機(jī)制。二是，在實(shí)戰(zhàn)中學(xué)會(huì)游泳，通過(guò)接觸大量真實(shí)的互聯(lián)網(wǎng)客戶，向互聯(lián)網(wǎng)公司學(xué)習(xí)口碑相傳的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)之道，學(xué)習(xí)提高線上用戶體驗(yàn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，實(shí)踐真正的客戶為先。

　　良好風(fēng)控和穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)成就競(jìng)爭(zhēng)力

　　俗話說(shuō)，小心駛得萬(wàn)年船。這一點(diǎn)用在基金業(yè)同樣適用。近年來(lái)，監(jiān)管層加大對(duì)證券基金業(yè)違法違規(guī)行為力度，波及行業(yè)多數(shù)主流基金公司，而鵬華基金得益于其嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和執(zhí)行能力在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下始終穩(wěn)步前行。

　　基金公司核心能力是投資，投資要靠一大批穩(wěn)定而專(zhuān)業(yè)的人才，在這方面，鵬華基金就積聚了一大批歷經(jīng)市場(chǎng)磨煉的投資老將。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，鵬華基金旗下所有25位基金經(jīng)理平均任職年限達(dá)到3.68年，在主流基金公司中排名領(lǐng)先。其中有7位基金經(jīng)理任職時(shí)間超過(guò)7年，鵬華固定收益領(lǐng)軍人物固定收益總監(jiān)初冬2000年即加入鵬華基金，2005年起擔(dān)任鵬華貨幣基金經(jīng)理，基金管理年限接近10年，鵬華權(quán)益類(lèi)投資總監(jiān)程世杰2001年加盟鵬華，同樣于2005年起開(kāi)始管理基金，管理基金年限同樣逼近10年，楊靖、陽(yáng)先偉、黃鑫、陳鵬、張卓等基金老將都擁有長(zhǎng)達(dá)7年以上的基金管理經(jīng)驗(yàn)，基金老將搭配投研新軍，鵬華基金創(chuàng)建的多層次投研梯隊(duì)為上千億各類(lèi)資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理提供了最可靠的保障。

　　滄海橫流方顯英雄本色。鵬華基金始終認(rèn)為，依靠嚴(yán)格的風(fēng)控制度，持續(xù)打造一支穩(wěn)定和優(yōu)秀的投研團(tuán)隊(duì)，不斷提升綜合服務(wù)和資管能力，老牌基金公司將會(huì)在未來(lái)的大資管競(jìng)爭(zhēng)中走得更遠(yuǎn)，也更能獲得投資者的一路隨行。