東吳基金接連換將 扭轉(zhuǎn)敗局路漫漫
- 發(fā)布時間:2015-02-13 08:59:32 來源:中國日報網(wǎng) 責(zé)任編輯:張明江
2月10日,東吳基金近日再度迎來人事變動,東吳進取策略靈活配置混合基金經(jīng)理凌鵬因個人原因離職,并在中國基金業(yè)協(xié)會辦理注銷手續(xù),該基金僅由王立立一人執(zhí)掌。中國日報網(wǎng)注意到,就在4天前的2月6日,東吳進取策略靈活配置混合曾發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,增聘王立立為基金經(jīng)理。也就是說,在短短4天時間里,東吳進取策略靈活配置混合經(jīng)歷了兩次換將。
從業(yè)績上看,東吳進取策略靈活配置混合業(yè)績不佳,去年四季度基金份額凈值為1.1996元,累計凈值1.2696元;單季度份額凈值增長率-1.15%,同期業(yè)績比較基準收益率為29.98%;單季度虧損224.82萬元。在去年四季度股市瘋漲的背景下,該基金逆市虧損,讓持有人無語?;蛟S正是這個原因,東吳基金迫于持有人壓力,緊急調(diào)換基金經(jīng)理,以便能扭轉(zhuǎn)敗局。
據(jù)公開資料,已經(jīng)掛靴而去的凌鵬具有8年證券從業(yè)經(jīng)驗,曾任香港城市大學(xué)研究助理、申銀萬國研究所策略部總監(jiān);2013年3月起加入東吳基金管理有限公司從事投資研究工作,離職前擔(dān)任公司研究副總監(jiān)、東吳進取策略靈活配置混合基金經(jīng)理。而王立立具有4.5年證券從業(yè)經(jīng)驗,自2012年7月起加入東吳基金管理有限公司,曾任研究策劃部行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理,自2013年12月24日起擔(dān)任東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合基金經(jīng)理,自2014年6月14日起擔(dān)任東吳阿爾法靈活配置混合基金經(jīng)理。目前,王立立肩上的擔(dān)子又重了一層,成為“一拖三”基金經(jīng)理。
東吳基金換將后的如意算盤能否達成?我們再看看王立立的業(yè)績,其管理的東吳阿爾法靈活配置混合近6個月回報率為-0.19%,在可比的306只基金中倒數(shù)第二;其管理的東吳嘉禾優(yōu)勢精選近6個月回報率為0.30%,位居可比的306只基金榜單倒數(shù)第4名。顯然,東吳進取策略靈活配置混合的新任基金經(jīng)理,歷史業(yè)績連一般都夠不上,而是墊底的水平。
其實,不只是東吳進取策略靈活配置混合近日遭遇換將,2月6日當天該公司旗下還有3只基金變更基金經(jīng)理。
東吳嘉禾優(yōu)勢精選原基金經(jīng)理程濤離任,同樣由王立立一人接管;東吳內(nèi)需增長混合基金原基金經(jīng)理程濤、薛和斌雙雙離任,由劉元海一人管理;東吳價值成長雙動力股票原基金經(jīng)理程濤、張楷浠也同時離任,由戴斌、薛和斌共同管理。
分析發(fā)現(xiàn),在東吳基金旗下去年四季度虧損的6只基金中,其中4只中都有基金經(jīng)理程濤的名字。稍早前的簡歷顯示,程濤2013年3月加入東吳基金,離任前任公司總經(jīng)理助理兼首席投資官、專戶業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理,同時兼任東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合、東吳內(nèi)需增長混合、東吳價值成長雙動力股票、東吳阿爾法靈活配置混合基金基金經(jīng)理。一人參與管理4只基金,均未有一只能有出色表現(xiàn),如群四季度由他和王立立聯(lián)手操盤的東吳嘉禾優(yōu)勢,就創(chuàng)下了該公司去年旗下的虧損之最。目前程濤只和王立立聯(lián)合管理著東吳阿爾法一只基金了。
“從這輪密集的基金經(jīng)理調(diào)整中,我們發(fā)現(xiàn),東吳基金因旗下基金業(yè)績虧損,萌發(fā)換將之意,而因公司人才匱乏,‘老熊將’走掉,迎來的是‘新熊將’?!睒I(yè)內(nèi)人士表示,“可想而知,東吳基金的這次換將實際上意義不大,是迫于市場壓力不得已而為之。從新接任基金經(jīng)理較差業(yè)績上看,換將后未必能短時間扭轉(zhuǎn)東吳基金的業(yè)績敗局,只是打了投資者馬虎眼,重新為持有人畫了一個‘圓餅’而已。”
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