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2025年01月23日 星期四

東吳基金操盤手大換班 4只權(quán)益類基金“更掌門”

  春節(jié)前夕,公募基金圈中又開始了新一輪的人事變動,變動涉及京滬深三地的多家基金公司:有趁著牛市的東風(fēng)投奔私募而去者,也有業(yè)績不好被基金公司用各種理由“勸退”者。

  中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,多數(shù)基金公司旗下可能只有一到兩只基金發(fā)生了基金經(jīng)理的變動,而上周五上海的東吳基金則一連發(fā)布了4則基金經(jīng)理變動公告,涉及了旗下包括進(jìn)取、動力、嘉禾、內(nèi)需增長等四只。

  東吳基金“資源重組”

  來自萬德資訊的統(tǒng)計表明,截至去年年底,在內(nèi)地的基金公司排名中,東吳基金僅以約72億的資產(chǎn)規(guī)模排在了第59位,排在了后二分之一的位置。

  從東吳基金的情況來看,目前該基金旗下總共有5只股票型基金和5只混合型基金。中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者整理此次四則公共的內(nèi)容,此次的變動總共涉及到程濤、薛和斌、劉元海、凌鵬、王立立、戴斌、董和斌、張楷浠等8人,而實際上自王炯和丁蕙離職后,東吳基金就缺乏了標(biāo)志性的人物,而目前旗下的基金經(jīng)理多為名氣平平的泛泛之輩。

  從四則基金的類型上看,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,實際上包括內(nèi)需、嘉禾、雙動等三只基金發(fā)布的公告上都標(biāo)明著解聘,而只有東吳進(jìn)取的公告上標(biāo)明著增聘。實際上,從稍早前公布的公募基金四季報來看,東吳基金虧損了2.93億,而深圳一家基金公司也虧損,兩公司當(dāng)季度虧損,東吳成為當(dāng)季度最虧錢的基金公司。

  值得注意的是,此前東吳旗下多只“一拖多”的基金經(jīng)理在此次調(diào)整中卸下了沉重的擔(dān)子,比如程濤。根據(jù)某媒體之前的統(tǒng)計,在東吳旗下去年四季度虧損的6只基金中,其中四只中都有基金經(jīng)理程濤的名字。稍早前的簡歷顯示,程濤擁有著11年的證券從業(yè)年限,有著英國雷丁大學(xué)畢業(yè),曾任聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級經(jīng)理,泰信基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理,農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資部總經(jīng)理;2013年3月加入東吳基金管理有限公司,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼首席投資官、專戶業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理,同時兼任東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合、東吳內(nèi)需增長混合、東吳價值成長雙動力股票、東吳阿爾法靈活配置混合基金基金經(jīng)理。

  或許是擔(dān)子太過沉重讓其分身乏術(shù),幾只基金去年的業(yè)績欠佳,比如四季度由他和王立立聯(lián)手操盤的東吳嘉禾優(yōu)勢,就創(chuàng)下了該公司去年旗下的虧損之最。但此次調(diào)整之后或許會不同,記者注意到其中三則公告中離任基金經(jīng)理的名字中都有程濤。

  而根據(jù)萬德的統(tǒng)計表明,目前程濤只和王立立聯(lián)合管理著東吳阿爾法一只基金了。

  東吳權(quán)益類領(lǐng)域力捧劉元海?

  在此次集中調(diào)整了旗下權(quán)益類基金的操盤手后,記者注意到,東吳基金在權(quán)益類領(lǐng)域似乎著力塑造劉元海。來自萬德資訊的統(tǒng)計表明,劉元海與王立立都是三只基金的基金經(jīng)理,但是,劉元海獨立一人管理著兩只基金,而王立立獨自掌管的只有一只基金。

  那么,劉元海到底是何許人也呢,究竟其會是“羊群里的駱駝”還是下一顆冉冉升起的明星呢?來自天天基金網(wǎng)的資料表明,劉元海博士,同濟(jì)大學(xué)畢業(yè)。2004年2月加入東吳基金管理有限公司,曾任研究策劃部研究員、基金經(jīng)理助理等職,現(xiàn)擔(dān)任東吳行業(yè)輪動、內(nèi)需精選、新產(chǎn)業(yè)精選等三只基金的基金經(jīng)理。

  從操盤的幾只基金業(yè)績上看,其掌管東吳行業(yè)輪動的任職回報達(dá)到了37.11%,而掌管東吳新產(chǎn)業(yè)精選則達(dá)到了69.58%,其掌管的另一只基金內(nèi)需增長也達(dá)到了45.80%,三只基金的平均任職回報約為51%。

  而基金經(jīng)理王立立似乎更方面都稍遜一籌。資料顯示,王立立2010年7月至2010年12月就職于中信建投證券有限責(zé)任公司,2011年1月至2012年7月就職于上海匯利資產(chǎn)管理公司,自2012年7月起加入東吳基金管理有限公司,曾任研究策劃部行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。2013年12月23日起任東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理、自2014年6月14日起擔(dān)任東吳阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

  從業(yè)績上看,其掌管的東吳嘉禾任職總回報為22.12%,而掌管的另一只基金東吳阿爾法為5.46%。

  當(dāng)然,如果僅僅對比任職總回報或許失之偏頗,不過我們還是希望這家曾經(jīng)培養(yǎng)出王炯的老牌基金公司能夠否極泰來,給投資者創(chuàng)造出滿意的回報!

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