國信證券：做好科技金融大文章，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展

　　中央金融工作會(huì)議提出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”?？萍冀鹑谑峭苿?dòng)科技發(fā)展的關(guān)鍵要素，是推進(jìn)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。作為全國性大型綜合類券商，國信證券始終堅(jiān)持高站位規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化金融賦能科技創(chuàng)新體系，不斷提升金融服務(wù)科技創(chuàng)新能力，積極做好科技金融大文章。

　　發(fā)揮綜合服務(wù)優(yōu)勢，賦能科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展

　　國信證券聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮全生命周期綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，支持科創(chuàng)企業(yè)用好多層次資本市場。截至2024年9月，國信證券累計(jì)完成保薦承銷項(xiàng)目668家，募集資金5976億元；IPO項(xiàng)目318家，募集資金2151億元，其中，創(chuàng)業(yè)板85家，排名行業(yè)前列；科創(chuàng)板18家，募集資金136.2億元。

　　近年來，國信證券通過IPO、直接股權(quán)投資、基金投資、可轉(zhuǎn)債等方式，在光伏、鋰電、汽車、醫(yī)療健康、高端制造等產(chǎn)業(yè)形成了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期的深度服務(wù)模式，基本覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。2012年以來，國信證券先后為隆基綠能提供IPO、定增、可轉(zhuǎn)債等融資服務(wù)，募集資金合計(jì)261.90億元，協(xié)助實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)，陪伴企業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。

　　自2014年開始，國信證券為貝特瑞提供了新三板掛牌、定增、股權(quán)激勵(lì)等金融服務(wù)，助力公司不斷做大做強(qiáng)。2021年，貝特瑞由國信證券保薦在北交所成功上市。從初創(chuàng)到發(fā)展成為全球新能源材料龍頭企業(yè)，貝特瑞的成長軌跡是國信證券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的生動(dòng)注腳。國信證券打造了具有行業(yè)競爭力的企業(yè)全生命周期綜合金融服務(wù)體系，從企業(yè)設(shè)立、引入股權(quán)投資、改制輔導(dǎo)、IPO保薦承銷到并購重組等，均可提供完善的專業(yè)金融服務(wù)。

　　做好產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同服務(wù)，助力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系

　　國信證券持續(xù)通過產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)融資源對接、專精特新企業(yè)孵化及培育、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)模式推進(jìn)，積極暢通“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，推動(dòng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系打造。

　　近年來，國信證券布局光伏、新能源、智能終端、高端制造、醫(yī)療健康等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)客戶為基礎(chǔ)，深入拓展和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同服務(wù)和發(fā)展，發(fā)揮好科技創(chuàng)新金融服務(wù)平臺作用。截至2024年9月，國信證券累計(jì)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)新債券60只，實(shí)際承銷規(guī)模約231億元。近年來，國信證券參與了全國首單國內(nèi)國際雙認(rèn)證的科技創(chuàng)新氣候債券(“GK贛投01”)、全國首批和深交所首單科技創(chuàng)新債券(“21創(chuàng)投K1”)、全國首單可續(xù)期+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)雙標(biāo)債券(“金控KY01”)、以及全國首單縣級科創(chuàng)孵化類科創(chuàng)公司債券(“23臨港K1”)，累計(jì)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)或科技創(chuàng)新債券共計(jì)49只，實(shí)際承銷規(guī)模約152億元(總發(fā)行規(guī)模約505億元)。

　　在分析研究方面，國信證券敏銳把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級等機(jī)遇，全面優(yōu)化研究資源配置，扎根產(chǎn)業(yè)深度研究。每年發(fā)布研究報(bào)告4000篇以上，覆蓋上市公司600家以上，形成了新能源汽車、半導(dǎo)體裝備、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)鏈專題報(bào)告，并舉辦各類研究活動(dòng)推動(dòng)產(chǎn)融資源對接。圍繞企業(yè)服務(wù)陪伴計(jì)劃，國信證券打造了專精特新中小企業(yè)賦能平臺，開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策導(dǎo)向解讀等各類培訓(xùn)及講座，組織與創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的專題交流及路演活動(dòng)，強(qiáng)化培育支持。

　　提升資源服務(wù)效能，合力構(gòu)建科技金融生態(tài)圈

　　作為立足于粵港澳大灣區(qū)的大型綜合券商，國信證券積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)研究、金融科技等方面的專業(yè)優(yōu)勢和資源儲備，加強(qiáng)與大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域政府合作，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、專精特新企業(yè)孵化培育、產(chǎn)業(yè)基金、項(xiàng)目盡調(diào)等方面助力區(qū)域現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，構(gòu)建科技金融生態(tài)圈，聚合資源服務(wù)科技創(chuàng)新。

　　國信證券對內(nèi)加強(qiáng)投融保研聯(lián)動(dòng)，對外深化政府合作，積極打造科創(chuàng)企業(yè)服務(wù)生態(tài)圈，不斷提升服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)效能。聚焦專精特新企業(yè)，國信證券推出了“e企同行”綜合金融服務(wù)，以產(chǎn)業(yè)鏈惠企服務(wù)為主線，依托兩百多家分支機(jī)構(gòu)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供包括投融資服務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)、金融科技賦能等在內(nèi)的全方位服務(wù)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為企業(yè)客戶量身打造的“國信企明星+”企業(yè)客戶綜合服務(wù)生態(tài)，提供股權(quán)激勵(lì)、特定股東交易合規(guī)管控、特殊方式委托交易、算法交易、行權(quán)融資、資產(chǎn)配置等全方位服務(wù)，覆蓋企業(yè)全生命周期需求，全方位、多層次賦能企業(yè)成長發(fā)展。

　　2024年9月，國信證券承辦了第二屆香蜜湖財(cái)富管理論壇之科技金融專業(yè)論壇，分享金融服務(wù)科技創(chuàng)新的最新案例，探討金融服務(wù)如何推動(dòng)科技創(chuàng)新，助力科技成果轉(zhuǎn)化提質(zhì)增效。

　　強(qiáng)化專業(yè)投資服務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展

　　一直以來，國信證券聚焦國家科技創(chuàng)新方向，積極探索服務(wù)科技創(chuàng)新企業(yè)新模式，通過子公司國信弘盛私募基金管理平臺和子公司國信資本另類投資平臺，加大“投早、投小、投硬科技”的投資布局力度。

　　2021年，國信弘盛與長信科技、深圳市羅湖引導(dǎo)基金、前海母基金等企業(yè)及專業(yè)投資人聯(lián)合設(shè)立了國信億合新興產(chǎn)業(yè)投資基金，累計(jì)規(guī)模3.42億元。自成立以來，國信億合基金已投資多家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)，包括在儲能技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新和突破的“正浩創(chuàng)新”，在顯示芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)“集創(chuàng)北方”，以及打破國外技術(shù)壟斷、解決聚砜材料“卡脖子”技術(shù)難題的“優(yōu)巨新材”。

　　2023年8月，國信弘盛旗下閩西南科創(chuàng)基金參與靈犀微光C+輪融資。靈犀微光專注于AR底層光學(xué)顯示技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)，主攻核心器件光學(xué)引擎，經(jīng)多年發(fā)展在光波導(dǎo)領(lǐng)域取得了多項(xiàng)重大突破，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于教育、醫(yī)療、消防、工業(yè)維檢等專業(yè)領(lǐng)域。

　　近年來，國信資本持續(xù)加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及新質(zhì)生產(chǎn)力支持力度，深入挖掘新型工業(yè)化、國家安全、制造業(yè)升級、自主創(chuàng)新及前沿技術(shù)等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)。截至2024年9月，國信資本累計(jì)投資項(xiàng)目104個(gè)，總投資金額超50億元，項(xiàng)目涵蓋新能源、半導(dǎo)體與集成電路、新材料等產(chǎn)業(yè)集群。

　　未來，國信證券將始終堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，聚焦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)社會(huì)資源持續(xù)加大對國家關(guān)鍵領(lǐng)域、重要區(qū)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，積極助力新質(zhì)生產(chǎn)力的形成與發(fā)展，扎實(shí)做好金融“五篇大文章”，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)國信力量。