818理財節(jié)上線，國泰君安劍指數(shù)字化財富管理

　　2017年以來，國泰君安結(jié)合公司司慶日，以人工造節(jié)方式，回饋廣大客戶，連續(xù)三年開展了面向海量客戶的理財嘉年華活動。2020年的國泰君安818理財節(jié)在8月3日正式拉開序幕，秉承“寓教于樂，科學投資”的理念，國泰君安數(shù)字化財富管理品牌也由此正式推出。818理財節(jié)將持續(xù)傳播專業(yè)的投資方法和成熟的投資理念，為海量用戶提供個性化的理財方案，場景化的金融服務

　　溯本歸源•守正創(chuàng)新：堅持以客戶為中心，構(gòu)筑數(shù)字化財富管理生態(tài)

　　在行業(yè)競爭壓力加大、客戶投資理財需求不斷快速上漲等背景下，證券機構(gòu)向財富管理轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務的本質(zhì)是流量生意，即依托牌照，形成基于流量的收費方式。財富管理是超級用戶生意，考驗的是證券機構(gòu)經(jīng)營客戶資產(chǎn)的能力。這就要求證券機構(gòu)應當回歸“以客戶為中心”的初心，聚焦AUM等更符合財富管理發(fā)展戰(zhàn)略的指標，幫助客戶資產(chǎn)保值增值，提升客戶黏性。

　　財富管理轉(zhuǎn)型的浪潮正伴隨著國內(nèi)資本市場全面深化改革的持續(xù)推進，綜合來看，證券機構(gòu)在加強服務投資者財富管理能力的同時更應圍繞自身角色定位，不僅要做好資本市場“看門人”、直接融資“服務商”，更應通過多元化、綜合化的金融服務引導客戶長期投資、理性投資，全方位保護投資者權(quán)益；通過數(shù)字化、智能化的創(chuàng)新服務滿足客戶需求、提升客戶體驗，贏得客戶長期信賴，真正成為社會財富“管理者”和資本市場“穩(wěn)定器”和市場創(chuàng)新“領(lǐng)頭羊”。

　　財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)法行業(yè)內(nèi)尚未形成統(tǒng)一意見，“想都是問題，做才是答案”，國泰君安堅持數(shù)字化發(fā)展策略，致力于建立共建共享的數(shù)字化財富管理生態(tài)，依靠數(shù)據(jù)連接、技術(shù)驅(qū)動、開放協(xié)作，增強客戶信任，持續(xù)提供精準服務，從而實現(xiàn)更精準的客戶洞察、更個性的產(chǎn)品與服務、更自然的服務觸達和更極致的客戶體驗。

　　寓教于樂•科學投資：第四屆818理財節(jié)的五大亮點

　　2020年第四屆818理財節(jié)，是國泰君安吹響數(shù)字化財富管理的沖鋒號，集全集團之力，聚焦海量客戶，尤其是青年一代的興趣偏好，以財富人生成長為主線，圍繞“產(chǎn)品+投顧”兩大要點，依托君弘APP、君弘靈犀、君弘在線等輕服務為三大載體，探索與銀行、保險、基金公司、互聯(lián)網(wǎng)大流量平臺、社會化媒體等平臺開展跨界營銷，構(gòu)建共建共享的財富管理生態(tài)，傾力打造高品質(zhì)生活圈。

　　本屆818理財節(jié)將持續(xù)整個8月，依托旗下君弘APP，內(nèi)涵包括“財富人生”投教游戲、明星金融產(chǎn)品群星薈萃、國泰君安研究所所長黃燕銘等在內(nèi)的知名大咖視頻直播、“君享投”基金投顧、聯(lián)合基金公司開展ETF實盤賽等五大亮點。

　　“財富人生”投教游戲：為每一個客戶構(gòu)建投資能力五維模型，設計投資者等級升級機制，以游戲化的方式引導投資者通過觀看包括研究所所長、知名基金公司基金經(jīng)理在內(nèi)的大咖直播視頻、試用智能化系列投資工具、體驗智能資訊精準推送等使用平臺功能服務的成長任務提高投資等級，提升投資理財綜合能力，完成自立、自主、自由的財富人生等級進階。

　　明星金融產(chǎn)品群星薈萃：不僅包含券商特色理財產(chǎn)品、明星公募基金首發(fā)、頂級私募產(chǎn)品獨家代銷，更從海量基金中嚴選而出20余支群星薈萃優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，幫助投資者優(yōu)中選優(yōu)。

　　知名大咖視頻直播：活動期間每天早中晚三場視頻直播，研究所所長、基金經(jīng)理、行業(yè)知名分析師等26位大咖云集。嘉賓包括國泰君安研究所所長黃燕銘、博道基金董事長莫泰山、重陽投資總裁兼首席經(jīng)濟學家王慶、朱雀投資董事長王歡、匯添富基金副總經(jīng)理袁建軍、華泰柏瑞基金副總經(jīng)理李曉西、興聚投資總經(jīng)理王曉明、華安基金總經(jīng)理助理許之彥等多位業(yè)內(nèi)知名人士。

　　基金投顧服務“君享投”：發(fā)揮專業(yè)投研實力，以行業(yè)領(lǐng)先的組合定制經(jīng)驗和專業(yè)儲備層層把控優(yōu)選基金、個性化匹配選基策略，全程管理專家調(diào)倉，層層把控、個性化匹配選基策略，全程管理專家調(diào)倉。

　　ETF實盤賽：聯(lián)合11家基金公司，共同舉辦ETF實盤賽專場，結(jié)合基金公司的專業(yè)服務和產(chǎn)品優(yōu)勢，以開展實盤競賽的方式，幫助客戶熟悉了解ETF基金的投資優(yōu)勢和風險，跟蹤參賽選手動態(tài)，參與場內(nèi)ETF定投，引導理性、長期投資。

　　科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板深改集體“加速跑”，基金投顧業(yè)務落地等發(fā)展機遇正加速推動證券公司財富管理轉(zhuǎn)型。金融產(chǎn)品銷量是財富管理轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵指標之一，今年6-7月，國泰君安公、私募產(chǎn)品銷量同比增長近250%，金融產(chǎn)品銷量的增長不僅將提升公司財富管理行業(yè)地位，還能促進經(jīng)紀業(yè)務協(xié)同發(fā)展，更能不斷提高客戶AUM，把握經(jīng)紀業(yè)務產(chǎn)品化發(fā)展的趨勢。在6、7月產(chǎn)品銷量增長的鋪墊下，以“寓教于樂，科學理財”為主旨的818理財節(jié)將更加精彩紛呈，國泰君安財富管理轉(zhuǎn)型大幕也由此正式開啟。