順豐控股58億元可轉債順利上市 華泰聯合證券助力民企可轉債募資金額創(chuàng)新高

　　近日，順豐控股股份有限公司(以下簡稱“順豐控股”)公開發(fā)行58億元可轉換公司債券，并于2019年12月9日在深交所成功上市。華泰聯合證券擔任順豐控股本次公開發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構、牽頭主承銷商。

　　本次發(fā)行倍受市場投資者追捧，吸引知名險資、銀行、年金等踴躍申購，以58億元人民幣創(chuàng)下迄今為止民營企業(yè)可轉債募集資金規(guī)模之最，同時創(chuàng)2019年3月再融資新規(guī)以來民營企業(yè)網上網下申購量第一，網下吸引9,674個產品申購，認購倍數達5,500+倍。

　　構建“天網+地網+信息網”，打造一體化綜合物流解決方案

　　順豐控股是國內領先的快遞物流綜合服務提供商，為A股首家采用直營模式運營的快遞公司。順豐控股搭建了“天網+地網+信息網”三網合一的直營服務網絡，是國內同行中網絡控制力最強、穩(wěn)定性最高，也最獨特稀缺的綜合性物流網絡體系之一。

　　順豐控股在國內最早組建了“空中部隊”，截至2019年6月末，順豐控股擁有55架自有全貨機，14架租賃全貨機，擁有的全貨機數量國內最多。順豐控股業(yè)務覆蓋全國336個地級市、2,779個縣區(qū)級城市，擁有近1.6萬個自營網點，國際業(yè)務覆蓋了62個國家，業(yè)務輻射范圍廣泛。

　　順豐控股注重科技投入和信息化建設，結合物流場景和業(yè)務需求構建覆蓋全球業(yè)務的高速網絡，將業(yè)務信息實時匯聚順豐智慧大腦，通過智慧大腦進行分析決策，統(tǒng)籌協(xié)調，用科技賦能創(chuàng)新，支撐業(yè)務無限可能。自2017年重組上市登陸資本市場以來，順豐控股的資產規(guī)模、服務能力和營收規(guī)模不斷提升。

　　作為新經濟成長企業(yè)的代表，順豐控股以客戶為中心，致力于成為行業(yè)解決方案的科技服務公司，為客戶提供超出預期的服務，助力客戶創(chuàng)造價值。一直以來，順豐控股不忘初心，砥礪前行，踐行企業(yè)社會責任，主動服務“一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)等國家戰(zhàn)略，積極服務實體經濟，為企業(yè)和消費者提供專業(yè)、高效、有溫度的快遞物流服務。

　　專注市場創(chuàng)造價值，見證客戶一路走向卓越

　　順豐控股本次公開發(fā)行可轉債募集資金58億元人民幣，主要用于飛機及航材購置維修項目、智慧物流信息系統(tǒng)建設項目、速運設備自動化升級項目、陸路運力提升項目和償還銀行貸款，有利于增強公司的核心競爭力。華泰聯合證券充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過資本手段優(yōu)化產業(yè)結構、助力優(yōu)秀企業(yè)引領中國新興經濟的崛起。

　　華泰聯合證券專注于為客戶提供長期服務并為市場持續(xù)創(chuàng)造價值。作為順豐控股2017年重組上市的牽頭獨立財務顧問，華泰聯合證券本次又擔任公開發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構、牽頭主承銷商，與優(yōu)秀的客戶同行，見證客戶一路走向卓越。

　　未來，華泰聯合證券將繼續(xù)依托全業(yè)務鏈大投行體系，發(fā)揮專業(yè)技術優(yōu)勢和突出的創(chuàng)新能力，一如既往地為客戶提供一站式綜合金融服務解決方案，進一步提升服務的廣度和深度，與客戶共同創(chuàng)造價值。