華東重機14.7億收購兩傳媒標的

2016年08月22日06:29 廣州日報

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　　華東重機（002685）8月21日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份支付現(xiàn)金的方式，對價10.4億元收購中文投、華重集團等股東持有的中視合利100%的股權(quán)，對價4.3億元收購夏晗、王斌、溫亮持有的青陽傳播100%的股權(quán)，交易合計對價14.7億元，發(fā)行股份價格為8.53元/股。

　　同時，華東重機擬以不低于8.86元/股的價格，向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3億元，2.8億元用于支付上述交易的現(xiàn)金對價，剩余部分用于支付相關中介機構(gòu)費用。

　　中視合利、青陽傳播分別從事文化傳媒行業(yè)和廣告行業(yè)，屬于文化產(chǎn)業(yè)的重要細分行業(yè)。

　　青陽傳播自設立以來一直緊緊圍繞著廣告主和媒體資源，主要從事媒介代理業(yè)務、媒體平臺銷售、企業(yè)媒體咨詢業(yè)務以及品牌與內(nèi)容互動營銷，為廣告主和媒體客戶提供全方位的服務，與江西匯仁藥業(yè)有限公司、福建衛(wèi)視等建立了長期的業(yè)務合作關系，逐步拓展了青陽傳播的業(yè)務范圍和盈利規(guī)模。

　　根據(jù)北方亞事的預估結(jié)果，中視合利100%股權(quán)的預估值約為10.48億元，賬面價值為5876萬元，增值率為1683.02%；青陽傳播100%股權(quán)的預估值約為4.3億元，賬面價值為2501.51萬元，增值率為1622.16%。

　　交易對方承諾，若交易在2016年實施完畢，中視合利2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于7000萬元、9100萬元、1.18億元，青陽傳播2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于3000萬元、3900萬元、5070萬元；若交易在2017年實施完畢，中視合利2017-2019年度的承諾凈利潤分別不低于9100萬元、1.18億元、1.45億元，青陽傳播2017-2019年度承諾凈利潤分別不低于3900萬元、5070萬元、6000萬元。

　　華東重機股票暫不復牌。（證券時報網(wǎng)）

(責任編輯：羅伯特)

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