328萬股江蘇銀行遭棄購 主承銷商“撿漏”昨日浮盈904萬元

　　本周，貴陽銀行、廣西廣電、上海電影3只大盤股扎堆發(fā)行，共7只新股預(yù)計(jì)募資總額約為76.6億元，比上周明顯增多。

　　IPO發(fā)行數(shù)量和融資額的增加也將使券商投行業(yè)務(wù)收入明顯增加。據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，中信建投、華泰聯(lián)合和中金公司作為主承銷商保薦的三只大盤股將帶來承銷及保薦收入約2.19億元，而另外四家股本相對較小的公司也將給國都證券等四家券商帶來約1.03億元的收入。

　　同時(shí)，記者注意到，券商“撿漏”被棄購大盤股所獲得的包銷浮盈十分可觀，甚至直追承銷保薦收入。以昨日上市的江蘇銀行為例，兩家主承銷商僅昨天一個(gè)交易日就收獲包銷浮盈904萬元。

　　券商“撿漏”被棄購大盤股

　　包銷獲利有望創(chuàng)新高

　　根據(jù)去年新股改革后的規(guī)則，網(wǎng)上和網(wǎng)下無效申購股份的處理辦法，主承銷商和發(fā)行人需在發(fā)行公告中進(jìn)行披露。而實(shí)際操作中，無論網(wǎng)上無效申購還是網(wǎng)下無效申購，幾乎都采取由主承銷商包銷的辦法。雖然多家券商在交易軟件中設(shè)置了新股申購專區(qū)，以短信、電話通知結(jié)合手機(jī)APP等方式提醒投資者勿錯(cuò)過繳款期限，但幾乎每只新股都有投資者棄購。尤其是大盤股，投資者棄購數(shù)量更多，這也在客觀上造成了券商包銷新股的盈利直追承銷收入的現(xiàn)象。

　　以昨日上市的江蘇銀行為列，根據(jù)公告，網(wǎng)上投資者對江蘇銀行放棄認(rèn)購數(shù)量為2985833股，網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量為290416股，合計(jì)327.6萬股。網(wǎng)上網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額合計(jì)高達(dá)2054.24萬元。昨日，江蘇銀行開盤即漲停，漲幅為44.02%。以此計(jì)算，聯(lián)席主承銷商中銀國際證券和華泰聯(lián)合證券昨日一個(gè)交易日的浮盈就高達(dá)904.3萬元。

　　從今年以來上市的另外兩只大盤股中國核建和第一創(chuàng)業(yè)來看，券商對大盤股的包銷收入已經(jīng)直追其承銷保薦收入。6月6日上市的中國核建連拉16個(gè)漲停板，股價(jià)從3.47元/股最高漲至23.68元/股，期間最高漲幅高達(dá)582.42%。作為主承銷商，中信建投包銷股份約152.2萬股，包銷金額高達(dá)528.25萬元。以此計(jì)算，中信建投最高可獲得包銷收入3076萬元。而中信建投作為中國核建的主承銷商，承銷及保薦收入3479萬元。

　　今年上市的另一家大盤股第一創(chuàng)業(yè)，被網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者棄購約68.5萬股，聯(lián)席主承銷商招商證券和一創(chuàng)摩根除了獲得近8400萬元的承銷及保薦收入外，還負(fù)責(zé)包銷被棄購的股份合計(jì)約729萬元。第一創(chuàng)業(yè)上市后最高漲至45.28元/股，比發(fā)行價(jià)10.64元/股上漲了322.56%。以此計(jì)算，招商證券和一創(chuàng)摩根包銷的最高獲利可達(dá)2351萬元。

　　本周7只新股將申購

　　券商投行業(yè)務(wù)入賬3.22億元

　　本周四，繼江蘇銀行之后，另一只銀行股貴陽銀行也將發(fā)行，擬發(fā)行不超過5億股，預(yù)計(jì)募集資金總額將達(dá)到42.45億元，成為今年以來A股市場融資規(guī)模僅次于江蘇銀行的IPO。作為主承銷商，中信建投證券將獲得承銷及保薦收入達(dá)到1.2億元，也是今年以來券商投行單筆業(yè)務(wù)最高收入之一。

　　事實(shí)上，在中信建投的各類業(yè)務(wù)中，投行業(yè)務(wù)一直是亮點(diǎn)，尤其在大型企業(yè)IPO方面有一定的優(yōu)勢。2015年，中信建投投行業(yè)務(wù)收入在全行業(yè)中排名第二，但經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入僅排名第十，融資類業(yè)務(wù)和資管業(yè)務(wù)收入排名則未能進(jìn)入前10。

　　除了貴陽銀行，本周將發(fā)行的大盤股還包括廣西廣電和上海電影。這兩家公司將分別發(fā)行不超過3億股和9350萬股，預(yù)計(jì)募集資金總額分別為14.4億元和9.53億元。作為主承銷商，華泰聯(lián)合和中金公司將分別獲得6480萬元和3000萬元的承銷及保薦收入。

　　此外，本周將發(fā)行或已經(jīng)完成申購的股票還包括達(dá)威股份、上海亞虹、江蘇恒久和今天國際。上述四家公司分別是由國都證券、東方花旗、銀河證券和華林證券所保薦的，承銷及保薦費(fèi)用分別為2000萬元、3000萬元、2980萬元和2356.32萬元。以此計(jì)算，本周7家券商所獲承銷及保薦收入將達(dá)到3.22億元，創(chuàng)下了IPO重啟以來的新高。（記者 呂江濤）

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