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這是多邊開發(fā)銀行首次獲準(zhǔn)在中國銀行間債券市場發(fā)行人民幣綠色金融債券,也是金磚銀行在資本市場的首次亮相。 在日前舉行的投資者推介會(huì)上,金磚銀行行長卡馬特表示,“這對于金磚銀行和綠色債券而言都是具有里程碑式意義的。金磚銀行的融資戰(zhàn)略將致力于為成員國本地資本市場的發(fā)展作出貢獻(xiàn)”。
新開發(fā)銀行本次債券發(fā)行,已于2016年7月6日獲得中國人民銀行最后核準(zhǔn)。成為首只在中國發(fā)行的多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)綠色金融債。 新開發(fā)銀行已聘請中國銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人,中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、國家開發(fā)銀行、匯豐銀行(中國)、渣打銀行(中國)作為聯(lián)席主承銷商。 綠色債券是募集資金專項(xiàng)用于支持綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的債券,新開發(fā)銀行會(huì)將籌集到的資金投入到金磚四國的綠色項(xiàng)目中,并引入第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證,以確保募集資金專項(xiàng)...
今年以來,眾多機(jī)構(gòu)都在爭做業(yè)內(nèi)首單綠色債券以提升市場聲譽(yù)、行業(yè)地位。同時(shí),很多也金融機(jī)構(gòu)都在不同場合表達(dá)了自己的綠色情懷和支持綠色發(fā)展的堅(jiān)決態(tài)度。不過業(yè)內(nèi)人士也多次強(qiáng)調(diào),綠色債券并沒有脫離“債券的本質(zhì)”,收益風(fēng)險(xiǎn)比仍然是投資人考慮的首要因素。有意愿發(fā)行的企業(yè)應(yīng)從自身評(píng)估是否適合發(fā)行綠色債券。而長期來看,要促進(jìn)綠色債券市場健康發(fā)展的配套政策也亟待落地。
但新增核準(zhǔn)規(guī)模已被蘇中地區(qū)超越,企業(yè)債券融資優(yōu)勢有減弱趨勢。南通市上半年6期企業(yè)債券獲核準(zhǔn),核準(zhǔn)規(guī)模96億元,成功發(fā)行6期,發(fā)行規(guī)模83億元,核準(zhǔn)期數(shù)、核準(zhǔn)規(guī)模、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行規(guī)模四項(xiàng)指標(biāo)均列各省轄市首位。截至6月末,全省存續(xù)期內(nèi)企業(yè)債券326期,存量規(guī)模已達(dá)3440.33億元,所有企業(yè)債券均按期還本付息,未出現(xiàn)一例違約事件,江蘇企業(yè)。
安大略是該國首個(gè)也是迄今為止唯一一個(gè)發(fā)行綠色債券的省。該省此次是續(xù)發(fā),規(guī)模擴(kuò)大到約5.365億美元。但近期加拿大政府的變化可能會(huì)有助于推動(dòng)未來綠色債券的發(fā)行。 第一季度金融機(jī)構(gòu) (不包括開發(fā)銀行)的綠色債券發(fā)行額繼續(xù)占較大比例,達(dá)到97億美元,占全球發(fā)行規(guī)模的57.2%。 根據(jù)第一季度穆迪授予綠色債券的信用評(píng)級(jí),所有發(fā)行均為投資級(jí)別。
該高級(jí)無抵押債券通過吉利控股集團(tuán)全資子公司LTC GB Limited發(fā)行,年利率為2.75%,為期5年。該利率在大中華區(qū)汽車公司所發(fā)行的美元債券中是最低的。該債券最終的訂單金額超過23億美元,實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購近6倍。 此次綠色債券發(fā)行所得的資金將用于倫敦出租車公司設(shè)計(jì)、開發(fā)及生產(chǎn)具有零排放能力車輛所需的融資或再融資。
據(jù)悉,青島銀行本次綠色金融債券發(fā)行額為80億元,主要用于節(jié)能、污染防治、資源節(jié)約與循環(huán)利用、清潔交通、清潔能源,生態(tài)保護(hù)和適應(yīng)氣候變化等環(huán)保項(xiàng)目。目前,青島銀行已建立合格綠色項(xiàng)目清單,初步確定的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)量為26個(gè)。
本報(bào)訊(通訊員 沈力 記者 凌怡)自今年2月19日中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)正式公布注冊發(fā)行新規(guī)(DFI)以來,中國工商銀行積極推進(jìn)債券發(fā)行分層分類管理落地,對優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的資質(zhì)審批開辟綠色通道,同步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,DFI市場份額大幅領(lǐng)先同業(yè)。 據(jù)介紹,今年前五個(gè)月,工商銀行共承銷境內(nèi)外各類債券520多支,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域募集資金超過4200億元,有力地支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融資需求。
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盛松成
如果各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)已經(jīng)企穩(wěn)或很快企穩(wěn),則降準(zhǔn)的必要性就沒那么大。
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造成中國債務(wù)積累與杠桿率攀升的體制性根源在于國有企業(yè)。
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從中長期看,股市依然向好,但在股價(jià)快速上漲的背景下,短期要關(guān)注業(yè)績增長能否和股價(jià)相匹配。
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近期南船對旗下上市公司重組方案的調(diào)整,無疑引發(fā)了市場對此次南船業(yè)務(wù)整合的猜測。
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“新三板+H”模式落地為資本市場對外開放揭開新篇章,為提升新三板市場管理水平和能力帶來機(jī)遇。
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港交所與股轉(zhuǎn)的合作可參考滬港通、深港通的模式,預(yù)計(jì)今年6月7月將出現(xiàn)首批合資格三板企業(yè)上市。
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現(xiàn)在企業(yè)擬IPO熱情下降了很多,大部分企業(yè)對于是否要沖層保層保持著順其自然的態(tài)度。
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A股和新三板作為多層次資本市場核心組成部分,并購重組逐漸成為上下互通、有機(jī)聯(lián)系的重要紐帶。
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