隨著第三批18個費(fèi)改地區(qū)在2016年6月底完成切換，全國持續(xù)一年的商車險(xiǎn)費(fèi)改終于進(jìn)入尾聲。第三批費(fèi)改方案根據(jù)地區(qū)各有特色，一些地區(qū)最低折扣可以低至3.9折。不過，市場最為關(guān)心的還是財(cái)險(xiǎn)公司為搶奪市場，是否會進(jìn)一步導(dǎo)致綜合費(fèi)用率上升，使行業(yè)再次陷入虧損困局。
自2015年6月1日開始的深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革(以下簡稱“商車險(xiǎn)費(fèi)改”)，已滿一年。
隨著第二批、第三批試點(diǎn)的有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)建立以行業(yè)示范條款為主、保險(xiǎn)公司創(chuàng)新型條款為輔的商車險(xiǎn)費(fèi)改的總體設(shè)計(jì)目標(biāo)正漸行漸近。
一位北京保險(xiǎn)協(xié)會的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者:“雖然4月底才接到全國行業(yè)協(xié)會關(guān)于商車改革試點(diǎn)工作的通知，但經(jīng)過兩個多月緊鑼密鼓、有條不紊的準(zhǔn)備后，目前北京地區(qū)的商車改革萬事俱備只欠東風(fēng)，這個東風(fēng)就是‘切換’?！?
2016年6月24日晚十點(diǎn)，這個東風(fēng)來了。
平安車險(xiǎn)的長期用戶李先生對于拿到了平安產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司的商車險(xiǎn)費(fèi)改的首張保單。他高興地說:“很幸運(yùn)能參與到車險(xiǎn)行業(yè)的改革中，享受到改革為車主帶來的真實(shí)惠?！?
試點(diǎn)地區(qū)稍有差異
隨著第三批18個費(fèi)改地區(qū)在2016年6月24日完成切換，商車險(xiǎn)費(fèi)改已經(jīng)在全國范圍內(nèi)36個省市鋪開，后續(xù)將在全國范圍內(nèi)推進(jìn)。
值得注意的是，北京新版商車險(xiǎn)費(fèi)改條款在保留原來的無賠款優(yōu)待及上年賠款記錄系數(shù)(以下簡稱NCD系數(shù))的基礎(chǔ)上，引入了交通違法浮動系數(shù)。新規(guī)明確，闖紅燈3次，保險(xiǎn)費(fèi)率上浮5%，直至最高上浮15%;超速(未達(dá)50%)3次，保險(xiǎn)費(fèi)率上浮5%，直至最高上浮15%;超速(超過50%)1次及以上，保險(xiǎn)費(fèi)率上浮15%。
在北京保監(jiān)局召開的商車險(xiǎn)費(fèi)改通氣會上，北京保監(jiān)局產(chǎn)險(xiǎn)處處長崔振海進(jìn)一步解釋稱，闖紅燈、超速將是單獨(dú)核算保費(fèi)浮動系數(shù)，如果車主同時(shí)發(fā)生闖紅燈、超速等違章記錄，那么來年保險(xiǎn)保費(fèi)系數(shù)將累計(jì)疊加，最高上浮45%。
崔振海透露，經(jīng)過行業(yè)測算，闖紅燈與超速是在違章中危害較為嚴(yán)重的行為，風(fēng)險(xiǎn)等級偏高，許多交通事故都與此掛鉤。為了促使司機(jī)養(yǎng)成良好的駕駛習(xí)慣，未來車險(xiǎn)保費(fèi)還可能與其他違章行為掛鉤。此舉能夠更好地發(fā)揮車險(xiǎn)社會管理功能，強(qiáng)化保費(fèi)對交通違法行為的約束和懲戒作用?！坝捎诒１O(jiān)局和交通管理部門的信息實(shí)現(xiàn)共享和交互，駕駛習(xí)慣和交通違法情況都能夠被記錄，使得此次北京的車險(xiǎn)改革能得到支持”。
無獨(dú)有偶，江蘇省近日公布的商業(yè)車險(xiǎn)細(xì)則也首次將交通違章記錄和保費(fèi)系數(shù)掛鉤。對于無交通違法記錄的可下浮10%;對于有交通違法記錄的，根據(jù)違法類型不同，最高允許上浮至50%，為所有地區(qū)中交通違法因子上下差別最大的。
而在上海費(fèi)改方案中，上年沒有交通違法的，商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)率下浮10%;上年有交通違法的，商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)率上浮5%-10%。
實(shí)際上，早在2011年3月，深圳便開始試點(diǎn)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率與交通違法記錄掛鉤機(jī)制，將有逆行倒退行駛、闖紅燈、超速、無證駕駛、肇事逃逸等違法行為與保費(fèi)掛鉤。據(jù)悉，該機(jī)制實(shí)施一年后，深圳地區(qū)交通事故起數(shù)同比下降8.03%，同時(shí)，深圳機(jī)動車輛出險(xiǎn)頻率同比下降了15.6%?！皬纳钲趯?shí)施的情況來看，保費(fèi)整體上浮不大。”崔振海認(rèn)為，引入交通違法系數(shù)不會影響到保費(fèi)的規(guī)模和車主的利益，其最終目的還是為了培養(yǎng)車主的良好駕駛習(xí)慣。
據(jù)記者了解，此次費(fèi)改主要是交管局與中保信平臺進(jìn)行對接，當(dāng)駕駛員出現(xiàn)闖紅燈、超速等違法行為后，保險(xiǎn)公司核算保費(fèi)時(shí)，可以在中信保平臺通過汽車牌照、車主身份證等信息進(jìn)行查證。
前述北京保險(xiǎn)協(xié)會的相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前，保險(xiǎn)公司與中信保平臺的對接工作已經(jīng)完成驗(yàn)收，除此之外，所有相關(guān)人員培訓(xùn)也已經(jīng)結(jié)束。
費(fèi)率厘定變革
商車險(xiǎn)費(fèi)改前，不同車險(xiǎn)險(xiǎn)種保費(fèi)計(jì)算公式有所區(qū)別，以車損險(xiǎn)為例，保費(fèi)=(基礎(chǔ)保費(fèi)+保險(xiǎn)金額×費(fèi)率)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，保費(fèi)幾乎只和車輛售價(jià)有關(guān)，費(fèi)率調(diào)整系數(shù)幾乎只含無賠款優(yōu)待系數(shù)(上一年的出險(xiǎn)情況)，系數(shù)范圍為0.7-1.3。
商車險(xiǎn)費(fèi)改后，按照保險(xiǎn)費(fèi)率與標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營成本相匹配的原則，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定標(biāo)準(zhǔn)公式發(fā)生巨大變化:保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，其中基準(zhǔn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/(1-附加費(fèi)用率);費(fèi)率調(diào)整系數(shù)=無賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)。因此，保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/(1-附加費(fèi)用率)×無賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)。
據(jù)悉，北京地區(qū)將統(tǒng)一使用行業(yè)最新版示范條款，在純保費(fèi)計(jì)算規(guī)則、附加費(fèi)用率、自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等方面與全國保持一致，而對NCD系數(shù)的取值范圍在全國的基礎(chǔ)上有所延伸，即繼續(xù)保留4年、5年不出險(xiǎn)車輛享受0.5、0.4的優(yōu)惠系數(shù)，即保費(fèi)分別打五折和四折;一年出險(xiǎn)10次及以上車輛的費(fèi)率浮動系數(shù)為3，即保費(fèi)的3倍。
不過，北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會副秘書長李楓認(rèn)為，北京地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動系數(shù)為0.4-3，延續(xù)了此前商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動機(jī)制，因此，北京版商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改條款試點(diǎn)后，并不會對現(xiàn)在車險(xiǎn)市場造成很大波動。
2010年1月1日，北京在全國率先實(shí)施商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動機(jī)制。車輛連續(xù)5年不出險(xiǎn)，費(fèi)率浮動系數(shù)最低為0.4，車輛一年出險(xiǎn)8次及以上，費(fèi)率浮動系數(shù)最高為3。
值得一提的是，江蘇版費(fèi)改新規(guī)對保費(fèi)系數(shù)進(jìn)行了調(diào)整:例如，無賠款優(yōu)惠系數(shù)從原來的浮動范圍0.7-1.3調(diào)整為0.6-2.0，這意味著連續(xù)3年未出險(xiǎn)理賠的客戶，將按照6折承保，而上年出險(xiǎn)理賠5次及以上的客戶，保費(fèi)將翻番。
一位北京保監(jiān)局工作人員透露，將根據(jù)實(shí)際情況逐步擴(kuò)展交通違法因子在保險(xiǎn)費(fèi)率構(gòu)成中的范圍和浮動系數(shù)。
北京保監(jiān)局產(chǎn)險(xiǎn)處、協(xié)會產(chǎn)險(xiǎn)部、中保信北分于6月1日至15日，完成了共40家產(chǎn)險(xiǎn)公司的現(xiàn)場驗(yàn)收工作。
保監(jiān)會財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰認(rèn)為，目前推動的是第一階段的改革試點(diǎn)，現(xiàn)階段的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)新舊商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度的平穩(wěn)轉(zhuǎn)軌和新舊示范條款的平穩(wěn)切換。
海通證券分析師孫婷認(rèn)為，目前試點(diǎn)階段財(cái)險(xiǎn)公司基本尚未開展自主定價(jià)，未來財(cái)險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)如附加費(fèi)用率、自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等方面將逐步落實(shí)并擴(kuò)大，最終形成高度市場化的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制。
車險(xiǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)更匹配
無疑，根據(jù)此次商車險(xiǎn)費(fèi)改政策，駕駛風(fēng)險(xiǎn)低的車主將直接享受優(yōu)惠?！白罨荼！眲?chuàng)始人兼首席執(zhí)行官陳文志坦言，本次費(fèi)改，費(fèi)率水平更反映了風(fēng)險(xiǎn)水平，另外通過費(fèi)率機(jī)制提升了安全駕駛意識和遵守交通規(guī)則意識。
保監(jiān)會發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:今年第一季度，在保障范圍明顯擴(kuò)大的前提下，首批試點(diǎn)地區(qū)消費(fèi)者支出的單均保費(fèi)同比下降7.69%，第二批試點(diǎn)地區(qū)單均保費(fèi)同比下降6.64%，商車險(xiǎn)費(fèi)改以來消費(fèi)者普遍獲益。
對于此次北京地區(qū)費(fèi)改，北京保監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，商業(yè)車險(xiǎn)改革有利于強(qiáng)化消費(fèi)者利益保護(hù)，促進(jìn)費(fèi)率公平。新的費(fèi)率形成機(jī)制將使費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)更加匹配，眾多低風(fēng)險(xiǎn)車主得到更多費(fèi)率優(yōu)惠。在商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品方面，豐富了商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品的市場供給，擴(kuò)大消費(fèi)者選擇權(quán)。
崔振海坦言，商車險(xiǎn)費(fèi)改的目標(biāo)是保費(fèi)公平，只有出險(xiǎn)頻次高、違章次數(shù)多的車主，才面臨保費(fèi)上漲的問題。
新的示范條款擴(kuò)大了保險(xiǎn)責(zé)任范圍，提高了保障服務(wù)能力，有利于更好地保障消費(fèi)者權(quán)益。孫婷認(rèn)為，行業(yè)示范條款的修訂擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任提升保障，本次條款修訂共減少了15條責(zé)任免除事項(xiàng);解決社會關(guān)注熱點(diǎn)，如車損險(xiǎn)保險(xiǎn)金額確定方式、代位求償機(jī)制的實(shí)施等，徹底解決了“高保低賠”、“無責(zé)不賠”等前期輿論集中反映的問題;明確概念減少糾紛，明確了如車上人員、第三者等概念;險(xiǎn)種整合體系清晰，原有38個附加險(xiǎn)及特約條款保留10個，新增1個。
同時(shí)，孫婷表示，商車險(xiǎn)費(fèi)改后，高風(fēng)險(xiǎn)車型、高零整比、出險(xiǎn)次數(shù)多、交通違章次數(shù)多、駕駛習(xí)慣不好等將會帶來車險(xiǎn)保費(fèi)的明顯上升，但可低至0.85的自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)將帶來最低為0.7225的折扣，因此費(fèi)改后單均保費(fèi)水平將降低。另外，基于保險(xiǎn)費(fèi)率與標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營成本相匹配的原則，商車險(xiǎn)費(fèi)改采用了“車型定價(jià)”的模式，本質(zhì)上是以車型作為定價(jià)的參考依據(jù)，對不同安全系數(shù)、不同維修成本的車輛區(qū)別定價(jià)。如零整比(零配件價(jià)格之和與整車銷售價(jià)格的比值)越高的機(jī)動車，車險(xiǎn)價(jià)格也就越高。此外，本次改革運(yùn)用了車險(xiǎn)行業(yè)多年來的理賠數(shù)據(jù)，一些安全等級低、工時(shí)費(fèi)高的車型，車險(xiǎn)價(jià)格也會較高?？傮w而言，進(jìn)口豪車在費(fèi)改后保費(fèi)會相對明顯增加，普通車保費(fèi)相對下降。
改善綜合成本率
2015年6月1日，商車險(xiǎn)費(fèi)改第一批試點(diǎn)工作正式啟動。從現(xiàn)有公開數(shù)據(jù)來看，試點(diǎn)地區(qū)簽單件數(shù)明顯增多。2016年第一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)簽單件數(shù)同比增長20.2%，第二批試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)簽單件數(shù)同比增長19.47%，明顯高于全國平均水平。
同時(shí)，試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步增長。2016年一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為258.66億元，同比增長11.3%;第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為590.9億元，同比增長12.12%。
2015年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模6199億元，根據(jù)行業(yè)最大三家車險(xiǎn)公司人保、平安以及太保2015年度財(cái)報(bào)披露，平均綜合成本率高達(dá)97.3%，除這三家外，其余50多家保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體處于虧損狀態(tài)。
不過，試點(diǎn)地區(qū)綜合成本率明顯改善，承保利潤增長。2016年一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率為94.18%，同比下降1.32個百分點(diǎn)，較試點(diǎn)前下降2.09個百分點(diǎn);第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點(diǎn)，較試點(diǎn)前下降2.26個百分點(diǎn)。
孫婷認(rèn)為，綜合費(fèi)用率上升主要因?yàn)樨?cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司希望在全國范圍內(nèi)完成試點(diǎn)的窗口期，通過高額補(bǔ)貼來搶占市場份額，這些補(bǔ)貼包括給業(yè)務(wù)員的激勵、中介的手續(xù)費(fèi)，以及客戶的補(bǔ)貼等。一季度試點(diǎn)地區(qū)的綜合費(fèi)用率的上升有所減緩。車險(xiǎn)改革在全國推開后，有望進(jìn)一步幫助上市財(cái)險(xiǎn)公司取得更好的承保利潤，抵御今年投資收益下滑的負(fù)面影響。
然而，險(xiǎn)企經(jīng)營結(jié)果卻有明顯差異，市場份額進(jìn)一步集中于“老三家”財(cái)險(xiǎn)公司。從費(fèi)改后市場規(guī)模變化來看，今年一季度，前三家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人保、平安以及太保產(chǎn)險(xiǎn)市場份額合計(jì)66.14%，相較去年同期增長0.5%。有保險(xiǎn)公司在年報(bào)中直言，受車險(xiǎn)費(fèi)改因素影響，市場競爭加劇，業(yè)務(wù)發(fā)展不如預(yù)期。
值得一提的是，保監(jiān)會正加強(qiáng)對財(cái)險(xiǎn)公司商車條款費(fèi)率擬訂和使用的動態(tài)監(jiān)管，同時(shí)也加強(qiáng)了對財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司償付能力的監(jiān)管，以防止行業(yè)出現(xiàn)惡性競爭，防止費(fèi)率價(jià)格戰(zhàn)和綜合費(fèi)用率的進(jìn)一步升高。
2016年5月31日，因車險(xiǎn)綜合成本率較報(bào)送的預(yù)期綜合成本率發(fā)生重大偏離，中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司、渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和安誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司被保監(jiān)會暫停車險(xiǎn)費(fèi)改新品。(記者 吳婧)
(責(zé)任編輯：陳進(jìn))
