財經(jīng) > 滾動新聞 > 正文

海航基礎重組暨配套募資方案獲有條件通過公司實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身可期

2016年06月08日07:08 中國經(jīng)濟網(wǎng)

新聞爆料:finance@china.org.cn 電話:(010)82081166

微信 QQ好友新浪微博 QQ空間

　　海航基礎于2016年6月7日晚公告了中國證監(jiān)會并購重組委審核本次重大資產(chǎn)重組的結(jié)果，本次重組暨配套募集資金方案獲得有條件通過。

　　根據(jù)已披露的2015年度報告顯示，本次重組前，海航基礎主要通過下屬的望海國際商業(yè)廣場及海南迎賓館從事商業(yè)零售業(yè)務及酒店業(yè)務，是海南省本土知名的商業(yè)企業(yè)，2015年末總資產(chǎn)38億元，凈資產(chǎn)8.8億元，2015年度歸母凈利潤約0.6億元。但隨著電子商務對傳統(tǒng)零售、酒店業(yè)務的沖擊，海航基礎盈利增長緩慢，面臨著轉(zhuǎn)型壓力。

　　2015年6月2日海航基礎停牌啟動重大資產(chǎn)重組工作，歷經(jīng)7個多月重組草案出爐，海航基礎擬向關聯(lián)方發(fā)行股份購買海航基礎產(chǎn)業(yè)集團有限公司(“基礎產(chǎn)業(yè)集團”)100%股權(quán)。基礎產(chǎn)業(yè)集團100%股權(quán)評估作價260億元，其中240億元以股票方式支付，增發(fā)價格為10.67元/股，增發(fā)股數(shù)22.49億股，剩余20億元以現(xiàn)金支付。同時向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過160億元，以詢價方式發(fā)行，發(fā)行價格為12.95元/股，發(fā)行股數(shù)不超過12.36億股。

　　重組報告書顯示標的資產(chǎn)基礎產(chǎn)業(yè)集團成立于2011年11月，自成立以來持續(xù)保持快速發(fā)展。地產(chǎn)板塊在全國范圍內(nèi)特別是海南省擁有大量優(yōu)質(zhì)土地資源儲備，其核心資產(chǎn)之一為?？凇按笥⑸健钡貕K，其毗鄰省政府，具有得天獨厚的地理優(yōu)勢，是海南省力推的城市中央商務區(qū)綜合建設項目，目前該地塊處于全面開發(fā)狀態(tài)，本次配套募集資金用途中，有七個項目位于此，未來商業(yè)價值巨大。作為承載海口“商務休閑之都”未來的核心區(qū)域，其建設目標是具有文化休閑和旅游功能的現(xiàn)代綜合性城市中心區(qū)，有利于推動海南國際旅游島發(fā)展建設。另外正在重點推進的南海明珠生態(tài)島已完成4000畝土地吹填，合計形成約3000畝可建設用地，本次交易對價以成本法確認此項目估值，而周邊的土地市場價格高達400萬/畝，實際上上市公司以低于周邊地價取得項目，土地差價及未來開發(fā)利潤全部留存于上市公司，在生態(tài)島基礎設施完善后土地還將實現(xiàn)進一步的增值，必將給上市公司帶來巨大的利潤空間。機場業(yè)務下屬控股7家機場、參股1家機場，2015年下屬控股機場的合計年旅客吞吐量達到3500萬人次，經(jīng)營業(yè)績逐年穩(wěn)定上升。同時本次交易方案交易對手給予2016年-2018年累計52億元的業(yè)績承諾，公司管理層有信心完成。在本次重組方案披露后也獲得了市場投資者認可，股東大會表決以將近100%高票通過。

　　本次重組后，海航基礎將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領先的基礎設施項目投資開發(fā)與運營商之一，業(yè)務范圍將包括各類地產(chǎn)項目的投資與開發(fā)、機場的投資運營管理，在海南島擁有大量的土地儲備和優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)、園區(qū)、機場等基礎設施項目資源，并將充分利用國家大力推動“海上絲綢之路”建設的歷史契機，依托海航集團豐富而多元化的產(chǎn)業(yè)資源，積極涉足港口碼頭、公/鐵路網(wǎng)、管網(wǎng)、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業(yè)務領域，打造以海南島為核心、國內(nèi)外領先的基礎設施領域全產(chǎn)業(yè)鏈投資運營商。受益于國際旅游島建設開發(fā)，以及海南島作為“海上絲綢之路”重要節(jié)點將在未來中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和國家整體海洋戰(zhàn)略中所占據(jù)的舉足輕重地位，上市公司的主營業(yè)務預計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升，從而持續(xù)強化對上市公司股東的回報水平。

(責任編輯：羅伯特)

中國財經(jīng)客戶端
中國財經(jīng)微信公眾號
中國新三板客戶端
中國新三板微信公眾號

中國財經(jīng)研究院

盛松成

是否降準還有待觀察

如果各項數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟已經(jīng)企穩(wěn)或很快企穩(wěn)，則降準的必要性就沒那么大。
張曉晶

高杠桿率是金融脆弱性的根源

造成中國債務積累與杠桿率攀升的體制性根源在于國有企業(yè)。
楊建華

短期關注業(yè)績增長主線

從中長期看，股市依然向好，但在股價快速上漲的背景下，短期要關注業(yè)績增長能否和股價相匹配。
劉興國

央企資產(chǎn)重組受關注

近期南船對旗下上市公司重組方案的調(diào)整，無疑引發(fā)了市場對此次南船業(yè)務整合的猜測。

中國新三板商學院

劉平安

新三板邁開國際化發(fā)展步伐

“新三板+H”模式落地為資本市場對外開放揭開新篇章，為提升新三板市場管理水平和能力帶來機遇。
巴曙松

首批"新三板+H"或6月上市

港交所與股轉(zhuǎn)的合作可參考滬港通、深港通的模式，預計今年6月7月將出現(xiàn)首批合資格三板企業(yè)上市。
崔彥軍

企業(yè)沖刺創(chuàng)新層積極性減弱

現(xiàn)在企業(yè)擬IPO熱情下降了很多，大部分企業(yè)對于是否要沖層保層保持著順其自然的態(tài)度。
周運南

A股并購新三板公司實現(xiàn)雙贏

A股和新三板作為多層次資本市場核心組成部分，并購重組逐漸成為上下互通、有機聯(lián)系的重要紐帶。