近日，東莞上市公司搜于特宣布，將投資5億元設(shè)立長三角總部，開展時(shí)尚生活產(chǎn)業(yè)增值服務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，在這些業(yè)務(wù)中包括近年來搜于特在推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)。上個(gè)月，東莞企業(yè)盟大集團(tuán)打造的大易有塑——塑化產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈生態(tài)服務(wù)平臺(tái)全面啟動(dòng)，其推出的“P2I”產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)模式，是B2B平臺(tái)鏈接金融服務(wù)的入口，將銀行的金融服務(wù)導(dǎo)入到產(chǎn)業(yè)鏈上的實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)中。
融資客戶的中小型化，勢必需要與之匹配的融資方式和業(yè)務(wù)模式作為配套跟進(jìn)，以滿足中小企業(yè)的融資需求。而隨著分工的細(xì)化和互聯(lián)網(wǎng)的崛起，東莞的制造業(yè)企業(yè)和電商企業(yè)也在發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)，在助力中小微企業(yè)解決融資需求的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)自身的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
A.融資難為產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)提供空間
鏈?zhǔn)浇鹑诎l(fā)端于銀行業(yè)，以早期的深發(fā)展，現(xiàn)在的平安銀行為代表。平安銀行的供應(yīng)鏈金融是圍繞核心企業(yè)來做文章，繼而延伸到其上下游企業(yè)之間，鏈條相對(duì)比較長，所涉及到的銀行具體業(yè)務(wù)或服務(wù)項(xiàng)目也比較多，整體來看，確實(shí)很有代表性，也為銀行帶來較好的業(yè)務(wù)增長。
不過由銀行業(yè)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈金融具有一定的局限性，其行業(yè)覆蓋面相對(duì)較窄，而面對(duì)不同行業(yè)的時(shí)候，業(yè)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)控制方面成為銀行在細(xì)分行業(yè)中開展此類業(yè)務(wù)的阻礙。從另一方面來看，這也為掌握產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵數(shù)據(jù)的企業(yè)提供了空間。
就傳統(tǒng)服裝行業(yè)而言，由于同質(zhì)化競爭的加劇，整個(gè)行業(yè)普遍面臨銷售周轉(zhuǎn)率下降、產(chǎn)品庫存上升、生產(chǎn)要素成本上漲的情況，上下游企業(yè)之間資金占?jí)旱那闆r比較嚴(yán)重，資金緊張的問題長期存在。此外，由于服裝行業(yè)供應(yīng)鏈上的大部分企業(yè)規(guī)模較小，缺乏有效的抵押資產(chǎn)，從銀行等傳統(tǒng)渠道獲得資金周轉(zhuǎn)的困難較大。
為此，位于東莞市道滘鎮(zhèn)的上市公司搜于特，去年開始了業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向供應(yīng)鏈管理、品牌管理及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
搜于特方面認(rèn)為，出于對(duì)服裝行業(yè)的理解，有能力在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，大力發(fā)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)，切入供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，為時(shí)尚生活產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)提供資金周轉(zhuǎn)服務(wù)，通過切入高附加值的金融服務(wù)，開發(fā)新的利潤增長點(diǎn)。
去年，搜于特投資設(shè)立了全資子公司深圳前海搜銀商業(yè)保理有限公司，圍繞時(shí)尚生活產(chǎn)業(yè)開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)，為時(shí)尚生活產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)提供貿(mào)易融資、應(yīng)收賬款管理及催收、信用風(fēng)險(xiǎn)控制等綜合金融服務(wù)。
據(jù)了解，基于產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)保理業(yè)務(wù)是一項(xiàng)集貿(mào)易融資、商業(yè)資信調(diào)查、應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與壞賬擔(dān)保于一體的新興綜合性金融服務(wù)，有利于企業(yè)加快資金周轉(zhuǎn)，降低企業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款的管理成本和壞賬風(fēng)險(xiǎn)損失。
B.整合產(chǎn)業(yè)鏈資源降低流通成本
除了像搜于特這種由傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型品牌管理和供應(yīng)鏈服務(wù)的公司涉足產(chǎn)業(yè)鏈金融之外，東莞的一些細(xì)分電商也在這一領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，而盟大集團(tuán)就是其中之一。
今年，盟大旗下的大易有塑攜手銀行正式啟動(dòng)“塑如意”產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)，以首創(chuàng)的P2I模式，快速融通社會(huì)存量資金、倉儲(chǔ)、物流等公共資源，用于服務(wù)塑化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)塑化行業(yè)現(xiàn)量優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)的流通。
從本質(zhì)上看，盟大推出的這一服務(wù)，正是屬于產(chǎn)業(yè)鏈金融的范疇，目前盟大集團(tuán)已經(jīng)累計(jì)獲得多家銀行共計(jì)60億元的綜合授信，這正是其為塑化產(chǎn)業(yè)鏈上下游的中小微企業(yè)提供金融服務(wù)的基礎(chǔ)。
盟大集團(tuán)總裁、大易有塑CEO李實(shí)介紹，與目前B2B平臺(tái)大多采用的撮合、自營模式不同，大易有塑從一開始就定位做塑化產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈生態(tài)服務(wù)平臺(tái)，打造成供需交易流通環(huán)節(jié)的入口。
而盟大集團(tuán)力推的P2I（Public to Industry chain）產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)服務(wù)體系，是通過墊資方代理采購或代理銷售的創(chuàng)新交易模式，以產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)結(jié)合在線交易平臺(tái)共同構(gòu)建塑化產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈生態(tài)體系。
“我們希望這些服務(wù)能夠降低塑化產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的流通成本，提高流通效率、確保供需交易過程中資金和貨物安全，通過產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)服務(wù)體系去優(yōu)化重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力結(jié)構(gòu)以推動(dòng)全國塑料化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。”李實(shí)說。
C.以倉儲(chǔ)質(zhì)押來防控平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)
此外，也不乏P2P平臺(tái)涉足產(chǎn)業(yè)鏈金融。位于厚街的P2P平臺(tái)木頭人最開始是做傳統(tǒng)的木頭貿(mào)易生意的，后來企業(yè)負(fù)責(zé)人張克利發(fā)現(xiàn)了木材生意的痛點(diǎn)和木材強(qiáng)大的市場需求，成立了專注于解決木材市場商戶資金需求的P2P平臺(tái)。
如今，P2P平臺(tái)木頭人擁有在線客戶3萬多個(gè)，累計(jì)投資總額超過1億余元。張克利說，東莞占珠三角木材市場的產(chǎn)值比例不低，東莞木材市場潛力和需求很大。
張克利說道，在大宗商品的范疇中，木材的價(jià)格波動(dòng)較少，穩(wěn)定性較高，有利于供應(yīng)鏈金融的交易和發(fā)展。尤其東莞的木材生意以家族生意為主，很多木材商缺乏高效的銷售渠道，針對(duì)此，木頭人還將在近期搭建電商平臺(tái)，幫助木材商拓寬銷售渠道，提升附加的服務(wù)的能力。
張克利說，木頭人一方面專注于上游木材市場，為木材商人提供融資服務(wù)，解決融資難的問題；另一方面，木頭人為木材商提供倉儲(chǔ)服務(wù)，木材商將木材質(zhì)押在倉儲(chǔ)物流園，可獲得木材價(jià)值的五至七成的現(xiàn)金貸款。
談及倉儲(chǔ)質(zhì)押，張克利認(rèn)為這是防控平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)的有效辦法。他說，若木材商跑路了或者逾期還款，均可以變賣處置木材控制風(fēng)險(xiǎn)。如今，位于厚街的木頭人倉儲(chǔ)物流園規(guī)劃的面積是10萬平方米，第一期3萬平方米已經(jīng)啟用了，第二期倉儲(chǔ)物流園也即將動(dòng)工，占地面積1萬平方米，預(yù)計(jì)3個(gè)月后完工。
此外，大易有塑近日也啟動(dòng)了“金融倉儲(chǔ)”功能，通過銀行授信及倉單質(zhì)押等模式為客戶融取資金，質(zhì)押倉單可獲得貨值72%的融資額度。大易倉儲(chǔ)分為傳統(tǒng)倉儲(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈倉儲(chǔ)，所有倉儲(chǔ)費(fèi)用都能享受最高30%的補(bǔ)貼。
D.產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)“接地氣”
從業(yè)務(wù)模式上來看，上述幾家公司各有不同。搜于特旗下的搜銀保理主要通過與時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈上的核心企業(yè)建立合作關(guān)系，為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈中原材料供應(yīng)商、外協(xié)加工商、經(jīng)銷加盟商等主體提供短期而及時(shí)的資金周轉(zhuǎn)服務(wù)。
據(jù)介紹，保理融資客戶如為核心企業(yè)推薦上游供應(yīng)商，可向搜銀保理申請(qǐng)辦理應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，并經(jīng)核心企業(yè)確認(rèn)后，核心企業(yè)在應(yīng)收賬款賬期屆滿時(shí)，原應(yīng)向供應(yīng)商的付款變更為向搜銀保理付款，保理融資客戶向搜銀保理支付融資利息及保理費(fèi)。
此外，融資業(yè)務(wù)還同時(shí)服務(wù)核心企業(yè)下游經(jīng)銷商或者加盟商，以及時(shí)尚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系和時(shí)尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)銷體系內(nèi)市場主體。
“基于產(chǎn)業(yè)鏈的金融服務(wù)，有助于進(jìn)一步強(qiáng)化公司與產(chǎn)業(yè)鏈上眾多企業(yè)的聯(lián)系，構(gòu)建穩(wěn)健、共享的供應(yīng)鏈利益共同體，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展?！痹摴矩?fù)責(zé)人稱。
而盟大集團(tuán)今年推出的“塑如意”是P2I模式下開通的面向塑化行業(yè)的“代理計(jì)劃”，利用平臺(tái)積累的行業(yè)資源優(yōu)勢，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高效匹配資產(chǎn)與資金，為塑化行業(yè)的上下游企業(yè)引入銀行等第三方金融機(jī)構(gòu)的“代理方”優(yōu)質(zhì)低成本資金，是國內(nèi)首個(gè)為塑化行業(yè)量身定制的產(chǎn)業(yè)鏈金融解決方案。
東莞市豐碩塑膠貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)人王輝是位85后，接手父親的家族生意已經(jīng)6年了，對(duì)于今年盟大新推出的產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，王輝很感興趣。
“銀行對(duì)我們塑料行業(yè)不太了解，無法準(zhǔn)確判斷出我們行業(yè)的發(fā)展和價(jià)值，而民間借貸的成本太高，對(duì)于塑料貿(mào)易公司來說，資金周轉(zhuǎn)的靈活性很重要，大易有塑新推出產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)很‘接地氣’，缺錢可以到平臺(tái)上融資，有錢也可以通過代理計(jì)劃借給其他公司獲得收益，服務(wù)模式很新。”王輝說。
東莞市磊鑫塑膠原料有限公司負(fù)責(zé)人王四云告訴記者，現(xiàn)在銀行方面貸款審批很嚴(yán)格，一些下游客戶工廠就是因?yàn)橘Y金鏈斷裂導(dǎo)致工廠關(guān)門的，不是他們拿不到訂單，就是因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)出了問題，看到這樣的公司關(guān)門很可惜。
東莞市銀行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長王文彪認(rèn)為，細(xì)分行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融的服務(wù)模式，為銀行能便捷、有效的服務(wù)中、小、微企業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)客戶和優(yōu)良資產(chǎn)，提升了金融服務(wù)的效率，降低了金融服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
■延伸閱讀
產(chǎn)業(yè)鏈金融或迎整合潮
中山大學(xué)自貿(mào)區(qū)綜合研究院副院長、嶺南學(xué)院財(cái)政稅務(wù)系主任、教授林江認(rèn)為，站在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的角度，去杠桿是重中之重，非銀行類的金融機(jī)構(gòu)為中小微企業(yè)提供融資服務(wù)是值得贊許的。
林江認(rèn)為，銀行的體系較為龐大，所需要的程序和流程較為復(fù)雜和繁瑣，且受眾有限；而類金融機(jī)構(gòu)相對(duì)流程更為靈活，通過大數(shù)據(jù)搜索功能，一方面擇選出有融資需求的企業(yè)，最大限度滿足企業(yè)的資金需求；另一方面有效降低時(shí)間的成本，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。
為何東莞有那么多做產(chǎn)業(yè)鏈金融的企業(yè)？林江認(rèn)為，東莞做產(chǎn)業(yè)鏈金融的企業(yè)是從2013年、2014年這兩年冒出來的，其數(shù)量甚至出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，有一哄而起的現(xiàn)象。仔細(xì)查看這些供應(yīng)鏈企業(yè)，有些企業(yè)規(guī)模做不起來，有些則只是在工商局注冊(cè)公司，并沒有實(shí)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)作。
林江分析，這種現(xiàn)象是由于那兩年東莞制造業(yè)開始走下坡路，很多從事制造業(yè)生產(chǎn)或者貿(mào)易的老板謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展之路，基于過去的經(jīng)驗(yàn)和高回報(bào)，他們選擇財(cái)富效益更高的產(chǎn)業(yè)鏈金融。
對(duì)此，林江對(duì)未來的產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)業(yè)做出預(yù)判，未來，行業(yè)將面臨洗牌的現(xiàn)象，將倒掉一批企業(yè)，留下來的企業(yè)將有以下幾條發(fā)展路徑：一是有些企業(yè)經(jīng)過市場的調(diào)整，逆流而上，尋找市場的機(jī)會(huì)；二是有些企業(yè)通過兼并重組的方式，將資源和平臺(tái)進(jìn)行重新整合，抱團(tuán)發(fā)展。
南方日?qǐng)?bào)記者 龔名揚(yáng) 葉永茵
(責(zé)任編輯：羅伯特)
