第三方支付行業(yè)或面臨洗牌

　　財(cái)富熱線

　　進(jìn)入5月，首批獲得第三方支付牌照的機(jī)構(gòu)正在焦急等待首次續(xù)牌，第二批牌照也即將在8月到期。雖然5年的時(shí)限已經(jīng)過期，但第一批機(jī)構(gòu)的續(xù)牌結(jié)果仍未公布。南方日報(bào)記者從多家支付機(jī)構(gòu)了解到，首批牌照和第二批牌照的續(xù)牌申請都已經(jīng)遞交資料，但目前仍在審核期。人民銀行地方分支機(jī)構(gòu)回復(fù)表示，他們正在等待總行的通知。

　　●南方日報(bào)記者 黃倩蔚

　　續(xù)牌時(shí)間仍未有定論

　　2011年5月，央行公布了首批第三方支付排照名單，首批共頒給27家單位，其中包括支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財(cái)付通、快錢、匯付天下、拉卡拉等多家大型第三方支付機(jī)構(gòu)。

　　隨后幾年，央行共發(fā)放了8批270多張支付牌照。隨著第三方支付機(jī)構(gòu)問題逐漸暴露，期間3家出問題的機(jī)構(gòu)牌照被吊銷，第三方支付的牌照發(fā)放逐漸收緊。2015年3月，廣東廣物電子商務(wù)有限公司獲得了迄今為止“最后”一張支付牌照。此后央行已經(jīng)14個(gè)月沒有新批支付牌照。

　　市場預(yù)期2016年5月2日，首批27家獲得第三方支付牌照的機(jī)構(gòu)可獲續(xù)牌，但是截至目前仍然未有消息，第二批和第三批牌照也將分別在8月和12月到期。

　　根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》規(guī)定，從事支付業(yè)務(wù)需要獲得第三方支付牌照。支付牌照有效期為5年，支付機(jī)構(gòu)需要在支付許可到期前6個(gè)月向人民銀行提出申請延續(xù)業(yè)務(wù)有效期，人民銀行根據(jù)相關(guān)的要求進(jìn)行核查，符合標(biāo)準(zhǔn)的給予延期，不符合的不予延期，責(zé)令停止支付業(yè)務(wù)。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，央行內(nèi)部可能還沒有對續(xù)牌的考量形成統(tǒng)一意見，并且由于是首批續(xù)牌機(jī)構(gòu)，續(xù)牌標(biāo)準(zhǔn)對日后工作有重要的參考價(jià)值，所以第一批續(xù)展機(jī)構(gòu)需要較長時(shí)間進(jìn)行逐一審查。

　　據(jù)了解，機(jī)構(gòu)要提交一份自評估的報(bào)告，上報(bào)交易量、基本組織建設(shè)、市場占位排名等信息。央行再根據(jù)支付機(jī)構(gòu)的托管銀行數(shù)據(jù)及定期上報(bào)資料對自評估報(bào)告進(jìn)行核查，再綜合其他因素，判斷機(jī)構(gòu)是否符合“續(xù)牌”資格。

　　有媒體近日引用央行支付司相關(guān)負(fù)責(zé)人的話表示，首批支付牌照的續(xù)展工作正在抓緊進(jìn)行，出結(jié)果的具體時(shí)間未定，但也不會(huì)太長時(shí)間。

　　行業(yè)監(jiān)管不斷加強(qiáng)

　　值得注意的是，央行在牌照續(xù)期前的敏感時(shí)點(diǎn)，連續(xù)進(jìn)行了多輪監(jiān)管。今年3月，央行在全國范圍內(nèi)開展了銀行卡收單外包業(yè)務(wù)專項(xiàng)抽查，對虛假商戶入網(wǎng)、違規(guī)開放交易接口、違規(guī)多次轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)等嚴(yán)厲打擊、嚴(yán)肅查處。涉及的問題機(jī)構(gòu)包括拉卡拉農(nóng)博分公司、快錢等第三方支付機(jī)構(gòu)。

　　4月，監(jiān)管層密集發(fā)布了《中國支付清算協(xié)會(huì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息共享管理辦法（暫行）》、《支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《非銀行支付機(jī)構(gòu)自律管理評價(jià)辦法》、《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》、《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評級管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

　　其中，業(yè)內(nèi)人士表示，支付機(jī)構(gòu)分類評級或會(huì)直接影響牌照的續(xù)期。有已遞交第二批“續(xù)牌”申請的第三方支付機(jī)構(gòu)人士告訴南方日報(bào)記者，申請報(bào)告要求的材料里面的確包括了分類評級。

　　根據(jù)《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評級管理辦法》規(guī)定，支付機(jī)構(gòu)將被劃分為5類11級，實(shí)行差異化和針對性監(jiān)管。業(yè)內(nèi)人士表示，如果多次出現(xiàn)D、E類評級，將被暫停支付業(yè)務(wù)，直至注銷牌照。此前上海暢購、浙江易士和廣東益民旅游休閑三家支付機(jī)構(gòu)因違規(guī)已被央行吊銷牌照。

　　近期，通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司、上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司又因違反反洗錢規(guī)定，收到了人民銀行開出的罰單。

　　此外，由于初期牌照發(fā)放較為寬松，不少機(jī)構(gòu)申請牌照后并不怎么開展業(yè)務(wù)，當(dāng)前不少牌照實(shí)際上已經(jīng)淪為可買賣的“殼”。

　　■縱深

　　單一支付業(yè)務(wù)發(fā)展遇瓶頸

　　央行發(fā)布的《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2015年我國電子支付業(yè)務(wù)保持增長態(tài)勢，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)快速增長，其中非銀行支付機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)821.45億筆，金額49.48萬億元，同比分別增長119.51%和100.16%。

　　根據(jù)艾瑞咨詢對第三方網(wǎng)絡(luò)支付的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到118674.5億元，同比增長46.9%，但增速有所放緩。

　　近年來不少小型支付機(jī)構(gòu)面臨困境。有業(yè)內(nèi)人士透露，如果支付交易的量達(dá)不到一定規(guī)模，支付業(yè)務(wù)是只虧不賺的。近年來監(jiān)管層和銀聯(lián)對第三方支付機(jī)構(gòu)直連銀行等多種業(yè)務(wù)也進(jìn)行了限制。有消息稱，此前發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》中提出，支付機(jī)構(gòu)開展跨行支付業(yè)務(wù)必須通過人民銀行跨行清算系統(tǒng)或者具有合法資質(zhì)的清算機(jī)構(gòu)進(jìn)行，這將意味著直連銀行通道將被堵，而支付機(jī)構(gòu)對此付出的清算成本也將更高。

　　事實(shí)上，經(jīng)過初次發(fā)牌至今的5年時(shí)間，支付行業(yè)已經(jīng)改變了當(dāng)初的單一的業(yè)務(wù)形態(tài)。單純支付業(yè)務(wù)也遇到了發(fā)展的瓶頸，單一支付的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)很難在市場上找到立足點(diǎn)，支付寶、財(cái)付通、快錢等大型支付機(jī)構(gòu)，都在基于已有的支付業(yè)務(wù)優(yōu)勢，開始將多樣化的金融服務(wù)疊加到消費(fèi)場景之中。憑借傳統(tǒng)電商、余額寶等創(chuàng)新優(yōu)勢的產(chǎn)品，支付寶在交易額快速增長的同時(shí)繼續(xù)保持交易規(guī)模行業(yè)第一的態(tài)勢。

　　支付巨頭在場景化金融的轉(zhuǎn)型中，路徑各不相同。易觀智庫高級分析師馬韜指出，依據(jù)獲取資源的不同，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的發(fā)展路徑呈現(xiàn)兩極化方向發(fā)展，一是橫向的綜合化平臺發(fā)展方向，二是縱深的垂直化發(fā)展方向。

　　不過，作為底層工具、支付入口和引流入口，支付牌照依然受到不少欲發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融的機(jī)構(gòu)青睞，由于央行暫停發(fā)牌，支付牌照的“殼”價(jià)格一直水漲船高。今年5月初，唯品會(huì)斥資3.3億元，全資收購了浙江貝付科技，如愿拿到第三方支付牌照。